Przegląd wiadomości ze spółek, 27 lipca środa godz. 15.30
AC SA
Cena sprzedaży akcji producenta instalacji autogaz, firmy AC SA, została ustalona na 19,50 zł, o 9 proc. mniej niż wynosiła cena maksymalna - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Spółka oferuje 3.680.000 akcji serii A, z których 80 proc. dedykowane jest instytucjom, a 20 proc. odbiorcom indywidualnym.
Przydział akcji przewidziano na 2 sierpnia, a debiut na GPW w sierpniu. Po upublicznieniu AC będzie pierwszym w Polsce i trzecim w świecie producentem samochodowych instalacji gazowych, notowanym na giełdzie.
"Ustalona cena emisyjna wynika z popytu zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych. Zainteresowanie zakupem akcji zadeklarowało wiele instytucji finansowych, w tym renomowane OFE i TFI, pomimo niezbyt sprzyjającej koniunktury giełdowej" - powiedział Michał Kowalczewski, prezes Mercurius Dom Maklerski, oferującego akcje AC.
Na ukończenie inwestycji rozwojowych spółka wyda jeszcze 35 mln zł, z czego około 1/3 pokryje z dofinansowania unijnego. AC prowadzi zaawansowane prace nad budową nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Do końca tego roku planowane jest ich zakończenie.
W 2010 roku AC osiągnęła - rekordowe w historii spółki - przychody w wysokości 118,3 mln zł, co oznacza wzrost wobec roku 2009 o 11,4 proc.
W prognozie 2011 roku planowany jest wzrost sprzedaży AC o około 17 mln zł, tj. o 14,4 proc. w stosunku do roku 2010. Prognozowany zysk netto za 2011 rok przekroczy wartość 22 mln zł.
Zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym - począwszy od roku obrotowego 2011.
BGK
BGK sprzedał obligacje infrastrukturalne IPS1014 za 914,0 mln zł, przy popycie 1.004,0 mln zł i średniej rentowności 5,096 proc. oraz obligacje IDS1018 za 1.197,0 mln zł, przy popycie 1.357,0 mln zł i średniej rentowności 5,822 proc. BGK nie zorganizuje przetargu uzupełniającego obligacji - podał bank w środę w komunikacie.
BUDIMEX
Zysk netto grupy Budimeksu wyniósł w II kwartale tego roku, zgodnie z wyliczeniami PAP, 73,14 mln zł i był o 7,88 proc. wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 67,8 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął 87,54 mln zł wobec oczekiwań analityków na poziomie 82,3 mln zł, czyli był wyższy o 6,37 proc.
Skonsolidowane przychody Budimeksu wyniosły w II kwartale br. 1.451,07 mln zł w stosunku do konsensusu rynkowego na poziomie 1.338,1 mln zł, co stanowi wynik lepszy o 8,44 proc.
Zgodnie z informacjami podanymi przez grupę w raporcie, skonsolidowany zysk netto Budimeksu wyniósł w I półroczu 2011 r. 119,79 mln zł wobec 126,56 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W tym czasie zanotowano zysk z działalności operacyjnej na poziomie 145,42 mln zł w stosunku do 162,88 mln zł w I półroczu roku 2010.
Skonsolidowane przychody osiągnęły 2.248,89 mln zł wobec 1.723,4 mln zł rok wcześniej.
Budimex liczy, że pomimo pewnych problemów technicznych, do 5 sierpnia osiągnie porozumienie w sprawie kupna PNI - poinformował na środowej konferencji prasowej prezes Budimeksu Dariusz Blocher.
"W przypadku PNI mamy kilka problemów technicznych. Może uda nam się do 5 sierpnia dojść do porozumienia. Cena jest ustalona. Koszt transakcji będzie dużo niższy niż 500 mln zł" - powiedział Blocher.
Budimex chce kupić udziały PNI od PKP. W pierwszej połowie lipca Budimex wynegocjował porozumienie ze związkami zawodowymi PNI i parafował z nimi umowę.
PNI zajmuje się modernizacją, projektowaniem oraz budową dróg szynowych i kołowych, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli oraz kompleksową naprawą i utrzymaniem infrastruktury kolejowej.
Według wcześniejszych informacji prasowych PNI w roku obrotowym 2009/10 miało 9,1 mln zł zysku netto i 541 mln zł przychodów.
BZ WBK
BZ WBK chce w 2011 roku zwiększyć portfel kredytów hipotecznych o 15 proc. lub więcej. Sprzedaż kredytów gotówkowych może wzrosnąć powyżej 20 proc. - poinformował podczas środowej konferencji prasowej prezes banku Mateusz Morawiecki.
"W drugiej połowie roku sprzedaż kredytów hipotecznych będzie mocniejsza. Nasz cel to mocny, dwucyfrowy wzrost w kredytach hipotecznych w tym roku, może 15 proc., może więcej" - powiedział Morawiecki.
"Sprzedaż kredytów gotówkowych będzie zdecydowanie dwucyfrowa na koniec roku, powyżej 20 proc., ale nie mogę powiedzieć, czy suma bilansowa wzrośnie dwucyfrowo" - dodał.
BZ WBK liczy w II półroczu tego roku na wyższą akcję kredytową w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.
"Liczymy na mocny przyrost jednocyfrowy albo lekko dwucyfrowy" - powiedział prezes Morawiecki.
Prezes poinformował, że w segmencie kredytów korporacyjnych rośnie przede wszystkim popyt na kredyty inwestycyjne wśród największych firm.
"Od marca, kwietnia rośnie popyt na kredyty inwestycyjne dla dużych firm, maleją depozyty. Rośnie akcja kredytowa na rachunkach bieżących, kredyty obrotowe dla firm dużych i średnich" - powiedział prezes.
Na koniec czerwca 2011 r. należności brutto od klientów wyniosły 36,245 mld zł i były wyższe niż pół roku wcześniej o 5,8 proc. i wyższe o 1,5 proc. rok do roku.
Należności kredytowe od klientów indywidualnych wzrosły w porównaniu z końcem 2010 r. o 5,1 proc. i wyniosły 12,02 mld zł, w tym portfel kredytów hipotecznych zwiększył się o 3,7 proc. do poziomu 7,18 mld zł, a kredyty gotówkowe zamknęły się kwotą 3,478 mld zł i były wyższe niż pół roku wcześniej o 13,2 proc.
Zobowiązania wobec klientów pod koniec I półrocza 2011 roku wyniosły 40,77 mld zł wobec 42 mld zł na koniec 2010 roku.
GETIN HOLDING
Strategia Getin Holding zakłada rozwój i zwiększenie sieci placówek w Rosji, na Białorusi i Ukrainie - poinformował Getin Holding w komunikacie.
Getin Holding planuje zwiększenie liczby placówek Carcade w Rosji z 70 do 100 w 2013 roku oraz otwarcie 20 nowych oddziałów Kubabanku do końca 2012 roku.
Poszerzenie oferty produktowej o kredyty dla przedsiębiorców oraz kredyty gotówkowe pozwoli na zdobycie nowych klientów oraz wzrost skali działalności. Współpraca z dealerami samochodowymi pozostanie priorytetem obszaru finansowania rynku pojazdów.
Finansowanie działalności Kubanbanku będzie się odbywało zarówno poprzez podnoszenie kapitału własnego banku w 2011 roku (łącznie o około 40 mln zł) jak i poprzez zbieranie depozytów od firm i ludności oraz oferowanie produktów inwestycyjnych podobnych do funkcjonujących na polskim rynku.
W przypadku Białorusi Getin Holding zakłada rozwój sieci sprzedaży poprzez zwiększenie sieci placówek do 42 na koniec 2011 roku, utrzymanie czołowej pozycji w kredytach ratalnych poprzez rozwój sieci sprzedaży, tj. pozyskiwanie nowych sklepów, zdobycie wiodącej pozycji w sprzedaży kredytów samochodowych poprzez unikalny standard obsługi, nowatorskie produkty i współpracę z siecią dealerów, zdobycie wiodącej pozycji w kredytowaniu małego i średniego biznesu poprzez rozwój sieci mobilnych sprzedawców oraz obsługę stacjonarną oraz rozwój sprzedaży dostosowany do potencjału rynku i jego stabilności oraz przy zachowaniu wysokiej rentowności oferowanych produktów kredytowych oraz bezpiecznego poziomu ryzyka kredytowego.
Na Ukrainie Getin Holding planuje dalszy rozwój finansowania zakupu samochodów i utrzymanie wiodącej rynkowej pozycji w tym obszarze poprzez poszerzanie obecnej oferty bankowej oraz rozwój nowo założonej spółki leasingowej. Równolegle spółka zakłada wprowadzanie uniwersalnej oferty produktów bankowych dla ludności i przedsiębiorstw (kredyty ratalne, gotówkowe, rachunki bieżące, kredyty dla przedsiębiorców), tak aby w dłuższej perspektywie stworzyć uniwersalną Grupę bankową na rynku ukraińskim.
W celu pozyskania nowych źródeł finansowania oraz obniżenia kosztu finansowania w latach 2011-2013 planowane jest uruchomienie 65 nowych placówek z wykorzystaniem brandu Idea, przede wszystkim na obszarze środkowej i wschodniej Ukrainy, gdzie bank do tej pory nie był aktywny.
GRAPHIC
Agencja reklamowa Graphic zamierza na przełomie III i IV kwartału tego roku wejść na rynek New Connect. Spółka przeprowadziła emisję prywatną o wartości 1 mln zł - poinformowała Graphic w komunikacie prasowym.
"Środki pozyskane z prywatnej emisji przeznaczymy na zakup nowoczesnych urządzeń oraz na modernizację istniejących maszyn" - powiedział, cytowany w komunikacie, Tomasz Mol, prezes Graphic.
Graphic zajmuje się reklamą zewnętrzną, systemami identyfikacji wizualnej, promocją marki i wizerunku. Na strukturę przychodów spółki składają się: druki wielkoformatowe i ich pochodne, sprzedaż materiałów do druku, konstrukcje stalowe, reklamy zewnętrzne oraz ich montaże, systemy identyfikacji wizualnej.
Graphic ma ponad 3,5 tys. klientów, zarówno wśród dużych podmiotów gospodarczych (galerie handlowe, banki), jak i drobnych odbiorców (restauracje, piekarnie).
W 2010 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 3,82 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1 mln zł.
POLIMEX-MOSTOSTAL
Polimex-Mostostal podpisał z urzędem gminy Świecie kontrakt na budowę kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sulnówku o wartości netto 34,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Kontrakt obejmuje projektowanie oraz budowę sortowni odpadów komunalnych o wydajności 30 tys. ton/rok oraz kompostowni o wydajności 15 tys. ton/rok. Kompleks będzie obsługiwał powiaty świecki oraz chełmiński.
Prace projektowe rozpoczynają się wraz z podpisaniem kontraktu, natomiast rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest w IV kw. 2011 roku. Zakończenie budowy nastąpi w listopadzie 2012 r.
POL-AQUA
Konsorcjum z udziałem Pol-Aqua złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę piątego odcinka drogi ekspresowej S8 - poinformowała Pol-Aqua w komunikacie.
Odcinek będący przedmiotem przetargu obejmuje węzeł Walichnowy-Wrocław.
Wartość oferty złożonej przez konsorcjum Pol-Aquy wynosi 1,13 mld zł. Szacowany udział Pol-Aquy w konsorcjum to około 50 proc.
TP SA
Grupa Telekomunikacji Polskiej podtrzymuje prognozy finansowe na 2011 rok i ocenia, że nakłady inwestycyjne CAPEX w 2011 roku powinny wynieść 17 proc. przychodów, czyli znaleźć się w dolnej granicy zakładanego przedziału 17-19 proc. - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Maciej Witucki.
"Podtrzymujemy wszystkie cele na ten rok, również w zakresie wolnych przepływów pieniężnych 2,4 mld zł (...) myślimy, że całoroczny CAPEX wyniesie 17 proc. przychodów, czyli w dolnej granicy celu" - powiedział Witucki.
Grupa TP prognozuje spadek przychodów w 2011 roku o 2-4,5 proc., marżę EBITDA w przedziale 36-37 proc., CAPEX w przedziale 17-19 proc. przychodów oraz 2,4 mld zł wolnych przepływów pieniężnych.
Prezes Telekomunikacji Polskiej ocenia, że pod względem przychodów drugie półrocze 2011 roku powinno być lepsze niż pierwsze, a spadek przychodów Grupy w skali całego 2011 roku powinien być niższy niż 4,3 proc. w pierwszym półroczu - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Maciej Witucki.
"Telekomy zawsze mają gorszą pierwsza połowę roku, a lepszą drugą połowę, w związku z czym, z automatu wychodzimy na lepszą drugą połowę, czyli utrzymującą nasze przewidywania przychodowe dotyczące 2011 roku" - powiedział Witucki.
Pytany, czy w skali całego roku spadek przychodów powinien być mniejszy niż po pierwszym półroczu odpowiedział: "Tak".
Przychody telekomu w drugim kwartale 2011 roku zmniejszyły się o 4,9 proc. r/r do 3,790 mld zł, a w całym pierwszym półroczu przychody zmniejszyły się o 4,3 proc. r/r do 7,519 mld zł.
Zgodnie z założonymi celami Grupa TP prognozuje spadek przychodów w 2011 roku o 2-4,5 proc. W 2010 roku przychody telekomu zmniejszyły się o 5,1 proc. do 15,7 mld zł.
Zarząd Telekomunikacji Polskiej będzie proponował przeznaczenie około połowy wpływów ze sprzedaży TP Emitel na skup akcji własnych, w kwocie 800 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Grupa TP w czerwcu sfinalizowała sprzedaż swojej spółki zależnej, TP Emitel za 1,73 mld zł, a zysk na sprzedaży wyniósł 1,2 mld zł.
TOYA
Toya, spółka działająca na rynku artykułów przemysłowych, ustaliła cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 2,8 zł za jedną akcję - podała Toya w komunikacie prasowym.
Spółka planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji na realizację najważniejszych celów strategicznych w latach 2011-2012, głównie na zwiększenie skali działalności m.in. poprzez rozszerzenie oferty produktowej.
"Ustaliliśmy cenę emisyjną na atrakcyjnym dla inwestorów poziomie, uwzględniającym bieżącą sytuację rynkową. Zdecydowaliśmy się na wariant oferty pozwalający na pozyskanie środków w wysokości jaka zapewni nam możliwość realizacji naszych kluczowych celów strategicznych w najbliższym okresie. Jednocześnie nie chcieliśmy zbyt mocno zmniejszać udziałów obecnych akcjonariuszy w spółce" - powiedział, cytowany w komunikacie, Grzegorz Pinkosz, prezes Toya.
W komunikacie podano, że Toya podjęła decyzję o zaoferowaniu inwestorom indywidualnym 671.457 akcji. Pozostałe akcje zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym.
Ostateczna liczba przydzielonych inwestorom akcji zostanie podana w dniu przydziału, planowanym na 1 sierpnia.
Debiut Toya na GPW planowany jest na ok. 8 sierpnia 2011 roku. (PAP)
jow/ jtt/ bas/ mso/ pr/ asa/ pel/ fdu/ bg/ map/ pr/ je/
