Huuuge: Ostateczna cena w IPO ustalona na 50 zł za akcję

Huuuge, Inc. ustalił ostateczną cenę akcji oferowanych w swojej pierwszej ofercie publicznej na 50 zł za akcję, podała spółka.

Obraz
Źródło zdjęć: © Flickr

"Tym samym wartość oferty publicznej Huuuge wyniesie 1,67 mld zł co oznacza, że jest to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym parametry oferty są następujące:

Ostateczna cena akcji oferowanych została ustalona na 50 zł za akcję.

Ostateczna cena akcji oferowanych jest taka sama dla Inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Całkowita wartość oferty to 1,67 mld zł (około 442 mln USD).

Oferta Huuge to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł.

Kapitalizacja rynkowa spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld zł (około 1,1 mld USD).

Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym została ustalona na 1 665 834 (ok. 5% akcji w ofercie); pozostałe 31 650 852 akcji oferowanych zostało zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym (ok. 95% akcji w ofercie).

Po zakończeniu oferty liczba akcji w posiadaniu akcjonariuszy, których udział w kapitale i głosach na WZA nie przekracza 5% będzie stanowić około 56% kapitału spółki.

Po zakończeniu oferty znaczącymi akcjonariuszami spółki będą Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 30,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz The Raine Group LLC., posiadająca pośrednio za pośrednictwem RPII HGE LLC akcje stanowiące 12,96% ogólnej liczby głosów.

Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.

Zakładany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych to ok. 19 lutego 2021 r.

Rolę Globalnych Współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełnią Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej - IPOPEMA Securities S.A.

W skład konsorcjum detalicznego w Polsce wchodziły: Ipopema Securities S.A., mBank S.A. - Biuro Maklerskie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski BDM S.A. oraz Noble Securities S.A.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

Wybrane dla Ciebie
Wiceszef Polskiej Grupy Zbrojeniowej wskazał cel PGZ dot. rakiet Piorun
Wiceszef Polskiej Grupy Zbrojeniowej wskazał cel PGZ dot. rakiet Piorun
Od marca nowe limity dorabiania dla części emerytów. Oto kwoty
Od marca nowe limity dorabiania dla części emerytów. Oto kwoty
Wraca temat podatku od aut spalinowych. Resort chce zmienić kamienie milowe
Wraca temat podatku od aut spalinowych. Resort chce zmienić kamienie milowe
Niemcy zaciskają pasa. Oto czego sobie odmawiają
Niemcy zaciskają pasa. Oto czego sobie odmawiają
USA łagodzą sankcje na Wenezuelę. Giganci mogą wznowić eksploatację złóż ropy i gazu
USA łagodzą sankcje na Wenezuelę. Giganci mogą wznowić eksploatację złóż ropy i gazu
Chiny nałożyły cła na produkty mleczne z UE. Jest odpowiedź Brukseli
Chiny nałożyły cła na produkty mleczne z UE. Jest odpowiedź Brukseli
Ile kosztuje dolar? Kurs dolara do złotego PLN/USD 13.2.2026
Ile kosztuje dolar? Kurs dolara do złotego PLN/USD 13.2.2026
Ile kosztuje funt? Kurs funta do złotego PLN/GBP 13.2.2026
Ile kosztuje funt? Kurs funta do złotego PLN/GBP 13.2.2026
Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego PLN/CHF 13.02.2026
Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego PLN/CHF 13.02.2026
Ile kosztuje euro? Kurs euro do złotego PLN/EUR 13.2.2026
Ile kosztuje euro? Kurs euro do złotego PLN/EUR 13.2.2026
Przepustowość profilu zaufanego zwiększona. MF przygotowuje się na falę rozliczeń PIT
Przepustowość profilu zaufanego zwiększona. MF przygotowuje się na falę rozliczeń PIT
Adam Góral rezygnuje z kilkuset milionów złotych. Mówi o "interesie spółki"
Adam Góral rezygnuje z kilkuset milionów złotych. Mówi o "interesie spółki"