Union Investment TFI zamierza w 2006 roku zwiększyć łączną wartość aktywów netto o 1 mld zł do 3,7 mld zł. Towarzystwo spodziewa się, że środki zgromadzone w całym rynku funduszy inwestycyjnych na koniec roku wyniosą 78,9 mld zł - poinformowali przedstawiciele TFI.
"Zamierzamy powtórzyć ubiegłoroczny wzrost nowych aktywów w wysokości 700 mln zł. Włączając przyrosty kapitałowe, spodziewamy się łącznie o 1 mld zł aktywów netto więcej w stosunku do 2005 roku" - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej Małgorzata Góra, prezes Union Investment TFI.
Aktywa funduszy Union Investment na koniec 2005 roku wyniosły 2,7 mld zł i w porównaniu z końcem 2004 roku zwiększyły się o 900 mln zł. Około 700 mln zł stanowiły nowe aktywa, pozostała część to przyrosty kapitałowe.
"W ubiegłym roku napływ aktywów od klientów instytucjonalnych i detalicznych był zrównoważony, z lekką przewagą detalu" - powiedziała Góra.
W opinii przedstawicieli towarzystwa, kolejne lata będą przynosić dalsze wzrosty aktywów dla całego rynku funduszy inwestycyjnych. Ich zdaniem łączna wartość środków powierzonych w zarządzanie TFI w tym roku wyniesie 78,9 mld zł, w kolejnym roku będzie to 95,8 mld zł, a w 2008 - 155,6 mld zł. Rok 2009 TFI mają zakończyć aktywami w wysokości 137,4 mld zł.
Podobnie jak w 2005 roku, także w bieżącym roku dalszy wzrost oszczędności będzie następował kosztem lokat bankowych.
"Przesuwanie środków z depozytów do funduszy jest specyfiką krajów, które wchodzą, bądź mają nadzieję wejść do unii monetarnej" - powiedział Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI.
Zdaniem Ryszarda Rusaka, dyrektora inwestującego w akcje, stopa zwrotu z funduszy akcyjnych wyniesie w 2006 roku około 15 proc., z funduszy pieniężnych - 3,5-4 proc., natomiast z funduszy obligacji - 4,5-5 proc.
Jego zdaniem dobrze zachowywać się będzie sektor bankowy, a z mniejszych spółek - sektor budowlany, głównie dzięki środkom pozyskiwanym z UE.
"Ponadto lepiej niż w ubiegłym roku powinna się zachowywać branża IT. Większość spółek wchodzących w jej skład ma już zapełnione portfele zamówień. Jesteśmy natomiast sceptycznie nastawieni do telekomów" - powiedział Rusak.
"Mamy też mieszane odczucia co do sektora medialnego. Mimo że będą jeszcze przynosić dobre wyniki, ich wyceny są już bardzo wysokie w stosunku do ich odpowiedników w regionie" - dodał.
Towarzystwo zamierza w tym roku uruchomić co najmniej trzy nowe fundusze, najprawdopodobniej w pierwszej połowie roku.
"Chcemy się skupić na zarządzaniu ryzykiem asymetrycznym. Będziemy jednak otwierać fundusze zapewniające ochronę kapitału, jak też dające zyski z inwestowania w akcje" - powiedziała Góra.
Obecnie Union Investment TFI ma w swoim portfelu 9 funduszy inwestycyjnych.
Union Investment TFI jest częścią grupy Union Investment. Właścicielem firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG.