Elektrobudowa: Banki oczekują objęcia kontroli nad spółką przez nowego inwestora

"Emitent informuje, że w dniu 13 września 2019 roku w godzinach wieczornych powziął informację od banków i ubezpieczycieli (finansujący) będących stroną umowy o finansowanie, iż:

i] w kontekście rozmów nt. restrukturyzacji zadłużenia spółki, finansujący oczekują, że nowy inwestor branżowy (który zgodnie z otrzymaną informacją nie został w żaden sposób zidentyfikowany, wskazany, zarekomendowany lub zasugerowany przez finansujących) obejmie pakiet kontrolny akcji spółki;

ii] w chwili obecnej cały czas trwają negocjacje pomiędzy spółką i finansującymi w przedmiocie wspominanej restrukturyzacji finansowej i tym samym nie zostały podjęte ostateczne decyzje [w tym wewnętrzne decyzje korporacyjne], a finansujący nie są zobowiązani do restrukturyzacji istniejącego zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa wskazała, że możliwość zaangażowania się inwestora branżowego, który obejmie pakiet kontrolny akcji spółki, uzależniona jest od decyzji dotychczasowych akcjonariuszy, którzy mają podjąć na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, wznowionym 16 września br., uchwałę umożliwiającą emisję akcji serii F o parametrach przewidujących pojawienie się nowego akcjonariusza, który obejmie pakiet kontrolny akcji spółki.

13 września br. Elektrobudowa poinformowała, że proces uzgodnień z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie pozostaje w toku, przy czym zaawansowanie procesu wskazuje, że szanse na uzgodnienie warunków termsheet i podpisanie w terminie do 17 września 2019 r. docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania spółki są znikome.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.