*Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 19 listopada godz. 20 *
BUDVAR CENTRUM
Zarząd Budvar Centrum zdecydował o podziale spółki, w wyniku którego planowane jest wydzielenie produkcji okien i przeniesienie jej do spółki celowej. Budvar Centrum planuje zmianę przedmiotu działalności oraz pozyskanie nowego inwestora - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.
"Podział polegał będzie na wydzieleniu działalności obejmującej produkcję okien oraz przeniesieniu jej w całości do spółki celowej, która zostanie zawiązana" - napisano w komunikacie.
"Podział będzie stanowił element planowanej restrukturyzacji działalności spółki, w ramach której przewidywana jest również zmiana przedmiotu działalności spółki oraz pozyskanie nowego inwestora" - dodano.
Budvar Centrum jest producentem okien i drzwi z PVC, aluminium i drewna.
GORENJE
Producent sprzętu AGD Gorenje planuje pod koniec grudnia 2013 roku debiut na GPW. Z oferty emisji do 10.440.835 akcji chce pozyskać 44,3 mln euro, które trafią głównie na spłatę zadłużenia - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.
Cena jednej akcji w ofercie została ustalona na 4,31 euro.
"Podwyższenie kapitału, które następuje po tym, jak z sukcesem zawarliśmy partnerstwo z firmą Panasonic, jest bardzo istotnym krokiem w strategii rozwoju Gorenje. Pozyskane środki zostaną wykorzystane do dalszej poprawy sytuacji finansowej Grupy oraz do sfinansowania strategicznych projektów, na których opiera się dalszy rozwój Grupy" - powiedział, cytowany w komunikacie, Franjo Bobinac, prezes spółki.
Gorenje podało, że około 2/3 pozyskanych środków netto trafi na spłatę istniejącego zadłużenia, a reszta na projekty, związane z realizacją zaktualizowanej strategii.
Oferta publiczna będzie realizowana w Słowenii i w Polsce. Obecnie akcje Gorenje notowane są na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Ljubljanie.
Spółka podała, że oferta zostanie przeprowadzona w dwóch turach. W pierwszej akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Gorenje. Akcje, które nie zostaną subskrybowane i opłacone w pierwszej turze, zostaną zaoferowane w drugiej - pracownikom spółki, a następnie nowym inwestorom.
Oferta składać się będzie z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz do zaproszonych inwestorów w Słowenii.
Globalnym koordynatorem oferty oraz współprowadzącym książkę popytu jest DM ZB WBK.
Grupa Gorenje jest producentem sprzętu AGD i sprzedaje swoje produkty w ok. 90 krajach. Portfolio dużego sprzętu AGD pod markami Gorenje, Atag, Asko, Pelgrim, Mora, Upo, Etna i K"rting uzupełnia oferta małego AGD oraz innych produktów wykorzystywanych w domu, takich jak pompy ciepła, urządzenia grzewcze i meble kuchenne.
Działalność Grupy obejmuje również usługi w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, wytwarzania narzędzi i usługi inżynieryjne.
92 proc. przychodów grupy generowanych jest w Europie. Głównymi rynkami są: Niemcy, Rosja, kraje Beneluksu, Ukraina, Skandynawia, Czechy, Słowenia i Europa Południowo-Wschodnia.
Spółka podała, że planuje wzmocnić swoją obecność na rynkach poza Europą, o wyższej dynamice wzrostu, w tym głównie w Australii, USA, na rynkach azjatyckich, w tym w Indiach, w Turcji oraz Brazylii.
Skonsolidowane przychody w 2012 roku wyniosły 1,26 mld euro, czyli spadły 9 proc. rdr. W I połowie 2013 roku przychody wyniosły 590,1 mln euro, co oznaczało spadek o 3 proc. rdr.
Strata netto w I połowie 2013 roku wynosiła 7,8 mln euro.
Zgodnie z prognozą w 2013 roku przychody wynieść mają 1,27 mld euro. Strata netto wynieść ma 8,8 mln euro, a planowany zysk z działalności kontynuowanej 2,4 mln euro.
Strategia grupy Gorenje zakłada kilka scenariuszy, a głównym celem jest redukcja wskaźnika zadłużenia długu netto do EBITDA do poziomu nieprzekraczającego 3,0, co spodziewane jest w 2015 roku.
Grupa planuje także zwiększyć wartości sprzedaży poza Europę z 40 mln euro w I połowie 2013 roku do blisko 170 mln euro w 2018 roku.
Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest posiadający 19 proc. akcji Kapitalska Druzba, d.d. - podmiot kontrolowany przez Republikę Słowenii, zarządzający największym słoweńskim funduszem emerytalnym.
W wyniku pierwszego podwyższenia kapitału drugim co do wielkości akcjonariuszem został Panasonic Corporation, który ma 12,73 proc. akcji. Kolejnym istotnym akcjonariuszem, z 10,3-proc. udziałem jest International Finance Corporation (należący do Grupy Banku Światowego).
KOGENERACJA SA
Lepsze zabezpieczenie dostaw ciepła dla wrocławian przez kolejnych 20 lat oraz czystsze powietrze dzięki znacznemu zmniejszeniu emisji tlenków siarki i azotu to główne cele budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin we wrocławskiej elektrociepłowni.
Jak poinformowało biuro prasowe EDF Polska, we wtorek nastąpiła uroczysta inauguracja budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Mają one na celu zabezpieczenie dostaw ciepła dla wrocławian przez kolejnych 20 lat oraz czystsze powietrze w mieście dzięki znacznemu zmniejszeniu emisji tlenków siarki i azotu. Ich zadaniem jest również dostosowanie bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i azotu oraz podniesienie efektywności operacyjnej bloków, a także przedłużenie okresu ich eksploatacji co najmniej do 2035 r.
Dzięki nowym instalacjom emisje tlenków siarki zmniejszą się od pięciu do siedmiu razy, a tlenków azotu od dwóch do trzech razy w zależności od lokalizacji.
Inwestycja ta to część planu Grupy EDF w Polsce zmierzającego do poprawy jakości powietrza i modernizacji elektrociepłowni w celu długookresowego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionach aktywności Grupy.
Wartość inwestycji to w sumie ponad 366 mln zł. Zakończenie budowy obu instalacji zaplanowano na koniec 2015 r.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należy do Grupy EDF w Polsce. W sezonie grzewczym ogrzewa ok. 60 proc. mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.
Grupa EDF posiada w Polsce 10 proc. udziału w rynku energii elektrycznej i 15 proc. w rynku ciepła sieciowego. Zatrudnia blisko 3,5 tys. pracowników w całym kraju. Zaopatruje w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. Jest też największym zagranicznym inwestorem w branży energetycznej.
PERŁA - BROWARY LUBELSKIE SA
PERŁA - Browary Lubelskie SA wprowadza na rynek nowe piwo o nazwie Zwierzyniec Pils i reaktywuje warzenie piwa w Browarze w Zwierzyńcu - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"Zainspirowani ponad dwustuletnią tradycją browarnictwa w Zwierzyńcu, stworzyliśmy wyjątkowe piwo o nazwie Zwierzyniec Pils, które w limitowanej edycji trafi do dystrybucji już w tym tygodniu. Aby uczcić reaktywację browaru, wybraliśmy dość szczególny styl warzenia Bohemian pilsner" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny PERŁA - Browary Lubelskie S.A. Tomasz Grodzki
Bohemian pilsner to jeden z najstarszych rodzajów piwa o jasnym kolorze i wysokiej klarowności.
Nowe piwo produkowane jest w zabytkowym browarze w Zwierzyńcu, który spółka wydzierżawiła w ub. roku od Skarbu Państwa. Browar ten został zbudowany w 1806 r. i do II wojny wchodził w skład latyfundium magnackiego należącego do rodziny Zamoyskich - Ordynacji Zamojskiej. W 1944 r. na mocy dekretu o reformie rolnej został przejęty na własność państwa. Produkcję piwa prowadziła tu spółdzielnia Samopomoc Chłopska i Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Piwowarskie w Lublinie, z których w wyniku prywatyzacji powstała spółka Perła-Browary Lubelskie. Spółka ta dzierżawiła browar w Zwierzyńcu od początku lat 90. do 2010 r., kiedy zaprzestano tam produkcji.
Szata graficzna etykiet nowego piwa Zwierzyniec Pils nawiązuje do dawnej etykiety piwa Zwierzynieckiego, produkowanego tu w latach 60.
Perła - Browary Lubelskie jest jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce. Produkcję piwa - z chmielu z terenu Lubelszczyzny - prowadzi głównie w zakładzie w Lublinie. Spółka ma ok. 6-proc. udział w rynku piwa.
PKN ORLEN
W trakcie subskrypcji na obligacje PKN Orlen serii D 874 inwestorów złożyło zapisy na 1.116.316 obligacji. Średnia stopa redukcji wyniosła 26,31 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.
Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 zł do 100,04 zł, w zależności od dnia złożenia zapisu.
Zapisy na oferowanych 1.000.000 obligacji trwały od 14 do 18 listopada. Przydziału obligacji dokonano 19 listopada 2013 roku.
Obligacje PKN Orlen emitowane są w ramach programu o wartości do 1 mld zł.
POLIMEX
Wtorkowe NWZ Polimeksu, kontynuowane po tygodniowej przerwie, nie podjęło uchwał ws. emisji warrantów emisji subskrypcyjnych s. 1 i 2 zamiennych na akcje s. Q i R, gdyż uchwały nie otrzymały odpowiedniej większości głosów - poinformowała PAP osoba obecna na NWZ.
Wtorkowe walne miało podjąć uchwałę o emisji do 812,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz 187,5 mln warrantów serii 2.
Do objęcia warrantów s. 1 mieli być uprawnieni wierzyciele spółki, którzy wyrażą gotowość skonwertowania wierzytelności wobec spółki na kapitał zakładowy, w szczególności wierzyciele będący stronami umowy restrukturyzacyjnej.
Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii 2 miały być podmioty zainteresowane dokapitalizowaniem spółki, wybrane przez zarząd.
Warranty serii 1 i 2 miały uprawniać do objęcia akcji serii odpowiednio Q i R. Projekty uchwał zakładały warunkową emisję do 812,5 mln akcji s. Q i do 187,5 mln akcji s. R.
Zarząd zakładał, że konwersji na akcje s. Q podlegać będą wierzytelności o łącznej wartości nominalnej do 130 mln zł, a z emisji akcji serii R spółka pozyska środki w kwocie ok. 30 mln zł.
Zarząd Polimeksu na wtorkowej konferencji informował, że oczekuje, iż akcjonariusze zgodzą się na emisję emisji warrantów emisji subskrypcyjnych s. 1 i 2 oraz, że w przypadku niepodjęcia tych uchwał nie ma obecnie tzw. planu "B".
Przed tygodniem akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o uchyleniu uchwały o emisji akcji serii N2 i zgodzili się na emisję 133,4 mln akcji serii P, po czym uchwalono przerwę w NWZ. Walne Polimeksu wyraziło wówczas także zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki pod nazwą Polimex-Mostostal Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.
Polimex-Mostostal w połowie października uzgodnił z wierzycielami wstępne warunki drugiego etapu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółki. Porozumienie przewiduje m.in., że Polimex zwoła NWZ w celu uchwalenia nowych emisji akcji, które umożliwią oferowanie potencjalnym inwestorom akcji nowych emisji w celu uzyskania dodatkowych środków pieniężnych oraz umożliwią wierzycielom skonwertowanie wierzytelności wobec spółki na jej kapitał zakładowy.
Porozumienie zakłada m.in. przeprowadzenie konwersji wierzytelności należących do wierzycieli: w kwocie ok. 20 mln zł do dnia 30 listopada 2013 r.; w łącznej kwocie (narastająco, uwzględniając wcześniejsze konwersje) ok. 30 mln zł do dnia 31 grudnia 2013 r., a w łącznej kwocie (narastająco, uwzględniając wcześniejsze konwersje) ok. 100 mln zł do dnia 28 lutego 2014 r.
POLNORD
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną akcji serii R Polnordu oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii R, praw do akcji serii R oraz praw poboru akcji serii R - podała Komisja w komunikacie.
Oferującym jest Ipopema Securities.
Pod koniec października wiceprezes Polnordu Tomasz Sznajder mówił w wywiadzie dla PAP, że emisja akcji zaplanowana jest na grudzień, a spółka szacuje, że z tego tytułu może do niej wpłynąć ok. 50 mln zł. (PAP)
jow/ osz/ seb/ gsu/ asa/ ren/ mki/ kwa/
