Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA, oferującego papiery spółki Orzeł Biały w publicznej ofercie, wycenili jedną akcję firmy na 34,2 zł.
"Spółka Orzeł Biały została wyceniona metodą porównawczą (na poziomie 33,5 zł z wagą 50 proc.) oraz metodą DCF (35 zł). Szacowana wartość jednej akcji spółki wynosi 34,2 zł" - napisano w raporcie.
Przedział cenowy wynosi 28-33 zł. Book-building rozpoczął się 28 września i potrwa do 2 października. Zapisy na akcje spółki potrwają od 4 do 8 października. Firma planuje debiut giełdowy w okolicach połowy października.
Z emisji od 800 tys. do 1,8 mln akcji serii B Orzeł Biały chce pozyskać około 56,5 mln zł. Firma chce sprzedać 1.440.000 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz 360.000 akcji w transzy otwartej.
Orzeł Biały działa na rynku metali nieżelaznych, specjalizując się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych i innych materiałów ołowionośnych. Podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaż ołowiu rafinowanego oraz stopów ołowiowo-antymonowych i ołowiowo-wapniowych uzyskiwanych w wyniku złożonego procesu produkcyjnego.
Firma prognozuje, że w 2007 roku jej przychody wyniosą 197,6 mln zł, a zysk netto 31,6 mln zł. W zeszłym roku spółka miała przychody w wysokości 125 mln zł, a zysk netto 35,5 mln zł.
