Emisja Idea Bank sprzedana tylko w połowie

Miał być superdebiut, tymczasem wartość subskrypcji Idea Banku wyniosła 254 mln zł. Zapisy małych inwestorów zredukowano o 75 procent.

7 kwietnia kończyły się zapisy na nową emisję akcji Idea Banku. Wstępnie bank chciał uzyskać w ofercie publicznej prawie miliard złotych. 7 milionów akcji chcieli sprzedać dotychczasowi akcjonariusze, a pozostałe 20 milionów to były akcje nowej emisji, która miała wzmocnić pozycję kapitałową i umożliwić zwiększenie sprzedaży produktów dedykowanych dla małych przedsiębiorstw.

Miał to być największy debiut od 2013 roku, kiedy na giełdę wchodziła Energa. Energetyczna spółka uzyskała wtedy w ofercie publicznej 2,2 mld zł.

Jedną akcję Idea Banku wyceniono na 36 zł, a potem do 31 marca w procesie tzw. księgi popytu sprawdzano na ile ją wycenią duzi inwestorzy. Tu bank spotkało pierwsze rozczarowanie. Okazało się, że wielkich inwestorów nie interesuje cena 36 zł, a są skłonni zapłacić tylko 24 zł.

Ostatecznie bank przydzielił 10 590 884 akcji nowej emisji serii M z 20 mln, objętych subskrypcją. Inwestorzy złożyli zapisy na 12 391 411 akcji, stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 75 proc. Nie dopisali więc inwestorzy instytucjonalni.

Dodatkowo powodzenie oferty ratować musieli dotychczasowi akcjonariusze z holdingu Leszka Czarneckiego. Getin Holding objął 4 166 666 akcji serii M, stanowiących 5,24 proc. głosów na walnym zgromadzeniu banku i 5,31 proc. kapitału zakładowego.

Akcje były obejmowane po cenie 24 zł za sztukę. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 254 181 216 zł.

Jednocześnie Getin Holding poinformował, że w publicznej ofercie akcji Idea Bank zostało mu przydzielonych 4 166 666 akcji serii M, stanowiących 5,24 proc. głosów na walnym zgromadzeniu banku i 5,31 proc. jego kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M.

Trzy tygodnie temu Idea Bank podał, że cena maksymalna akcji w ofercie publicznej akcji została ustalona na 32,0 zł. Wcześniej informował, że w ramach pierwszej oferty publicznej, która rozpoczęła się 19 marca br., Idea Bank zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna miała objąć także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10 proc. posiadanego przez nich obecnie pakietu), ale później tę część oferty wycofano.

Inwestorom indywidualnym miało zostać zaoferowanych do 15 proc. akcji oferowanych (przy czym miały być to wyłącznie nowe akcje).

Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane były od 23 do 30 marca br. Przewidywany termin pierwszego notowania akcji banku na GPW to 16 kwietnia br.

Getin Holding zapowiadał, że nie sprzeda akcji Idea Banku w ofercie publicznej, ale będzie uczestniczył w ofercie publicznej Idea Banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji.

Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.

Czytaj więcej w Money.pl

• Znamy cenę emisyjną Idea Banku
• Bank miliardera idzie na giełdę. Superdebiut?
• Sprzedaż Millennium. Mocny spadek akcji
• Oferta publiczna Idea Banku. Znamy cenę akcji