Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zamierza zwiększyć swoje aktywa netto na koniec 2005 roku do poziomu 700 mln zł wobec 400 mln zł osiągniętych na koniec ubiegłego roku, poinformował w poniedziałek Cezary Burzyński, prezes TFI PZU. Jego zdaniem aktywa całego rynku zwiększą się w tym roku o kilka miliardów złotych.
„Chcemy uzyskać na koniec roku 700 mln zł aktywów, głównie dzięki inwestycyjnym produktom długoterminowym. Są to pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz inne plany inwestycyjne dla zakładów pracy” – powiedział Burzyński podczas konferencji prasowej.
Obecnie TFI PZU jest w trakcie rejestracji PPE dla 45 kolejnych firm, dzięki którym towarzystwo uzyska ok. 40-50 tys. klientów.
„Na koniec 2005 roku planujemy obsługiwać 100 tys. klientów wobec nieco ponad 20 tys. obecnie” – powiedział Burzyński.
Jego zdaniem cały rynek funduszy w Polsce powiększy się w tym roku o kilka miliardów złotych.
„Okres szybkiego wzrostu mamy zdecydowanie za sobą, walka o klienta się zaostrza, zatem wynik kilkumiliardowy byłby już dużym sukcesem” – uważa prezes TFI PZU.
Na koniec ubiegłego roku aktywa funduszy wyniosły 37,72 mld zł po wzroście o 13,5% w ujęciu rocznym. Udział TFI PZU w tym rynku to nieco ponad 1%.
„W ciągu pięciu lat chcemy zdobyć 5-proc. udział w rynku, najbliższe dwa-trzy lata to dalsze inwestycje, co będzie odbijało się na wynikach spółki” – powiedział wiceprezes TFI PZU Michał Nastula.
Rok 2004 TFI PZU zakończyło niewielkim zyskiem wobec 1,5 mln zł straty na koniec 2003 roku.
„W tym roku liczymy się ze stratą, właśnie z powodu inwestycji” – powiedział Burzyński.
Prezes zapowiedział także start nowego funduszu.
„Będzie to fundusz gotówkowy, wniosek znajduje się w już w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd” – stwierdził prezes.
Być może pod koniec roku TFI rozważy uruchomienie funduszy zagranicznych.
„Dodatkowo nadal będziemy zacieśniać współpracę z PZU Życie” – dodał Burzyński.
Efektem tej współpracy było zaoferowanie IKE na jesieni ubiegłego roku. Wielkość rynku IKE jest szacowana na 130 mln zł (biorąc pod uwagę wpłaty), natomiast liczba użytkowników IKE sięgnęła 200 tys. na koniec 2004 roku.
Najwięcej IKE zostało otworzonych w ramach ING Nationale Nederlanden (80 tys.) i PZU (38 tys.).
„Oczekujemy, że liczba klientów IKE będzie sukcesywnie rosła w kolejnych latach” – stwierdził Burzyński.
Z AKCJI W 2005 – 10-15% ZYSKU, Z OBLIGACJI – 5-6%
Zdaniem Adama Rucińskiego, Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami w TFI PZU, zyski funduszy obligacyjnych w tym roku sięgną 5-6%.
„Pod koniec 2004 roku na rynku zaczęło się dziać ciekawie, inwestorzy dopisali i być może to oznacza lepsze perspektywy dla tego rynku. Natomiast w przypadku funduszy akcyjnych oczekujemy stopy zwrotu na poziomie 10-15% z zastrzeżeniem, że sporą niepewnością jest fakt przełożenia się umocnienia złotego na zyski firm” – powiedział Ruciński.
W ubiegłym roku średnio fundusze dłużne zarobiły prawie 6%, natomiast akcyjne – 23%.
