Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 11 stycznia godz. 20.30
ZA PUŁAWY, AZOTY TARNÓW
Zarząd Tarnowa ustalił, że ostateczna liczba akcji serii D oferowanych przez spółkę w ofercie skierowanej do akcjonariuszy ZA Puławy wyniesie 35.080.040 - podał Tarnów w komunikacie.
"Zarząd spółki ustalił ostateczną liczbę akcji oferowanych w liczbie odpowiadającej liczbie akcji oferowanych, na które złożone zostały zapisy. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 35.080.040. Oznacza to, że zarząd nie skorzystał z uprawnienia do redukcji złożonych zapisów" - napisano w komunikacie.
Tarnów mógł zaoferować do 42.867.293 akcji serii D w związku z ofertą publiczną skierowaną do akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy.
Czwartek, 10 stycznia, był ostatnim dniem zapisów na akcje serii D Azotów Tarnów. Cena emisyjna wynosiła 44 zł.
Wyemitowane papiery mają posłużyć na sfinansowanie drugiego etapu przejęcia Zakładów Azotowych Puławy. Azoty Tarnów spodziewają się do 18 stycznia 2013 roku zgody Komisji Europejskiej na koncentrację.
Ministerstwo Skarbu informowało, że zamierza objąć nową emisję Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach skierowaną do akcjonariuszy ZA Puławy i wymieni 50,67 proc. akcji Puław na nowe akcje Tarnowa.
Z kolei w wymianie akcji ZA Puławy na papiery Tarnowa nie uczestniczy Zbigniew Jakubas. Jego zdaniem kurs był nieatrakcyjny dla akcjonariuszy puławskiej firmy. Według ostatnich oficjalnych informacji Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami powiązanymi ma 5,16 proc. udziałów w kapitale i głosów na WZ Puław. Zapowiadał jednak wcześniej, że będzie dokupował akcje spółki.
Tarnów w połowie lipca wezwał do sprzedaży 6.116.800 akcji Puław, stanowiących 32 proc. walorów, po 110 zł za akcję. W wezwaniu złożono zapisy na 10,3 proc. akcji. Ok. 10 proc. akcji sprzedała w wezwaniu Kompania Węglowa, natomiast zbycie przez Skarb Państwa pozostałych akcji Puław miało nastąpić w drodze wymiany akcji.
W lipcu walne Azotów Tarnów upoważniło zarząd do emisji akcji o łącznej wartości nominalnej do 240.432.915 zł. Parytet wymiany wynosi 2,5 akcji Tarnowa za jedną akcję Puław.
ROVESE
Rovese zawarło ostateczne umowy kupna 100 proc. udziałów w spółkach: Meissen Keramik i Pilkington's Manufacturing - podało Rovese w komunikacie.
Cena nabycia Meissen Keramik wynosi 87 mln zł. Rovese podało, że 45 mln zł zostanie w ciągu 7 dni zapłacone ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji serii I, a 42 mln zł będzie pochodzić ze środków własnych spółki, z czego 14 mln zł 7 dni po WZ za rok obrotowy, w którym EBITDA grupy (bez zdarzeń jednorazowych) wyniesie co najmniej 350 mln zł, 14 mln zł po tym jak EBITDA grupy sięgnie co najmniej 450 mln zł, a kolejne 14 mln zł, gdy EBITDA będzie na poziomie 550 mln zł lub wyższym.
Cena nabycia Pilkington's Manufacturing wynosi 6 mln zł, z czego 3 mln zł będzie pochodzić ze środków z emisji, a reszta ze środków własnych.
Meissen Keramik Gmbh posiada sieć dystrybucyjną obejmującą Niemcy, Austrię, Szwajcarię i kraje Beneluksu oraz fabrykę płytek ceramicznych o mocy ok. 3 mln m kw. rocznie. Jednostka posiada również centrum logistyczne.
Pilkington's Manufacturing Ltd. to spółka handlowa działająca na rynku brytyjskim.
Obie spółki należały do podmiotów pośrednio zależnych od Michała Sołowowa, znaczącego akcjonariusza Rovese.
Wcześniej, w połowie ubiegłego roku Rovese informowało o podpisaniu przedwstępnych umów zakupu spółek ceramicznych o łącznej wartości 524 mln zł. Rovese informowało, że chce kupić Pilkington's Manufacturing Limited za 6 mln zł, Meissen Keramik GmbH za 87 mln zł, ZAO Syzranska Keramika i OOO Pilkington's East za 284 mln zł oraz OOO OPOCZNO RUS za 147 mln zł. (PAP)
pel/ je/
