Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 22 listopada godz.15.30
CIECH
Ciech zamknął księgę popytu na emisję obligacji o wielkości 320 mln zł i zakończył proces oferowania obligacji zagranicznych o wielkości 245 mln euro - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.
Emisja obligacji denominowanych w polskich złotych obejmuje serię 01 zawierającą opcję pozwalającą Ciechowi na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji tej serii przed ich terminem zapadalności, po 18 lub 42 miesiącach od daty emisji oraz serię 02 nie zawierającej opcji przedterminowego wykupu przez Ciech, z terminem zapadalności w grudniu 2017 r.
Oprocentowanie tych obligacji jest zmienne obliczone na podstawie stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę nie wyższą niż 500 punktów bazowych.
Oprocentowanie obligacji denominowanych w euro jest stałe i wynosi 950 punktów bazowych. Termin zapadalności euroobligacji to 2019 rok.
"Dojście do skutku emisji Obligacji Zagranicznych jest uzależnione od spełnienia warunków wynikających z Umowy Nabycia zawartej 21 listopada 2012 r. pomiędzy Emitentem Obligacji Zagranicznych, Ciech SA, Credit Suisse Securities (Europe) Limited oraz Barclays Bank PLC oraz od rozliczenia Obligacji Zagranicznych" - napisano w komunikacie.
CZERWONA TOREBKA
Oferta publiczna Czerwonej Torebki obejmuje do 16.341.666 akcji serii D. Cena maksymalna akcji została ustalona na 17,2 zł. Spółka szacuje wpływy netto z emisji akcji na ok. 273,5 mln zł - wynika z prospektu emisyjnego spółki.
Od 3 do 6 grudnia 2012 roku przyjmowane będą zapisy w transzy detalicznej. W dniach 6-7 grudnia 2012 roku odbędzie się proces budowania księgi popytu, a w dniach 10 - 13 grudnia 2012 roku przyjmowane będą zapisy w transzy dużych inwestorów.
Skonsolidowany zysk brutto Czerwonej Torebki w 2012 roku wyniesie 29,1 mln zł, a w 2013 roku 166,7 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zysk operacyjny grupy wyniesie 37 mln zł w 2012 roku i 184,5 mln zł w 2013 roku.
Przychody grupy w przyszłym roku mają wzrosnąć do 122,8 mln zł z ok. 104 mln zł w tym roku.
Wpływy brutto z emisji akcji serii D Czerwonej Torebki, sieci pasaży handlowych, zostały oszacowane na poziomie ok. 281 mln zł, a netto na poziomie 273,5 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka podała, że całość środków pozyskanych z oferty planuje przeznaczyć na rozwój projektu Czerwona Torebka, w szczególności na: zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych docelowo do zabudowania pasażami Czerwona Torebka, sfinansowanie kapitału obrotowego niezbędnego dla sfinansowania budowy poszczególnych pasaży Czerwona Torebka, sfinansowanie wkładu własnego w kredytach zaciąganych na refinansowanie wydatków poniesionych na budowę sieci Czerwona Torebka.
Celem strategicznym grupy jest rozwój sieci specjalistycznych punktów handlowych i usługowych Czerwona Torebka. Do 2021 roku grupa zamierza wybudować 1.882 pasaże Czerwona Torebka. Grupa szacuje wielkość rynku na 4.500 obiektów w skali kraju.
Spółka szacuje, że realizacja strategii wymaga poniesienia w latach 2012-2021 nakładów inwestycyjnych w wysokości około 4,5 mld zł wg obecnych cen.
"W całym okresie niezbędne dla sfinansowania strategii będzie finansowanie obce, przy czym w późniejszych latach wskazanego okresu rosnąca część nakładów będzie finansowana z przepływów operacyjnych generowanych przez wcześniej wybudowane obiekty. W pierwszych latach dominującym źródłem finansowania będą jednak środki własne (już posiadane, jak i uzyskane ze sprzedaży posiadanych nieruchomości) oraz kapitał obcy" - napisano w prospekcie.
W kraju działa ponad 20 pasaży w ramach sieci Czerwona Torebka. Koniec roku firma chce zamknąć z ilością 60 ukończonych obiektów.
Oferta publiczna Czerwonej Torebki obejmuje do 16.341.666 akcji serii D. Cena maksymalna akcji Czerwonej Torebki wynosi 17,2 zł.
PKN ORLEN
Fitch może podwyższyć rating PKN Orlen w ciągu roku - dwóch. Ostateczna decyzja będzie uzależniona od wskaźników zadłużenia i nowej strategii - poinformował w czwartek Arkadiusz Wicik z Fitch Polska.
"Rating PKN Orlen może być podwyższony w ciągu jednego lub dwóch lat" - powiedział.
"Będzie to zależało od tego, czy firma będzie utrzymywać wskaźniki zadłużenia na umiarkowanym poziomie oraz częściowo od nowej strategii" - dodał.
W sierpniu tego roku agencja Fitch podwyższyła perspektywę długoterminowego ratingu PKN Orlen do pozytywnej ze stabilnej. Agencja potwierdziła długoterminowy rating IDR spółki na poziomie BB+.
WADER-WOŹNIAK
Kosztem ok. 8 mln zł wytwarzająca zabawki firma Wader-Woźniak z Dąbrowy Górniczej zbuduje nowy magazyn, gdzie składowane będą gotowe wyroby. Inwestycja to odpowiedź na rosnącą sprzedaż i eksport zabawek.
Dąbrowska firma należy do największych polskich producentów zabawek, o rocznych przychodach ze sprzedaży ponad 50 mln zł. Przed dwoma laty firma zainwestowała w nową halę produkcyjną o powierzchni 3,8 tys. m kw. Teraz rozpoczęła budowę magazynu, który będzie gotowy w początkach przyszłego roku.
"Do tej pory w okresach nasilenia sprzedaży, przypadających na czwarty kwartał roku i wiosnę, korzystaliśmy z magazynów zewnętrznych firm logistycznych" - powiedział w czwartek PAP prezes spółki Marcin Woźniak, tłumacząc decyzję o kolejnej inwestycji.
Innym ważnym powodem rozbudowy jest rosnący eksport, który w tym roku będzie o ponad 40 proc. większy niż w 2011 r. Zabawki wytwarzane w Dąbrowie Górniczej są sprzedawane w prawie 40 krajach, również tak odległych jak Australia, Indie, Barbados czy Nowa Zelandia.
Powierzchnie magazynowe są dla firmy ważne. "Aby móc zrealizować wszystkie zamówienia, potrzebujemy sporo miejsca, a klienci chcą otrzymać towar chwilę przed rozpoczęciem sprzedaży. Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę kolejnej hali magazynowej" - wyjaśnił prezes.
Nowy magazyn wysokiego składowania wyrobów gotowych pomieści blisko 6 tys. palet z zabawkami. W sumie na terenie fabryki jest obecnie ok. 50 tys. m kw. zadaszonej powierzchni - hal produkcyjnych, magazynów i biur. Zakład zatrudnia ok. 350 osób.
Firma ma osiem magazynów w różnych regionach Polski, a także oddziały handlowe na Węgrzech, Słowacji i w Czechach oraz stałych partnerów handlowych na Ukrainie.
Wartość polskiego rynku zabawek, dostępnych w oficjalnej sprzedaży, krajowi producenci szacują na ok. 2 mld zł. (PAP)
seb/ jtt/ pel/ morb/ mab/ kuc/ amac/
