*Wartość oferty publicznej spółki New World Resources, czołowego producenta węgla kamiennego w Czechach i Europie Środkowej, który zadebiutuje jednocześnie na giełdach w Londynie, w Pradze oraz w Warszawie, wyniesie do 4,7 mld zł. *
Oferta NWR obejmuje do 13.500.000 nowych akcji i do 69.513.344 akcji istniejących. Maksymalna cena za jedną akcję w ofercie dla inwestorów indywidualnych w Polsce i w Czechach wynosi 13,25 GBP za jedną akcję A, co w przeliczeniu daje ok. 56,3 zł za akcję.
Oferta stanowi ofertę publiczną w Republice Czeskiej i w Polsce, łącznie z ofertą dla inwestorów indywidualnych oraz międzynarodową ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych.
Zapisy na akcje w ramach oferty publicznej w Polsce będą trwały od 19 kwietnia do 6 maja. W Czechach zapisy potrwają od 14 kwietnia do 6 maja. Oferta zakończy się 7 maja.
_ Oferującym w Czechach będzie Patria Finance, a w Polsce UniCredit CAIB Polska. _
Oferta nowych akcji ma umożliwić spółce finansowanie rozwoju, w tym dalsze działania wydobywcze, wspólne przedsięwzięcia z innymi spółkami lub strategiczne przejęcia nowych i nieeksploatowanych kopalni oraz programu inwestycyjnego.
New World Resources, działając poprzez swoją spółkę zależną OKD, jest czołowym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej i największym w Czechach (pod względem przychodów i wielkości wydobytego węgla). Spółka posiada odbiorców w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Niemczech. Pięć działających kopalni spółki oraz jej pozostałe jednostki prowadzące działalność w ramach sektora węglowego, położone są w północno-wschodnim rejonie Czech.
Spółka jest również drugim co do wielkości producentem koksu w Czechach.
Na 1 stycznia 2008 r. rezerwy węglowe spółki wynosiły około 419 milionów ton. W 2007 r. spółka sprzedała około 13,1 mln ton węgla, z czego ponad 7,7 mln ton stanowił węgiel koksujący, a około 1,3 mln ton koks.
W 2007 roku przychody skonsolidowane z działalności kontynuowanej wzrosły o 10,7 proc. do 1,367 mld euro ( wobec 1,235 mld euro w 2006 roku), a wynik EBITDA wzrósł w przybliżeniu o około 24,2 proc. do 351 mln euro (wobec 283 mln euro w 2006). Marża EBITDA za cały rok wyniosła 26 proc.
