Przegląd wiadmości ze spółek, piątek 22 października godz.15
AGROTON
Zarząd Agrotonu ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 27 zł. Transza inwestorów indywidualnych obejmie 10 proc., a instytucjonalnych 90 proc. sprzedawanych papierów. Spółka chce pozyskać z rynku do 153 mln zł brutto - poinformował Agroton w piątkowym komunikacie.
Oferta publiczna obejmie 5.670.000 akcji zwykłych nowej emisji.
Spółka poinformowała, że cele emisyjne to przede wszystkim zwiększenie pojemności elewatorów zbożowych, zwiększenie zarządzanego banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy, zakup maszyn do uprawy ziemi oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Debiut działającej w sektorze rolnym ukraińskiej spółki planowany jest na początek listopada.
Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 26,2 proc.
Agroton jest największym producentem nasion słonecznika oraz czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy na Ukrainie.
W pierwszym półroczu 2010 roku grupa Agroton miała niemal 64 mln USD przychodów, wobec 47,9 mln USD rok wcześniej. Zysk EBITDA spółki w tym okresie zwiększył się o 79 proc., do 37,6 mln USD, a zysk netto wzrósł o 112 proc. i wyniósł na koniec czerwca tego roku 28,1 mln USD.
W 2009 roku Agroton miał 5,1 mln USD zysku netto, 21,2 mln USD EBITDA oraz 76,1 mln USD przychodów.
ASSECO SYSTEMS
Asseco Systems, spółka w 100 proc. zależna Asseco Poland, wygrała przetarg w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na modernizację urządzeń sieciowych. Wartość oferty złożonej przez spółkę to 2,51 mln zł brutto - poinformowało MSZ.
Przetarg był organizowany według procedury otwartej. Oferty złożyły także Qumak-Sekom (2,65 mln zł) i ATM Systemy Informatyczne (2,7 mln zł).
Zamówienie ma być zrealizowane w ciągu 60 dni.
FORTUNA ENTERTAIMENT GROUP
Cena w ofercie firmy bukmacherskiej Fortuna Entertainment Group została ustalona na poziomie 4,3 euro za akcję - podała spółka w komunikacie. Wartość oferty, z uwzględnieniem opcji dodatkowego przydziału, sięgnęła 78,26 mln euro.
Wcześniej spółka informowała, że maksymalna cena dla inwestorów indywidualnych w ofercie firmy to 4,5 euro. Ostateczna cena znajduje się więc w górnej granicy przedziału cenowego.
W ofercie zostało przydzielonych 18,2 mln akcji, w tym 2 mln papierów nowej emisji. Akcje były oferowane w ramach oferty publicznej Polsce, Czechach i na Słowacji, a także w ramach międzynarodowej oferty prywatnej dla inwestorów instytucjonalnych poza Polską, Słowacją i Czechami, ale także poza USA.
"Łączny popyt na akcje wśród inwestorów indywidualnych w ofercie w Polsce, Czechach i na Słowacji wyniósł niemal 13 mln euro. Inwestorom indywidualnym przydzielono 1,82 mln akcji. Łączny popyt na akcje w całej ofercie prawie dwukrotnie przewyższył wartość oferowanych akcji" - podała spółka w komunikacie.
Fortuna planuje 28 października zadebiutować na giełdzie w Warszawie, a 27 października - w Pradze. Pieniądze z emisji chce przeznaczyć na inwestycje w nowe projekty loteryjne i marketingowe, w tym głównie w uruchomienie loterii w Czechach w 2011 roku.
"Największy popyt został zgłoszony ze strony inwestorów instytucjonalnych (funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, asset management, private banking i firm ubezpieczeniowych) z Polski, Czech, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszymi akcjonariuszami zostały także fundusze ze Skandynawii, mające już doświadczenie z własnych rynków w zakresie inwestowania w firmy z sektora zakładów wzajemnych i loterii. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu pierwszej oferty publicznej Grupy Fortuna" - poinformował cytowany w komunikacie Jozef Janov, przewodniczący rady nadzorczej Fortuna Entertainment Group.
Fortuna Entertainment to największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa prowadząca zakłady bukmacherskie (pod względem obrotów w kolekturach). Z przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się w międzynarodową grupę obecną na rynkach Polski, Czech i na Słowacji. Przez internetową platformę zakłady wzajemne i gry losowe oferowane są też klientom na Węgrzech. Fortuna posiada 1.300 kolektur w trzech krajach: w Polsce, w Czechach i na Słowacji.
W pierwszym półroczu br. przychody Fortuny wyniosły 39,3 mln euro wobec 35,9 mln euro rok wcześniej, wartość EBITDA po modyfikacjach wzrosła o 4 proc. do 11,6 mln euro z 11,2 mln euro, zysk operacyjny wzrósł do 10,3 mln euro z 9,5 mln euro, a zysk netto wyniósł 7,2 mln euro wobec 7,3 mln euro.
Przychody w 2009 roku wyniosły 74,6 mln euro wobec 78,2 mln euro w 2008 roku, wartość EBITDA po modyfikacjach wyniosła 24,9 mln euro, w porównaniu z 24,4 mln euro w 2008 roku, zysk operacyjny wyniósł 21,4 mln euro wobec 23,6 mln euro, a zysk netto wzrósł o 5,5 proc. do 16,9 mln euro. (PAP)
morb/ pif/ gsu/ jtt/ asa/ bos/ pad/
