Przegląd wiadomości ze spółek, środa 12 grudnia godz. 15.20
BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał środki o wartości 900 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie potrzeb pożyczkowych Krajowego Funduszu Drogowego - poinformował w środę BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał kolejne środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie potrzeb pożyczkowych Krajowego Funduszu Drogowego. Podpisana 11 grudnia 2012 r. pomiędzy BGK i EBI umowa finansowa opiewa na łączną kwotę 900 mln euro, a w jej ramach finansowany będzie projekt +Drogi Ekspresowe S7 oraz S8 (TEN) - POLSKA+" - napisano w komunikacie.
W październiku 2012 roku BGK podpisał z EBI umowę na finansowanie potrzeb pożyczkowych Krajowego Funduszu Drogowego opiewającą na 300 mln euro.
DROP
Drop przeznaczy do 10 mln zł na skup do 800.000 akcji własnych w celu umorzenia - wynika z uchwał podjętych 12 grudnia przez NWZ spółki. Akcje będą nabywane za cenę nie wyższą niż 12 zł i nie niższą niż 1 zł za akcję.
Upoważnienie zarządu do nabycia akcji spółki trwa do 31 grudnia 2014 r.
INTERNET GROUP, W INVESTMENTS
Internet Group połączy się z W Investments do połowy '13 przez przejęcie 100 proc. jego akcji - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółek. Powstały podmiot będzie pełnił funkcję funduszu PE/VC oraz świadczył usługi finansowe. Większa część emisji połączeniowej ma odbyć się jeszcze w '12.
"Internet Group jest ciekawe dla W Investmens ze względu na posiadane 218 mln zł straty podatkowej; poza tym spółka wychodzi z upadłości, więc jest oczyszczona. Nasz plan zakłada przejęcie przez Internet Group 100 proc. akcji W Investments" - powiedział na konferencji prezes Internet Group i W Investments, Piotr Wiśniewski.
"Chcemy jak najszybciej połączyć spółki. Planujemy emisję połączeniową i chcemy, aby duża jej część odbyła się jeszcze w 2012 roku" - dodał.
Dodał, że możliwe jest, iż poza emisją akcji, część rozliczenia transakcji będzie gotówkowa.
Prezes poinformował, że ma środki zabezpieczone na planowane inwestycje i kolejnych emisji akcji nie planuje.
"Sektory, którymi jesteśmy zainteresowani, to technologie, telekomunikacja oraz to wszystko, co wiąże się z usługami finansowymi. Nasz horyzont inwestycyjny to 3 do 5 lat. Chcielibyśmy, aby średnia stopa zwrotu na projektach była na poziomie 20-30 proc." - dodała wiceprezes Internet Group, Małgorzata Walczak.
"w przyszłym roku zainwestujemy około 10 mln zł. Planujemy 2-3 projekty. Obecnie pracujemy nad jednym, który zamierzamy sfinalizować do końca marca 2013 r." - powiedziała także.
Połączony podmiot prawdopodobnie będzie notowany pod nazwą W Investments, a jego akcjonariat może stanowić odzwierciedlenie akcjonariatu W Investments.
We wtorek Internet Group dokonał zmian w składzie zarządu, w wyniku których stanowisko prezesa objął Piotr Wiśniewski, a stanowisko wiceprezesa Piotr Sawala, którzy pełnią analogiczne funkcje w W Investments. Drugim wiceprezesem została Małgorzata Walczak.
Spółki podpisały list intencyjny, na mocy którego do 30 czerwca Internet group przejmie 100 proc. akcji W Investments.
Na wtorkowym NWZ Internet Group uchwaliło też emisję warrantów subskrypcyjnych serii G oraz emisję 362.181.312 akcji serii O. Emisja ma posłużyć sfinansowaniu nabycia akcji W Investments.
W Investments to grupa pełniąca funkcje funduszu private equity/venture capital, inwestująca w obszar greenfield, i świadcząca usługi finansowe. w 2011 roku miał 107 mln zł przychodów i 51,9 mln zł zysku netto (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych było to 20,2 mln zł). W 2012 roku spodziewa się 302 mln zł przychodów i 16,6 mln zł zysku netto.
INTER RAO LIETUVA
Inter RAO Lietuva, grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich, przydzieliła wszystkie oferowane akcje. Nadsubskrypcja przekroczyła 26 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.
Inwestorom indywidualnym zostało przydzielone 600.000 akcji. Zapisy w tej transzy zostały proporcjonalnie zredukowane o 11,45 proc. 3.400.000 akcji trafiło do inwestorów instytucjonalnych, podczas gdy popyt na akcje był o 27,75 proc. większy.
Przy cenie 5,85 euro (24,17 zł) za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 23 mln euro (96,7 mln zł), a kapitalizacja spółki po ofercie wyniosła ok. 117 mln euro (483 mln zł).
Po zakończeniu oferty publicznej, akcje przydzielone nowym inwestorom będą stanowić 20 proc. kapitału Inter RAO Lietuva.
Spółka planuje debiut na GPW około 18 grudnia.
Orion Securities jest globalnym koordynatorem oferty, Ernst&Young audytorem finansowym, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.
KGHM
Firma doradcza KPMG przesłała do KGHM wyjaśnienia i potwierdziła, że opublikowane przez nią nakłady 4,7 mld USD na realizowany przez KGHM projekt Sierra Gorda to łączne nakłady inwestycyjne, a nie tylko początkowe nakłady inwestycyjne w szacunkowej wysokości 2,9 mld USD - podał w komunikacie prasowym KGHM.
KGHM podał w środę, że KPMG publikując informacje na temat kosztów budowy kopalni, doliczył do nakładów inwestycyjnych koszty późniejszej rozbudowy mocy przerobowych zakładu wzbogacania rud oraz kapitał odtworzeniowy na 20-letni okres funkcjonowania kopalni. Kumulacja tych danych i zestawienie ich z nieporównywalnymi danymi, dotyczącymi innych światowych projektów górniczych, wprowadziło w błąd opinię publiczną.
"Na skutek różnic w danych źródłowych pochodzących z Intierra - głównej bazy danych dla przemysłu wydobywczego - KPMG zaprezentowało w kwartalniku +Q3 Commodity Insights Bulletin+ łączne nakłady inwestycyjne na projekt Sierra Gorda w wysokości 4,7 mld USD, nie zaś początkowe nakłady inwestycyjne w wysokości 2,9 mld USD" - czytamy w oświadczeniu chilijskiego oddziału KPMG przesłanym przez KGHM.
"W bazie danych źródłowych Intierra, przywołanych przez KPMG, wystąpiła niespójność z danymi dotyczącymi innych projektów, dla których zaprezentowano jedynie początkowe nakłady inwestycyjne. W związku z powyższym, KPMG zaktualizuje kwartalnik +Q3 Commodity Insights Bulletin+, w którym zaprezentuje początkowe nakłady inwestycyjne. KPMG nie szacowało, ani nie weryfikowało nakładów inwestycyjnych dla projektu Sierra Gorda i pozostałych projektów zaprezentowanych w tabeli kwartalnika +Q3 Commodity Insights Bulletin+" - czytamy dalej.
Oddział KPMG w Chile opublikował wcześniej kwartalny biuletyn, datowany na listopad 2012 r., dotyczący światowych producentów miedzi i m.in. ich nakładów na realizowane projekty. Tam oszacował CAPEX na projekt Sierra Gorda na 4,67 mld USD. KGHM szacował wcześniej nakłady na realizację projektu Sierra Gorda na ok. 3 mld USD.
W ubiegłym tygodniu KGHM odniósł się do wielkości nakładów CAPEX opublikowanych w kwartalniku KPMG i informował, że wielkość CAPEX na Sierra Gorda zawiera wszelkie nakłady, na które składają się: CAPEX na budowę projektu, CAPEX na rozbudowę oraz CAPEX odtworzeniowy, a nie tylko sam CAPEX na budowę. KGHM podkreślał wtedy, że wielkości te były już publikowane półtora roku temu jako studium wykonalności.
KGHM podkreślał też, że dane dotyczące różnych projektów prezentowanych w raporcie KPMG nie są porównywalne, bo przy niektórych projektach wzięto pod uwagę inne nakłady CAPEX.
MERCOR
Grupa Mercor planuje reorganizację struktury, która m.in. ma polegać na wydzieleniu ze spółki segmentu oddzieleni pożarowych. Krzysztof Krempeć, prezes Mercora dodał, że intencją zarządu jest regularna wypłata dywidendy.
"W najbliższych kwartałach planujemy dalsze prace nad optymalizacją struktury organizacyjnej grupy. Rozpoczęliśmy już prace nad wydzieleniem z Mercora pionu oddzieleń przeciwpożarowych. Jednak w tej chwili za wcześnie jest mówić, czy odbędzie się to poprzez utworzenie nowej spółki, czy też w innej formie. Wprowadzane zmiany mają na celu poprawę naszej efektywności, a więc zwiększenie marż" - powiedział na konferencji Krempeć.
"Zmiany wprowadzamy również w naszych spółkach zależnych. Przede wszystkim mam tu na myśli Bem, który restrukturyzujemy tak, aby zajmował się wyłącznie działalnością związaną z core businessem. W tej chwili ta spółka jest na minusie, ale myślę, że w naszym czwartym kwartale obrotowym (styczeń-marzec 2013 r. - PAP) jego wyniki powinny być w okolicach zera" - dodał.
Po II kw. roku obrotowego 2012/13 r. (kwiecień-wrzesień 2012 r. - PAP) Bem miała 15,07 mln zł przychodów ze sprzedaży, 3,76 mln zł straty EBIT oraz 3,52 mln zł straty netto.
Prezes Mercora poinformował, że intencją zarządu jest regularna wypłata dywidendy.
"Moim zdaniem sensem istnienia spółki publicznej jest wypłata dywidendy. Źle się czujemy z tym, że w ostatnich latach jej nie wypłacaliśmy. Naszą intencją jest to, abyśmy byli podmiotem, który regularnie wypłaca dywidendę" - powiedział Krempeć.
"Trzeba jednak pamiętać, że każdorazowo decyzję będziemy podejmować w oparciu o analizę sytuacji naszej spółki. Niemniej, regularna dywidenda jest naszym celem" - dodał.
Ostatni raz Mercor wypłacił dywidendę z zysku za 2009 rok, wyniosła ona wówczas 0,50 zł dywidendy na akcję.
Krempeć powiedział, że grupa Mercor planuje dalsze zwiększenie sprzedaży zagranicznej.
"Widzimy duży potencjał do wzrostu we Francji i Rosji, i tam chcemy skoncentrować nasze wysiłki. We Francji nasze udziały rynkowe to około 4 proc., także pole do działań mamy tam ogromne. Widzimy również ciekawe perspektywy w Rosji. Zwiększa się tam świadomość jeśli chodzi o systemy przeciwpożarowe, inwestycje w tym segmencie wyraźnie wzrastają. Chcemy z tego skorzystać" - powiedział.
"Trudniej będzie rozwijać się na Ukrainie, gdzie panuje duża niepewność na rynku spowodowana sytuacją polityczną. Z kolei Tecresa, nasza spółka w Hiszpanii będzie się rozwijać głównie na rynkach arabskich. Niedawno pozyskała ciekawe kontrakty w Algierii i Arabii Saudyjskiej. Nie planujemy natomiast walki o rynek niemiecki. Głównie ze względu na wysokie koszta wejścia i dużą konkurencję" - dodał.
W skład grupy Mercor, poza podmiotem dominującym, wchodzą: Mercor Proof (Rosja), Mercor Ukraina, Mercor Rumunia, Hasil (Czechy), Tecresa (Hiszpania) oraz polska spółka Bem.
PETROLINVEST, CONWELL OIL
Holenderska firma Conwell Oil Corporation ma zgodę kazachskiego urzędu antymonopolowego na zakup 79 proc. udziałów w spółce z grupy Petrolinvestu, EmbaYugNieft - podał Petrolinvest w komunikacie. Petrolinvest oczekuje, że wpływy z transakcji wyniosą ok. 31 mln USD. Transakcja ma być sfinalizowana do 28 grudnia.
"Zgoda ze strony kazachskiego urzędu antymonpolowego jest ważnym etapem transakcji sprzedaży spółki EmbaYugNieft. Wspólnie z nabywcą spółki Emba zamierzamy zamknąć i rozliczyć transakcję do 28 grudnia 2012 roku" - podał Petrolinvest.
Petrolinvest oczekuje, że wpływy z transakcji sprzedaży spółki EmbaYugNieft wyniosą ok. 31 mln USD.
TGE
Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł w listopadzie 22,276 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 45,48 proc. - poinformowała TGE w komunikacie prasowym. Rok do roku obroty wzrosły o 73,74 proc.
Rok do roku w listopadzie 2012 roku obroty energią elektryczną na TGE wzrosły o 43,97 proc.
Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w listopadzie wyniósł 3,948 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 20,05 proc. (4,939 TWh w październiku 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 47,65 proc.
Średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło w listopadzie 458.269 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w listopadzie wyniósł 321.905 MWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,28 proc., przy minimum 280.491 MWh i maksimum 341.590 MWh.
Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,686 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 0,30 proc., a licząc rok do roku spadek wyniósł 4,78 proc.
Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w listopadzie wyniósł 20,588 TWh. Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 51,08 proc. i wzrost o 50,31 proc. licząc rok do roku. Obrót na RTT w listopadzie jest najwyższy od początku 2011 roku. (PAP)
morb/ pel/ jtt/ bas/ kam/ asa/ mto/ mj/ pr/ mki/
