Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 22 listopada godz. 15.30
ABS INVESTMENT
ABS Investment, doradca finansowy specjalizujący się w inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałowym, planuje przeprowadzić w listopadzie ofertę prywatną akcji, z której chce pozyskać do 2,4 mln zł. Debiut na NewConnect planowany jest na początek 2011 r - podała spółka w komunikacie prasowym.
"Nadrzędnym celem ABS Investment jest stworzenie portfela inwestycyjnego o dużym potencjale rynkowym. Dlatego strategia spółki przewiduje inwestycje w kolejne podmioty i upublicznianie ich, co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe spółki oraz wysoki zwrot z kapitału dla inwestorów" - powiedział cytowany w komunikacie Robert Jaruga, prezes spółki.
Działalność ABS Investment koncentruje się w obszarach inwestycji kapitałowych oraz usług finansowych i doradztwa gospodarczego.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje kapitałowe, głównie w spółki, które zamierzają zadebiutować na NewConnect. ABS zakłada trzy tego typu projekty w pierwszym półroczu 2011 r. i posiada już podpisane umowy na ich realizację.
W ramach wcześniejszych projektów ABS inwestował na przykład w notowane na rynku NewConnect Auxilium, Art. NEW Media czy Unima2000.
W 2009 r. spółka wypracowała 0,07 mln zł zysku netto.
Po trzech kwartałach 2010 roku zysk netto wynosi 0,14 mln zł, a prognozy przewidują osiągnięcie w całym roku 0,3 mln zł zysku neto.
AVIA SOLUTIONS GROUP
Litewska spółka Avia Solutions Group, działająca w sektorze lotniczym, zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie do 1.473.333 akcji. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 26 do 30 listopada, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 1 do 3 grudnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Avia zaoferuje inwestorom do 1.473.333 nowych akcji. Po zakończeniu oferty akcje oferowane stanowić będą łącznie 25 proc. kapitału zakładowego spółki.
Cena maksymalna akcji zostanie opublikowana 25 listopada 2010 r.
Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od 26 do 30 listopada.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 26 do 30 listopada, a dla inwestorów instytucjonalnych od 1 do 3 grudnia.
Cena oferowanych akcji zostanie ustalona i opublikowana 1 grudnia. Przydział akcji ma nastąpić do 7 grudnia. Jeszcze w grudniu spółka zamierza zadebiutować na GPW.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Spółka informowała wcześniej, że z oferty chciałaby pozyskać 20 mln euro.
Spółka podała w prospekcie, że środki z emisji nowych akcji zamierza przeznaczyć na planowane inwestycje oraz na przyszłe, potencjalne przejęcia spółek na istniejących i nowych rynkach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw.
Avia Solutions Group działa jako spółka holdingowa i prowadzi działalność poprzez osiem spółek zależnych. Spółki działają w czterech obszarach związanych z lotnictwem: działalność czarterowa (spółki Small Planet Airlines), obsługa techniczna oraz naprawy i remonty (FL Technics), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy) oraz obsługa naziemna i tankowanie (Baltic Ground Services).
Po 9 miesiącach 2010 roku firma ma 229,2 mln LTL (ok. 260 mln zł) przychodów, 20,5 mln LTL (ok. 23 mln zł) zysku operacyjnego i prawie 14,9 mln LTL (ok. 17 mln zł) zysku netto.
W 2009 roku przychody wyniosły 233,36 mln LTL (prawie 270 mln zł), 8 mln LTL zysku operacyjnego (ok. 9 mln zł) i 4,65 mln LTL (ponad 5 mln zł) zysku netto.
Trzech głównych akcjonariuszy posiada obecnie łącznie 97,50 proc. udziałów w spółce. ŚIA Valda Cyprus Ltd. ma 43,88 proc. akcji, Indeco: Investment and Development UAB 29,25 proc., a Harberin Enterprises Limited 24,38 proc. akcji spółki.
COMARCH
Comarch zdobył kontrakt w MSP o wartości 1,42 mln zł netto na asystę techniczną, usługi konsultacyjne oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że podpisała też umowę z Urzędem Miasta Zabrze na opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu e-informacji kulturalnej za blisko 1 mln zł.
MSP udzieliło Comarchowi zamówienia w tzw. trybie z "wolnej ręki".
TELIANI VALLEY POLSKA
Teliani Valley Polska, spółka zajmująca się importem i sprzedażą gruzińskiego wina, pozyskała z emisji 0,5 mln zł i planuje zadebiutować na rynku NewConnect w grudniu tego roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na utworzenie nowego działu handlowego, nawiązanie współpracy z kolejnymi tradycyjnymi dystrybutorami alkoholi, wzmocnienie współpracy w zakresie reklamy i promocji i poszerzenie oferty handlowej o inne produkty alkoholowe, np. wódkę czy brandy.
Autoryzowanym doradcą spółki jest INVESTcon GROUP.
Spółka Teliani Valley Polska zajmuje się importem i sprzedażą na terenie Polski gruzińskiego wina sygnowanego marką Teliani Valley.
Jedyny dostawca, gruziński producent win, firma Teliani Valley JSC posiada około 45-proc. udział w lokalnym rynku oraz ponad 10-proc. udział w gruzińskim eksporcie wina. W 2009 roku winnica wyprodukowała ponad 1 mln butelek wina. Obecnie w ofercie winnicy jest 21 win jakościowych i regionalnych, z czego Teliani Valley Polska sprowadza do Polski 13, dodatkowo importuje 10 innych, z niższej półki cenowej, win stołowych wytwarzanych przez Teliani Valley JSC, sygnowanych w Polsce marką Gruzia i Old Gruzia.
W 2009 roku spółka Teliani Valley Polska odnotowała stratę na poziomie prawie 60 tys. zł, jednak w 2010 roku zamierza wygenerować zyski na poziomie 69,3 tys. zł przy przychodach w wysokości 2,19 mln zł. Zarząd przewiduje, że w 2011 roku spółka wypracuje 3,8 mln zł przychodów, a zysk netto wyniesie 325 tys. zł, natomiast w 2012 roku planowane są przychody w wysokości 4,6 mln zł i 380 tys. zł zysku netto.
"Biorąc pod uwagę specyfikę rynku win w Polsce oraz rosnącą sprzedaż tego trunku, należy przewidywać, że założenia są ostrożne" - napisano w komunikacie.
Istotnymi akcjonariuszami w Teliani Valley Polska są spółka Mera SA, która po zarejestrowaniu emisji serii C, będzie posiadała ponad 52,7 proc. głosów, Adam Sworowski, prezes spółki (13,5 proc.) oraz INVESTcon GROUP (6,15 proc.).
TRANS POLONIA
Trans Polonia, specjalistyczna firma zajmująca się transportem mas bitumicznych i ciekłych chemikaliów, zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych 25 listopada - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Notowana na rynku NewConnect Trans Polonia na przełomie października i listopada przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji, z której pozyskała 4,18 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane 522.636 akcji serii D po 8 zł za sztukę.
Oferta skierowana była głównie do inwestorów instytucjonalnych, którzy objęli 444.236 akcji, tj. 85 proc. całej emisji. Pozostałe 78.400 akcji nabyli inwestorzy indywidualni, których zapisy zostały zredukowane o 24,2 proc.
Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Dom Maklerski BOŚ SA.
"Od czwartku dołączymy do elitarnego grona spółek notowanych na rynku głównym GPW. To ważny moment zarówno dla nas, naszych inwestorów, jak i partnerów biznesowych. Przy czym mamy nadzieje, że większa transparentność i pełniejsza polityka informacyjna przyczyni się do umocnienia tych relacji zarówno na polu komunikacji, jak i wzajemnej współpracy" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Cegielski, prezes Trans Polonia.
Od stycznia do października 2010 r. przychody Trans Polonia wyniosły ok. 18,9 mln zł netto, czyli o 72 proc. więcej niż 10,99 mln zł w analogicznym okresie w 2009 roku.
Prognoza przychodów na cały 2010 rok zakłada osiągnięcie 21,16 mln zł.(PAP)
bas/ pel/ jtt/ gsu/
