*Operator gazowniczy CP Energia zdecyduje na początku 2008 roku, czy przeprowadzić w II półroczu emisję akcji o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, informuje prezes spółki Marcin Buczkowski. *
"Myślę, że na początku roku, w I kwartale, będziemy decydować, czy przeprowadzić nową emisję. [...] Możemy zwrócić się o kolejne kilkadziesiąt milionów złotych" - powiedział Buczkowski dziennikarzom. Dodał, że emisja zostałaby miałaby miejsce w drugim półroczu 2008 roku.
Środki z emisji byłyby wydatkowane na rozwój sieci dystrybucji, chyba że pojawiłby się atrakcyjniejszy projekt, dodał prezes.
Buczkowski sądzi, że z nową emisją nie będzie kłopotu, gdyż spółka, po zakończonej w październiku ofercie, ma "dobry portfel" akcjonariuszy instytucjonalnych, którzy zapewne byliby skłonni do objęcia nowych walorów.
Prezes powiedział też, że w ciągu miesiąca odbędzie się zamiana obligacji na akcje spółki.
Po pierwotnej ofercie publicznej nowi akcjonariusze objęli 16,85% kapitału, natomiast udział największych akcjonariuszy - spółek Capital Partners i PL Energia spadł odpowiednio do 34,83% i do 33,15% wobec obecnych 41,89% (w każdym przypadku).
Jeśli posiadacze obligacji zamiennych spółki wymienią je na akcje serii F, to nabywcy akcji nowej emisji serii G będą posiadali maksymalnie 15,57% kapitału, a posiadacze akcji serii F - 7,63%. Udziały Capital Partners zmniejszą się do 32,17%, a PL Energia - do 30,62%.
_ Prawa do akcji (PDA) spółki wzrosły na środowym debiucie o 5,44% do 9,49 zł. Cena odniesienia wyniosła 9,00 zł. CP Energia jest 56-tym debiutantem na GPW w tym roku i 328-ą spółką notowaną na warszawskim parkiecie. O godz. 11:25 kurs wynosił 10,48 zł, czyli rósł o 16,44%. Obroty miały wartość 14,27 mln zł. _ Oferta publiczna spółki objęła 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G nowej emisji oraz 300.000 akcji sprzedawanych przez PL Energia. W transzy indywidualnej oferowano 1.000.000 akcji serii G nowej emisji, a w transzy instytucjonalnej 2.000.000 akcji serii G nowej emisji oraz 300.000 akcji sprzedawanych przez wprowadzającego. W transzy indywidualnej stopa redukcji wyniosła 38,81%.
Cena emisyjna akcji CP Energia wynosiła 9 zł z przedziału wyznaczonego wcześniej na 8-12 zł. Oznacza to, że spółka pozyskała z nowej emisji 20,0 mln zł brutto.
Spółka chce do połowy 2008 roku zainwestować łącznie 108,7 mln zł, z tego 58,5 mln zł pochłoną zakłady produkcji gazu skroplonego (LNG), 32,9 mln zł - magazyny i stacje zgazowania LNG, a kolejne 17,3 mln zł - rozbudowa infrastruktury przesyłowej. Na te cele zostaną przeznaczone środki z emisji akcji serii G.
W 2006 roku strata netto CP Energia wyniosła 0,93 mln zł wobec 0,26 mln zł rok wcześniej przy 8,97 mln zł przychodów wobec 0,78 mln zł rok wcześniej.