Akcje Nvidii spadają po doniesieniach o planach Meta dotyczących chipów Google
Meta rozważa wykorzystanie procesorów TPU od Google w swoich centrach danych od 2027 roku. Informacja wywołała spadek notowań Nvidii o ponad 3 proc. w handlu przedsesyjnym, podczas gdy akcje Alphabet zyskały na wartości.
AI ważne dla inwestorów
Notowania akcji Nvidii spadły we wtorek o 3,6 proc. w handlu przedsesyjnym po publikacji raportu The Information sugerującego, że Meta rozważa wykorzystanie chipów zaprojektowanych przez Google. Jednocześnie papiery wartościowe spółki Alphabet, będącej właścicielem Google, zyskały 3 proc. po poniedziałkowym wzroście przekraczającym 6 proc.
Według doniesień The Information, Meta planuje zastosowanie procesorów TPU (tensor processing units) firmy Google w swoich centrach danych począwszy od 2027 roku. Firma rozważa również możliwość wynajęcia tych układów od działu chmurowego Google już w przyszłym roku.
Biznes na franczyzie. Mówi, na ile może liczyć franczyzobiorca
Technologia TPU jako alternatywa dla dominacji Nvidii
Google wprowadził pierwszą generację procesorów TPU w 2018 roku, początkowo projektując je na własne potrzeby wewnętrzne dla biznesu związanego z przetwarzaniem w chmurze. Od tego czasu firma wypuściła bardziej zaawansowane wersje układów, które zostały zaprojektowane specjalnie do obsługi obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.
Procesory TPU są układami dostosowanymi do konkretnych zadań, co według ekspertów daje Google przewagę nad konkurencją, umożliwiając oferowanie klientom wysoce wydajnego produktu do zastosowań AI. Ewentualne wykorzystanie TPU przez Meta stanowiłoby znaczący sukces dla Google i potwierdzenie wartości tej technologii.
Akcje firmy Broadcom, która pomaga Google w projektowaniu procesorów TPU, wzrosły o ponad 2 proc. w handlu przedsesyjnym we wtorek, po poniedziałkowym skoku o 11 proc.
Dywersyfikacja dostaw chipów w sektorze AI
Nvidia pozostaje liderem rynku dzięki swoim procesorom graficznym GPU, które stały się głównym elementem sprzętowym napędzającym ogromną rozbudowę infrastruktury AI. Choć dominacja Nvidii prawdopodobnie nie zostanie zachwiana w najbliższym czasie, procesory TPU Google zwiększają konkurencję na rynku półprzewodników dla sztucznej inteligencji.
Firmy budujące infrastrukturę AI poszukują bardziej zdywersyfikowanych źródeł dostaw chipów, aby zmniejszyć zależność od Nvidii. Meta należy do największych inwestorów w infrastrukturę AI, prognozując wydatki kapitałowe na poziomie między 70 a 72 miliardami dolarów w bieżącym roku.
Zmiany cen akcji następują w czasie trwającej debaty na temat istnienia bańki AI i przewartościowania spółek technologicznych. Nvidia znajduje się w centrum tej dyskusji - firma przedstawiła w zeszłym tygodniu lepsze niż oczekiwano prognozy sprzedaży na bieżący kwartał, jednak mimo to akcje technologiczne spadły.
