Skarb Państwa chce sprzedać krajowym i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym do 70.851.533 akcji Enei i zejść do 60,43 proc. w kapitale spółki. Oferta powinna się zakończyć do połowy lutego - wynika z międzynarodowego dokumentu ofertowego Enei.
Oferta jest skierowana do wybranych międzynarodowych i krajowych inwestorów instytucjonalnych.
Skarb Państwa oferuje do 70.851.533 akcji Enei. Kurs Enei na zamknięciu piątkowej sesji wynosił 18,87 zł, co oznacza, że oferowany pakiet jest wart około 1,33 mld zł.
Składanie deklaracji w ramach księgi popytu potrwa od 4 do 9 lutego, chociaż Skarb Państwa zastrzegł sobie prawo zmiany tych terminów. 9 lutego lub w zbliżonym terminie ma być znana cena oferowanych akcji ustalona na podstawie wyników book buildingu.
Obecnie Skarb Państwa jest właścicielem 337.626.428 akcji spółki, stanowiących 76,48 proc. jej kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 76,48 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po przeprowadzeniu oferty globalnej Skarb Państwa pozostanie właścicielem około 60,43 proc. akcji, (przy założeniu zbycia wszystkich akcji oferowanych i niewykonania opcji stabilizacyjnej) albo do poziomu 62,04 proc. (przy założeniu zbycia wszystkich akcji oraz pełnego wykonania opcji stabilizacyjnej).
"Oczekuje się, że akcje oferowane zostaną wydane inwestorom poprzez zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych około 15 lutego 2010 roku" - napisano w dokumencie.
Globalnym koordynatorem oraz współprowadzącym księgę popytu jest Credit Suisse, a rolę współprowadzących księgę popytu pełnią UniCredit CAIB, Citigroup, Dom Maklerski Banku Handlowego.
Przedstawiciele MSP informowali wcześniej, że zaraz po sprzedaży 16 proc. pakietu Enei poprzez giełdę, resort rozpocznie drugi etap prywatyzacji spółki, czyli sprzedaż pakietu kontrolnego inwestorowi branżowemu.
Resort zakłada, że proces prywatyzacji Enei zakończony zostanie w połowie roku. (PAP)
pel/ pr/ drag/
