Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 10 grudnia godz. 15
CONSUS
Specjalizujący się w transakcjach na rynku carbon Dom Maklerski Consus S.A. uzyskał członkostwo w giełdzie European Energy Exchange (EEX) - obecnie największej w Europie platformie kontraktów spotowych na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2. Dotychczas Consus był obecny na londyńskiej giełdzie ICE Futures Europe.
DM Consus będzie pierwszym polskim brokerem działającym na EEX. Giełda ta została już wybrana na platformę aukcyjną dla uprawnień do emisji CO2 przypadających na lata 2013-2020 przez rząd Niemiec i - przynajmniej w początkowym okresie - przez Komisję Europejską. Także pierwsze polskie aukcje uprawnień będą odbywać się w Lipsku do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w krajowym prawie, umożliwiających wybór operatora.
Jak powiedział prezes DM Consus Maciej Wiśniewski, firma zamierza działać na wszystkich europejskich giełdach, na których będą odbywać się aukcje uprawnień do emisji CO2. "Wraz z wyborem polskiego operatora należy spodziewać się, że rozpoczniemy starania o uzyskanie dostępu także do krajowej platformy handlu" - dodał.
"DM Consus uczestnicząc w EEX i ICE Futures Europe zapewnia swoim klientom - instalacjom objętym obowiązkiem rozliczania się z emisji gazów cieplarnianych w ramach europejskiego systemu EU ETS - okno na szerokie możliwości zakupu uprawnień do emisji CO2 i zarządzanie tymi aktywami. Giełda w Lipsku jest kluczową platformą dla transakcji na rynku kasowym, w tym aukcji uprawnień, a londyńska giełda - dla kontraktów terminowych" - podkreślił Wiśniewski.
CZERWONA TOREBKA
Cena emisyjna w ofercie publicznej Czerwonej Torebki została ustalona na 7 zł. Ostateczna liczba akcji oferowanych została ustalona na 2.689.135 sztuk - poinformowała spółka w komunikacie.
Ostateczna liczba akcji oferowanych w transzy dużych inwestorów wynosi 2.566.420 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 122.715 akcji.
Cena maksymalna akcji Czerwonej Torebki wynosiła 17,2 zł. Oferta publiczna Czerwonej Torebki obejmować miała do 16.341.666 akcji serii D nowej emisji, które odpowiadać miały 25 proc. kapitału spółki po jego podwyższeniu. Zgodnie z prospektem emisyjnym transza detaliczna miała obejmować do 1.634.160 akcji, a transza dużych inwestorów do 14.707.506 akcji. Spółka szacowała, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą ok. 281 mln zł, a netto 273,5 mln zł.
"Podczas spotkań z inwestorami w czasie roadshow spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem naszej koncepcji biznesowej. Proces budowania księgi popytu pokazał również, że jest popyt na akcje spółki. Jednak możliwa do ustalenia cena emisyjna przy obecnych realiach rynkowych była na tyle niska, że zdecydowaliśmy się w znaczącej mierze zredukować liczbę oferowanych akcji" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Kazimierczyk, prezes Czerwonej Torebki.
"(...) Jednocześnie otwiera się przed nami szereg możliwości pozyskania kapitału w przyszłości. (...)" - dodał prezes.
Zapisy w transzy detalicznej rozpoczęły się 3 grudnia i trwały do 6 grudnia. W dniach 6-7 grudnia odbył się proces budowania księgi popytu. Od 10 do 13 grudnia przyjmowane będą zapisy w transzy dużych inwestorów.
Oferującymi są DM BZ WBK i Trigon DM.
INTER RAO LIETUVA
Cena emisyjna akcji działającej na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich grupy Inter RAO Lietuva została ustalona na 5,85 euro, czyli 24,17 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.
Spółka podała, że liczba akcji oferowanych, wstępnie przydzielonych inwestorom detalicznym wynosi 600.000. Do inwestorów instytucjonalnych trafi 3.400.000 akcji.
Inter RAO Lietuva oferowała w ofercie publicznej 4 mln akcji. Cena maksymalna została ustalona na 26,92 zł (6,55 euro).
Zapisy w transzy detalicznej trwały od 27 listopada do 7 grudnia, a book-building i zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbyły się od 5 do 7 grudnia.
Spółka planuje debiut około 18 grudnia.
Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.
Udział spółki w obrotach na giełdzie energii na Litwie wyniósł w 2011 roku 44 proc.
Obecnie większościowym akcjonariuszem Inter RAO Lietuva, kontrolującym 51 proc. akcji, jest RAO Nordic OY, fińska spółka zależna Inter RAO UES, rosyjskiego producenta energii. Pozostałe 49 proc. akcji spółki jest w posiadaniu litewskiej firmy inwestycyjnej Scaent Baltic.
Oferującym jest Orion Securities, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi. (PAP)
wkr/ pel/ ana/ pad/
