Seco/Warwick, producent urządzeń do obróbki cieplnej liczy, że do debiutu giełdowego papierów spółki dojdzie na początku grudnia - poinformował Andrzej Zawistowski, wiceprezes spółki.
"Mamy nadzieję, że debiut naszej spółki na giełdzie nastąpi w pierwszym tygodniu grudnia tego roku" - powiedział Zawistowski.
Dodał, że spółka nie planuje wypłacenia dywidendy z zysku za rok 2007 i 2008.
"Jeśli nie będzie okazji do przejęć, to najwcześniej z zysku za rok 2009 moglibyśmy wypłacić dywidendę" - powiedział PAP wiceprezes.
Spółka planuje wyemitować 1.155.803 akcji serii B oraz sprzedać nie więcej niż 1.686.426 akcji serii A należących do dotychczasowych właścicieli.
_ Seco/Warwick zamierza pozyskać z emisji akcji serii B około 49,2 mln zł. _Dla inwestorów indywidualnych spółka zaoferuje 570.000 akcji serii B, dla instytucji przeznaczy 2.247.229 akcji z czego 585.803 akcji serii B i 1.661.426 akcji serii A. Ponadto w transzy zamkniętej pracownicy grupy będą mogli kupić 25.000 akcji serii A.
Przedział cenowy zostanie podany 14 listopada. Budowanie księgi popytu potrwa od 16 do 19 listopada. Cena emisyjna i cena akcji serii A będzie taka sama i zostanie opublikowana 19 listopada.
Po zakończeniu oferty udział nowych akcjonariuszy w kapitale spółki powinien wynieść około 29,7 proc.
Pieniądze pozyskane z rynku spółka chce przeznaczyć na akwizycje zagraniczne, m.in. refinansowanie dokonanego w lipcu 2007 przejęcia 50 proc. firmy Retech Systems LLC (jednego z trzech największych na świecie producentów sprzętu do próżniowej metalurgii tytanu oraz stopów metali wysokogatunkowych).
Środki z emisji posłużą też do zakupu 50 proc. udziałów i inwestycje w indyjskiej grupie Allied za 8,7 mln zł oraz przejęcia 25 proc. udziałów w niemieckiej spółce STS.
Część środków zostanie przeznaczona na inwestycje w moce produkcyjne i dalszy rozwój badań.
Spółka ma obecnie 30 proc. udział w światowym rynku linii do lutowania, 15 proc. udział w światowym rynku piecy próżniowych, 6 proc. udział w rynku linii do obróbki cieplnej aluminium i 3 proc. udział w rynku piecy atmosferycznych.
_ Seco/Warwick planuje także przejęcia w Rosji i Brazylii. _W ubiegłym roku grupa wypracowała 22,1 mln zł zysku netto, 24,5 mln zł zysku operacyjnego przy 224 mln zł przychodów. Plan na ten rok zakłada wypracowanie odpowiednio 23 mln zł, 26,9 mln zł i 281,2 mln zł.
Oferującym akcje Seco/Warwick jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
