Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 8 listopada godz. 15.25
ALIOR BANK
Alior Bank planuje przeprowadzić w IV kwartale 2012 roku ofertę publiczną i z emisji nowych akcji bank planuje pozyskać 700 mln zł. Po zakończeniu oferty przewidywany free float akcji przekroczyć ma 50 proc. - poinformował bank w komunikacie.
Planowana oferta publiczna będzie składać się z emisji nowych akcji przez bank oraz sprzedaży istniejących akcji przez akcjonariuszy sprzedających, które stanowią część pakietu akcji pośrednio posiadanego przez grupę Carlo Tassara S.p.A.
"Z emisji nowych akcji bank planuje pozyskać 700 mln zł, aby wzmocnić swoją pozycję kapitałową i kontynuować dynamiczny wzrost wykorzystując szanse rozwoju biznesu, jakie niesie ze sobą polski sektor bankowy" - napisano w komunikacie.
Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych poza Polską
Przeprowadzenie oferty spodziewane jest w czwartym kwartale 2012 roku, zależy to jednak od warunków rynkowych.
Bank podał, że oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW są zależne od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Banku w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji banku do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Funkcję globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełni Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc oraz Morgan Stanley & Co. International plc., natomiast IPOPEMA Securities jest globalnym współkoordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i oferującym.
Rolę globalnych współmenedżerów pełnią Erste Group Bank AG oraz Renaissance Capital Limited.
Alior Bank jest bankiem uniwersalnym, który rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku. Bank prowadzi działalność w segmencie detalicznym, biznesowym i skarbowym.
Bank ma 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini oddziałów pod marką Alior Bank Express. W czerwcu 2012 roku bank uruchomił bank internetowy Alior Sync.
Pod koniec września 2012 roku bank obsługiwał około 1,36 mln klientów, w tym około 1,26 mln klientów detalicznych oraz około 100 tys. klientów biznesowych.
W 2011 roku Alior Bank otworzył 336 tys. nowych rachunków bieżących, a w trackie trzech kwartałów 2012 roku blisko 370 tys. takich rachunków.
Zysk netto Alior Banku po trzech kwartałach wyniósł 222,9 mln zł w porównaniu z 81 mln zł rok wcześniej. W samym III kwartale 2012 roku bank miał 90 mln zł zysku netto.
Wskaźnik kosztów do dochodów po trzech kwartałach 2012 roku wynosił 56 proc., podczas gdy rok wcześniej 68 proc.
Kredyty na koniec września 2012 roku wzrosły o 34 proc. do 13,5 mld zł, a depozyty o 12 proc. do 15,2 mld zł. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 89 proc.
Współczynnik wypłacalności pod koniec września 2012 roku wynosił 12,5 proc., a Core Tier 1 9,9 proc.
ARCTIC PAPER
Arctic Paper oczekuje, że za 3-4 lata udział sprzedaży produktów z innej kategorii niż papier graficzny, będzie stanowił 1/5 obrotów ogółem - poinformował na konferencji prasowej prezes, Michał Jarczyński.
"Nosimy się z zamiarem, by w naszej papierni w Kostrzyniu nad Odrą, zamontować maszyny do produkcji opakowań na żywność i tym samym otworzyć nową linię biznesową. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Fabryka ta znajduje się blisko granicy z Niemcami, a to właśnie w Europie Zachodniej popyt na tego typu produkty jest największy. Koszty tej inwestycji nie będą wysokie" - powiedział dziennikarzom Jarczyński.
"Jesteśmy w stanie produkować 300-400 mln sztuk takich opakowań rocznie, biorąc pod uwagę także nasze zakłady w Szwecji" - podał.
Dodał, że rynek opakowań rośnie w tempie ok. 15 proc. rocznie, a jego obecna wartość w krajach zachodnioeuropejskich, to 7-8 mld euro.
Jarczyński poinformował, że w przypadku przejęcia szwedzkiego dostawcy celulozy, spółki Rottneros, na której akcje Arctic Paper ogłosił warunkowe wezwanie, grupa będzie osiągała przychody z tytułu sprzedaży celulozy, a w przyszłości także z produkcji biopaliw.
"Rottneros ma przygotowane dwie technologie do produkcji biopaliw z odpadów leśnych. Nad projektem tym, w razie powodzenia wezwania, pochylimy się jednak dopiero w połowie przyszłego roku, kiedy będziemy mieć jasność, co do przyszłej polityki energetycznej UE. Jego rozruch to perspektywa ok. 3-letnia" - skomentował prezes.
Pytany o spodziewany udział sprzedaży nowych produktów w ogólnych przychodach spółki, odpowiedział: "Szacujemy, że za około 3-4 lata, 1/5 przychodów będzie pochodziła z produktów innych niż papier graficzny".
Po trzech kwartałach 2012 r. Arctic Paper zaraportował 16,2 mln zł zysku netto i 41,6 mln zł zysku operacyjnego, przy niemal 2 mld zł przychodów ze sprzedaży.
CEZ
Czeski koncern energetyczny CEZ w trzecim kwartale 2012 roku zanotował wzrost zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej do 6,6 mld CZK z 2,5 mld CZK w analogicznym okresie 2011 roku - podała spółka w komunikacie. CEZ obniżył prognozy na 2012 rok: zysku netto do 40 mld CZK oraz EBITDA do 85 mld CZK. Spodziewa się też 57,6 mld CZK zysku operacyjnego.
Przychody CEZ-u wyniosły w III kwartale 49,45 mld CZK wobec 47 mld CZK rok wcześniej.
Po trzech kwartałach tego roku CEZ miał 33,4 mld CZK zysku netto (wobec 26,4 mld CZK przed rokiem) i 34,3 mld CZK zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wobec 26,5 mld CZK rok wcześniej). Przychody wyniosły prawie 162,5 mld CZK wobec 150,5 mld CZK w analogicznym okresie 2011 roku.
Spółka zmodyfikowała prognozy na 2012 rok. Zgodnie z nowymi założeniami, CEZ oczekuje w tym roku 40 mld CZK zysku netto, 57,6 mld CZK zysku operacyjnego i 85 mld CZK EBITDA.
Spółka podała, że obniżenie oczekiwanych wyników grupy CEZ odzwierciedla rozwój sytuacji w Albanii, która nie ma jednak istotnego wpływu na cash flow operacyjny grupy.
"Grupa CEZ utrzymuje silną pozycję i płynność finansową, cieszy się dobrym zdrowiem finansowym. Środki pieniężne wytworzone w ramach naszej działalności produkcyjnej międzyrocznie wzrosły o 11 procent. Gdyby nie było nieprzewidywalnych decyzji albańskiego regulatora, wyniki księgowe wykazałyby wyższy wzrost. Spółki energetyczne w zachodniej Europie wyraźniej odczuwają skutki kryzysu ekonomicznego i wzrastającej regulacji energetyki w swoich wynikach. Dzięki naszym aktywnym działaniom i pomyślnej sprzedaży energii elektrycznej na kilka lat do przodu udało się nam ten wpływ opóźnić, ale w następnych latach ten trend dotknie również nas. Dlatego intensywnie pracujemy nad dalszym szukaniem oszczędności wewnętrznych"- powiedział cytowany w komunikacie Daniel Beneç, prezes zarządu i dyrektor generalny CEZ.
Grupa przygotowuje dalszą centralizację usług koncernowych do mniejszej liczby spółek, co przyniesie rocznie oszczędność kosztów w wysokości ponad 0,5 mld CZK.
Odnośnie działalności grupy w Albanii, CEZ rozważa różne warianty. Wśród nich jest m.in. zakończenie działalności spółki CEZ Shprndarje czy sprzedaż całości lub części jej akcji. Decyzja zostanie podjęta do końca 2012 roku.
CEZ poinformował w prezentacji, że po pierwszych trzech kwartałach 2012 r. zainstalowana moc w grupie wzrosła o 4 proc. rdr do 15,7 GW. Produkcja energii elektrycznej wzrosła w tym okresie o 3 proc. rdr do 51,3 TWh, dystrybucja energii klientom końcowym spadła o 2 proc. rdr do 38,8 TWh, a sprzedaż również o 2 proc. rdr do 30,6 TWh.
Spółka podtrzymuje zamiar wyboru zwycięzcy przetargu na rozbudowę elektrowni jądrowej w Temelinie we wrześniu 2013 r. i podpisania z nim umowy do końca przyszłego roku.
Spośród trzech złożonych ofert, w październiku CEZ wykluczył ofertę francuskiej spółki Areva z powodu niespełnienia nie tylko handlowych, ale również ustawowych wymagań zamówienia publicznego. Tym samym w grze pozostają amerykańskie konsorcjum spółek Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric oraz czesko-rosyjskie konsorcjum spółek ćKODA, Atomstrojexport i Gidropress.
GETIN NOBLE BANK
Getin Noble Bank przejmuje Dexia Kommunalkredit Bank Polska za ok. 57 mln zł - podał bank w komunikacie. Zamknięcie transakcji planowane jest w 2013 roku.
"7 listopada 2012 roku Getin Noble Bank oraz Dexia Kommunalkredit Bank AG podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank 100 proc. akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA za maksymalnie 70 proc. jego wartości księgowej netto. Strony szacują wartość transakcji na około 57 mln zł" - podano w komunikacie.
Dexia Kommunalkredit Bank Polska jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych.
Głównym źródłem finansowania banku są środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (370 mln zł długoletniego finansowania). Po dziewięciu miesiącach 2012 roku Dexia Kommunalkredit Bank Polska miała dodatni wynik finansowy. Kapitały własne spółki wynoszą ponad 80 mln zł, a suma bilansowa ponad 0,5 mld zł. Współczynnik wypłacalności Tier 1 banku przekroczył 59 proc.
"Transakcja jest kolejnym wzmocnieniem pozycji Getin Noble Banku w sektorze finansowym i pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój banku. Akwizycja, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków z EBI, umożliwi również dalsze wzmocnienie kapitałowe Getin Noble Banku" - powiedział, cytowany w komunikacie Krzysztof Rosiński, p.o. prezesa zarządu Getin Noble Bank.
Sfinalizowanie umowy uzależnione jest m.in. od niewyrażenia sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego i UOKiK. Zamknięcie transakcji planowane jest w 2013 roku.
KREDYT BANK
Zysk netto grupy Kredyt Banku w trzecim kwartale 2012 roku wzrósł do 110,3 mln zł z 60,8 mln rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 81 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 61 mln zł.
Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za III kwartał wahały się od 49 mln zł do 84 mln zł.
Zysk netto w III kwartale wzrósł 81 proc. rdr i 76 proc. kdk.
Po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto grupy Kredyt Banku wynosi 228,9 mln zł, czyli jest o 19 proc. niższy niż rok wcześniej.
Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 205,9 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 200,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 192-213 mln zł). Wynik odsetkowy spadł o 31 proc. rdr i wzrósł o 16 proc. kdk.
Wynik z prowizji w III kwartale 2012 roku wyniósł 82,7 mln zł i był lekko poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 86,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 85 mln zł do 87 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł o 5 proc. rdr i spadł o 7 proc. kdk.
Wynik na działalności handlowej i inwestycyjnej wyniósł w III kwartale 2012 roku 122 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był ujemny i wyniósł 7,4 mln zł.
Bank podał, że istotny wpływ na zysk netto III kwartału 2012 roku miała także m.in. sprzedaż obligacji skarbowych z portfela dostępnych do sprzedaży o zapadalności od 2 do 5 lat (pozytywny wpływ na wynik wyniósł 24,9 mln zł) czy sprzedaż portfela należności (wpływ na wynik wyniósł 6,2 mln zł)
Koszty w III kwartale 2012 roku wyniosły 237,1 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwanych przez rynek (241,7 mln zł). Koszty spadły o 14 proc. rdr.
W III kwartale 2012 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 53,6 proc., czyli spadł z 67,2 proc. rok wcześniej.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 54,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 61,7 mln zł. W III kwartale 2011 roku odpisy wynosiły 50,1 mln zł.
Wartość należności od klientów brutto pod koniec III kwartału 2012 roku spadła kdk o 1,3 proc., a rdr wzrosła o 0,3 proc. Z kolei portfel depozytów klientów pod koniec III kwartału 2012 roku wzrósł o 0,4 proc. kdk i o 13,3 proc. rdr.
Współczynnik wypłacalności grupy wynosił pod koniec III kwartału 2012 roku 13,06 proc., natomiast współczynnik Tier 1 wyniósł 9,35 proc.
NETIA
Netia ocenia, że nakłady CAPEX w 2013 roku mogą pozostać w granicach tegorocznych 270 mln zł, o ile spółka nie zdecyduje się na jakieś istotne zmiany w segmencie gospodarstw domowych - poinformował podczas telekonferencji z analitykami Jonathan Eastick, dyrektor finansowy Netii.
"Jeśli nie zdecydujemy się na jakieś istotne zmiany w prowadzeniu działalności +residential+, to powinniśmy być w tym obszarze" - powiedział Eastick, pytany czy Netia może przekroczyć w 2013 poziom tegorocznych nakładów 270 mln zł.
Netia obniżyła w czwartek prognozę liczby usług RGU na 2012 rok do 2,650 mln z 2,750 mln ze względu m.in. na ogólnie trudne warunki handlowe na rynku klientów indywidualnych. Spółka podtrzymała pozostałe prognozy na 2012 rok, ale zaznaczyła, że zarząd może dokonać aktualizacji strategicznych celów długoterminowych wraz z publikacją wyników za 2012 rok.
Prognoza na 2012 rok została podtrzymana na poziomie 2,125 mld zł przychodów, 600 mln skorygowanego EBITDA oraz 125 mln zł skorygowanego EBIT. Grupa podtrzymała prognozę nakładów inwestycyjnych na poziomie 270 mln zł. Prognoza marży skorygowanego EBITDA na 2012 rok została podtrzymana na poziomie 28,2 proc.
Netia podtrzymała prognozę skorygowanych przepływów wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (skoryg. OpFCF) 330 mln zł.
Niezmieniona została prognoza długoterminowa do 2020 roku, która zakłada: skorygowana marża EBITDA w przedziale 27-29 proc.; nakłady inwestycyjne poniżej 15 proc. w trakcie procesu modernizacji sieci w latach 2011-2013, a po zakończeniu modernizacji spadek do 10-12 proc. przychodów; przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym OpFCF powyżej 12 proc. przychodów; stopniowy wzrost liczby świadczonych usług RGU, a liczba RGU na jednego klienta osiągnie poziom 2.0x.
NG2
Zysk netto grupy NG2 w III kwartale 2012 roku wyniósł 17,4 mln zł wobec 17,1 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus rynkowy zakładał zysk netto na poziomie 17,5 mln zł.
Zysk operacyjny w III kwartale wyniósł 24,3 mln zł wobec 22,9 mln zł zysku operacyjnego w analogicznym okresie 2011 roku. Oczekiwania rynkowe zakładały 24,8 mln zł EBIT.
Przychody wzrosły do 298,6 mln zł z 242,6 mln zł w III kwartale 2011 roku. Konsensus PAP zakładał przychody na poziomie 302,5 mln zł.
Po trzech kwartałach tego roku zysk netto grupy wzrósł do 62,8 mln zł z 58,8 mln zł, zysk operacyjny do 83,2 mln zł z 78,4 mln zł, a przychody do 881,6 mln zł z 726,8 mln zł.
30 września 2012 roku sieć sprzedaży grupy NG2 obejmowała 713 placówek, na co składały się: 362 salony firmowe CCC w kraju, 5 butików Quazi, 30 butików Lasocki, 186 sklepów własnych Boti, 65 sklepów sieci franczyzowej, 57 salonów firmowych CCC w Republice Czeskiej, 7 salonów firmowych CCC w Republice Słowackiej oraz jeden salon firmowy CCC na Węgrzech.
Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła w tym czasie o 21,8 proc. i wynosi 177,9 tys. m. kw. Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych spadła o 44 proc. i wynosi 11,6 tys. m. kw.
Celem strategicznym NG2 na lata 2013-15 jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w każdym z krajów Europy Środkowej - podała spółka w materiałach przed konferencją prasową.
W Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech ekspansja nastąpi przez rozwój sklepów własnych, a w Rosji, Rumunii i krajach nadbałtyckich przez franczyzę.
W okresie czerwiec 2012 - grudzie 2015 r. grupa zamierza powiększyć powierzchnię handlową o blisko 80 proc. (ponad 147 tys. m kw.).
NG2 chce podwoić przychody ze sprzedaży już w 2015 r. i zakłada na lata 2013-15 długoterminową rentowność EBIT na poziomie 15-16 proc. i rentowność netto na poziomie 11-13 proc.
Spółka zakłada jednocyfrowe wzrosty przychodów w sklepach porównywalnych CCC w latach 2013-15 (5-7 proc.).
W 2013 roku do sieci sprzedaży dołączonych będzie nie mniej niż 120 sklepów CCC, w tym co najmniej 40 w Polsce, 25 w Czechach i na Słowacji, 25 na Węgrzech i co najmniej 20 w Rumunii.
REDAN
Redan spodziewa się, że po pierwszym półroczu 2013 r. stanie się rentowny i pokaże dodatni wynik netto. Do końca 2012 roku chce poprawić wynik operacyjny - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki. Redan rozwija sprzedaż za granicą oraz kanał e-commerce. Wprowadza nową internetową platformę sprzedaży, otworzy też nowe sklepy w Rosji i na Ukrainie.
"Liczymy na to, że już po pierwszej połowie przyszłego roku osiągniemy rentowność i wykażemy zysk netto" - powiedział na konferencji prasowej prezes Redanu Radosław Wiśniewski.
"W 2013 roku zakładamy wzrost sprzedaży i poprawę wyniku operacyjnego. Nie spodziewamy się natomiast wzrostu marży handlowej, zakładamy, że utrzyma się na poziomie zbliżonym do tegorocznego" - dodał wiceprezes, Bogusz Kruszyński.
Redan ocenia, że jego wynik operacyjny na koniec 2012 roku może się poprawić, niewiadomą jest jednak wynik na poziomie netto.
"Zysk operacyjny może poprawić się na koniec roku. O wyniku netto natomiast trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Jesteśmy w trakcie testów na utratę wartości aktywów (chodzi tu o nakłady na adaptację sklepów, zapasy towarów i aktywo na odroczony podatek)
, które zakończą się w 2012 roku i będą miały wpływ na tegoroczne wyniki Redanu" - powiedział Kruszyński.
Po trzech kwartałach 2012 roku Redan miał 305,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 15,5 mln zł straty operacyjnej oraz 16,8 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej.
W samym III kwartale grupa wygenerowała 110,3 mln zł przychodów, 6,5 mln zł straty operacyjnej i 5,9 mln zł straty netto.
Wynik za trzeci kwartał 2012 r. zawiera 1,3 mln zł straty na likwidacji sklepów na rynku modowym.
Na koniec października 2012 r. na sieć sprzedaży Redanu składało się 499 sklepów, w tym 278 w sieci Textil Market i 221 w segmencie modowym (69 sklepów własnych i 152 franczyzowe). (PAP)
morb/ jow/ ana/ mto/ jtt/ seb/ pel/ gsu/ bas/ osz/ amac/
