*Cena emisyjna akcji spółki AD Drągowski, została ustalona na 3 zł, czyli na dolnym poziomie przedziału cenowego wynoszącego 3-4 zł, wynika z uchwały zarządu spółki. *
Oznacza to, że firma, która oferuje do 5,0 mln akcji nowej emisji serii C, pozyska maksymalnie 15 mln zł brutto.
Zapisy będą przyjmowane w dniach 5-12 czerwca. Zamknięcie oferty zaplanowano na 12 czerwca, a przydział akcji - na 19 czerwca.
Oferującym akcje jest Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska.
Wcześniej firma zapowiadała, że giełdowy debiut będzie możliwy w drugim lub trzecim kwartale 2008 roku.
W transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 3.200.000 akcji, a w transzy małych inwestorów - 1.800.000 akcji.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 9.350.00 akcji serii A i B.
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 34,8% akcji, uprawniających do 21,5% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, Lecha Drągowskiego, spadnie do 46,0% akcji i 55,5% głosów odpowiednio z: 67,6% i 69,1%.
Wszyscy obecni akcjonariusze zamierzają podpisać umowy zakazu sprzedawania akcji (lock-up), podano także.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 18,88 mln zł, podano w prospekcie. Pieniądze chce przeznaczyć m.in. na lokale biurowe lub lokale do dalszej odsprzedaży (20 lokali; 10,00 mln zł), inwestycje w obcych i własnych lokalach (20 lokali biurowych, roboty budowlane; 1,75 mln zł), a także na środki transportu, sprzęt IT, marketing i szkolenia.
AD Drągowski szacuje polski rynek wtórnego obrotu nieruchomościami mieszkalnymi na 75-90 mld zł sumy wartości sprzedawanych nieruchomości mieszkalnych oraz na 3,57-4,50 mld zł wartości pobieranej prowizji. Oznaczałoby to, że spółka ma obecnie 0,12-0,15% udziału w rynku, "a dzięki pozyskaniu środków z emisji akcji otrzyma możliwość zajęcia przynajmniej jednego procenta (1,00%) krajowego rynku prowizji w obrocie nieruchomościami, przychód mógłby wynosić od 35,7 mln zł do 45,0 mln zł".
Według szacunków spółki, w 2007 roku jej zysk netto wyniósł 1.082,1 tys. zł wobec 37,8 tys. zł rok wcześniej przy 11,07 mln zł przychodów wobec 8,87 mln zł rok wcześniej. Spółka podała też, że zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie zysków za lata 2008-2009 na dalszy rozwój firmy.
