Cena emisyjna akcji serii E firmy Sonel, producenta przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji, została ustalona na 7,56 złotych.
Wskazywana wcześniej cena maksymalna akcji Sonela wynosiła 12 zł. Sonel zdecydował o przesunięciu 300.000 akcji z transzy indywidualnej do transzy instytucjonalnej. Ostatecznie w transzy dla inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych zostanie 2.800.000 akcji, w transzy indywidualnej 200.000 akcji, a w transzy dla pracowników i partnerów 550.000.
Z emisji spółka pozyska 26,8 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na rozliczenie 26 mln zł zadłużenia spółki wykorzystanego na budowę i wyposażenie nowego obiektu produkcyjnego o powierzchni ponad 6000 m2, budowanego w Podstrefie Świdnickiej Wałbrzyskiej SSE, którego budowa zostanie zakończona do końca II kwartału 2008 roku.
Sonel planuje również rozwój sieci dystrybucji w kraju i za granicą, chce także prowadzić prace badawczo-rozwojowe oraz zakupić licencje na nowe produkty.
Zapisy na akcje Sonela rozpoczną się 3 czerwca i potrwają do 5 czerwca dla inwestorów indywidualnych i do 6 czerwca dla instytucji. Wcześniej, 2 czerwca, przeprowadzono book building.
Według szacunkowych danych Sonel wypracował w 2007 roku 6,5 mln zł zysku netto oraz 27 mln zł przychodów. Prognoza na 2008 r. zakłada wypracowanie przez spółkę 8,1 mln zł zysku netto i 31 mln zł przychodów.
Sonel produkuje przyrządy pomiarowe dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Klientami spółki są zakłady energetyczne, firmy telekomunikacyjne, zakłady przemysłowe, stocznie, wojsko, kopalnie oraz indywidualni instalatorzy. Spółka szacuje swój udział w rynku krajowym na około 63 proc.
W 2007 r. za ponad 30 proc. sprzedaży Sonela odpowiadał eksport. Głównym rynkiem eksportowym jest Rosja, gdzie spółka eksportuje około 80 proc. produktów wysyłanych za granicę.
