Huuuge: Ostateczna cena w IPO ustalona na 50 zł za akcję

Huuuge, Inc. ustalił ostateczną cenę akcji oferowanych w swojej pierwszej ofercie publicznej na 50 zł za akcję, podała spółka.

Obraz
Źródło zdjęć: © Flickr

"Tym samym wartość oferty publicznej Huuuge wyniesie 1,67 mld zł co oznacza, że jest to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym parametry oferty są następujące:

Ostateczna cena akcji oferowanych została ustalona na 50 zł za akcję.

Ostateczna cena akcji oferowanych jest taka sama dla Inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Całkowita wartość oferty to 1,67 mld zł (około 442 mln USD).

Oferta Huuge to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł.

Kapitalizacja rynkowa spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld zł (około 1,1 mld USD).

Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym została ustalona na 1 665 834 (ok. 5% akcji w ofercie); pozostałe 31 650 852 akcji oferowanych zostało zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym (ok. 95% akcji w ofercie).

Po zakończeniu oferty liczba akcji w posiadaniu akcjonariuszy, których udział w kapitale i głosach na WZA nie przekracza 5% będzie stanowić około 56% kapitału spółki.

Po zakończeniu oferty znaczącymi akcjonariuszami spółki będą Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 30,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz The Raine Group LLC., posiadająca pośrednio za pośrednictwem RPII HGE LLC akcje stanowiące 12,96% ogólnej liczby głosów.

Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.

Zakładany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych to ok. 19 lutego 2021 r.

Rolę Globalnych Współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełnią Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej - IPOPEMA Securities S.A.

W skład konsorcjum detalicznego w Polsce wchodziły: Ipopema Securities S.A., mBank S.A. - Biuro Maklerskie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski BDM S.A. oraz Noble Securities S.A.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

Wybrane dla Ciebie
Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego PLN/CHF 15.04.2026
Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego PLN/CHF 15.04.2026
Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego PLN/CHF 15.04.2026
Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego PLN/CHF 15.04.2026
Ile kosztuje euro? Kurs euro do złotego PLN/EUR 15.04.2026
Ile kosztuje euro? Kurs euro do złotego PLN/EUR 15.04.2026
USA całkowicie wstrzymało handel z Iranem drogą morską. Trump optymistą
USA całkowicie wstrzymało handel z Iranem drogą morską. Trump optymistą
Ile kosztuje dolar? Kurs dolara do złotego PLN/USD 15.04.2026
Ile kosztuje dolar? Kurs dolara do złotego PLN/USD 15.04.2026
Wyścig zbrojeń nuklearnych znów zagraża światu. Szef MAEA bije na alarm
Wyścig zbrojeń nuklearnych znów zagraża światu. Szef MAEA bije na alarm
Powrót inflacji w Europie. Konflikty windują ceny ropy
Powrót inflacji w Europie. Konflikty windują ceny ropy
Inflacja w górę. Minister Finansów zabrał głos
Inflacja w górę. Minister Finansów zabrał głos
Zgorzelec traci gigantyczne pieniądze. Chodzi o Polaków pracujących w Niemczech
Zgorzelec traci gigantyczne pieniądze. Chodzi o Polaków pracujących w Niemczech
Ceny gazu w Europie. Już blisko najniższych poziomów od 7 tygodni
Ceny gazu w Europie. Już blisko najniższych poziomów od 7 tygodni
Ceny paliw od czwartku. Benzyna blisko granicy 6 zł
Ceny paliw od czwartku. Benzyna blisko granicy 6 zł
Historyczna szansa dla Polski. Domański i Glapiński lecą do Waszyngtonu
Historyczna szansa dla Polski. Domański i Glapiński lecą do Waszyngtonu