Spółka będzie pierwszym debiutem na głównym rynku na GPW od grudnia 2021 r., gdy zadebiutował STS Holding.
Dr Irena Eris wchodzi na GPW. Zapisy na akcje w dniach 20-27 czerwca 2023 r.
Tak wyglądają szczegóły pierwszej publicznej emisji akcji (IPO) Dr Irena Eris:
- Oferta publiczna obejmuje łącznie do 12,5 mln akcji, w tym 11 mln akcji nowej emisji i 1,5 mln akcji istniejących;
- Cena maksymalna akcji została ustalona na 12,8 zł za sztukę;
- Z emisji nowych akcji Dr Irena Eris chce pozyskać około 140 mln zł;
- Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie zakupu jednego lub większej liczby podmiotów lub aktywów (w tym również marek kosmetycznych), działających w sektorze kosmetycznym w Polsce lub za granicą, w szczególności w Europie (od 70 mln zł do 120 mln zł) i na sfinansowanie dalszego organicznego rozwoju na rynkach zagranicznych, na których prowadzona jest już działalność, a także nowych – w szczególności w Ameryce Północnej (od 30 mln zł do 80 mln zł);
- Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 20 do 27 czerwca (ostatniego dnia do godz. 11:59), po cenie maksymalnej za akcję, ustalonej na poziomie 12,80 zł;
- Inwestorom indywidualnym przydzielone może zostać do 10 proc. oferowanych akcji, a inwestorom instytucjonalnym pozostałe 90 proc;
- Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane 27 czerwca.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Po przeprowadzeniu IPO w rękach giełdowych inwestorów może znaleźć się do 27 proc. akcji spółki. Obecnie 71 proc. akcji w kapitale zakładowym Dr Irena Eris jest własnością Fundacji Rodzinnej Irena Eris.
Dr Irena Eris to nie tylko kosmetyki, ale także hotele
W 2022 r. skonsolidowane przychody grupy Dr Irena Eris wyniosły 340,2 mln zł, czyli o 14,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma odnotowała w tym czasie także wyższy wynik znormalizowanej EBITDA na poziomie 54,9 mln zł (+1,7 proc. rok do roku) oraz zysk netto 30,9 mln zł (+16,2 proc. r/r).
Kluczowym segmentem działalności biznesowej grupy jest segment kosmetyczny, który na koniec 2022 r. odpowiadał za 78 proc. łącznych przychodów. Firma jest właścicielem marek: Dr Irena Eris, Pharmaceris, Emotopic, Lirene i Under Twenty. W 2022 r. spółka przejęła rodzinną firmę Sulphurz Buska-Zdrój, poszerzając tym samym swoją ofertę produktową o leki OTC (bez recepty) oraz kosmetyki uzdrowiskowe wytwarzane z naturalnych kopalin leczniczych: wód siarczkowych oraz borowin.
W skład segmentu kosmetycznego wchodzi również rozwijana od ponad 20 lat działalność Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris oraz Dr Irena Eris Beauty Partner.
Obecnie grupa posiada łącznie 27 salonów, prowadzonych głównie w modelu franczyzowym (5 salonów własnych, 3 salony w Hotelach SPA Dr Irena Eris, 12 instytutów miejskich oraz 7 rozwijanych w koncepcie Dr Irena Eris Beauty Partner w cztero- i pięciogwiazdkowych hotelach).
Drugi segment działalności biznesowej grupy, który na koniec 2022 r. odpowiadał za 22 proc. łącznych przychodów, stanowią usługi hotelarskie. Firma jest operatorem trzech hoteli pod marką Hotele SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju (Małopolska), Wzgórzach Dylewskich (Mazury Zachodnie) oraz w Polanicy-Zdrój (Kotlina Kłodzka).
Urodzona w 1950 r. Irena Eris tworzyła założone w 1983 r. przedsiębiorstwo od podstaw. Za swoją działalność biznesową została m.in. odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2014 r., a wraz z mężem wielokrotnie trafiała też do zestawień setki najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost".
