Ipopema planuje zadebiutować pod koniec maja na giełdzie w Warszawie. Inwestorom instytucjonalnym zostaną zaoferowane akcje stanowiące 18,4 proc. kapitału.
Spółka nie przeprowadzi nowej emisji, a oferowane akcje będą pochodzić od Manchester Securities Corporation i pracowników - poinformował Jacek Lewandowski, prezes spółki.
_ - Obecne kapitały pozwalają nam na prowadzenie działalności, dlatego nie przeprowadziliśmy emisji nowych akcji _ - powiedział Lewandowski na konferencji.
_ - Manchester Securities Corporation jest gotowy, aby sprzedać połowę swojego 30 proc. pakietu. Zdecydowaliśmy się zaoferować te akcje inwestorom instytucjonalnym _ - dodał.
Z oferowanych nowym akcjonariuszom 18,4 proc. kapitału, 17 proc. pochodzi od Manchester Securities Corporation, pozostałe od pracowników.
Obecnie Ipopema prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami.
_ - Pewności, że wszystkie oferowane akcje zostaną nabyte nie mamy, cały czas prowadzimy rozmowy z inwestorami _ - powiedział Lewandowski.
_ - Liczymy na zainteresowanie naszymi akcjami ze strony funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz innych instytucji finansowych _ - dodał.
Debiut na giełdzie wynika ze zobowiązań, zawartej w 2006 roku, umowy z Manchester Securities Corporation oraz planów wprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników.
W środę KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ipopemy. Spółka zamierza rozszerzyć działalność brokerską na Węgry i Czechy.
_ - Chcemy rozwijać nasze usługi na giełdach w Budapeszcie i Pradze. Na tych rynkach jest miejsce na jeszcze jednego gracza _ - powiedział Stanisław Waczkowski, wiceprezes zarządu.
_ - Chcemy, aby nasze pierwsze transakcje na giełdzie w Budapeszcie były jeszcze w tym roku _ - dodał.
Przedstawiciele spółki zapowiedzieli również, że chcą powalczyć o pozycję lidera na polskim rynku brokerskim. W tej chwili Ipopema jest czwartym co do wielkości biurem maklerskim z 9 proc. udziałem w rynku. Będący liderem ING Securities ma prawie 13 proc.
Ipopema działa w czterech segmentach: usługach brokerskich, bankowości inwestycyjnej, zarządzaniu aktywami i doradztwie biznesowym.
_ - Chcemy się koncentrować na obszarach, w których działamy obecnie. Nadal będziemy oferować głównie usługi dla klientów biznesowych _ - powiedział Lewandowski.
Jacek Lewandowski z żoną kontrolują 38,75 proc. kapitału akcyjnego. Manchester Securities Corporation posiada 30 proc., a pozostałe ponad 30 proc. znajduje się w posiadaniu pracowników spółki.
ZOBACZ TAKŻE:
