R&C Union, spółka zarządzająca siecią restauracji SIOUX oraz klubów muzycznych LIZARD KING, planuje w połowie czerwca debiut na rynku NewConnect. Firma przeprowadziła ofertę prywatną o wartości 8 mln zł.
Celem emisji firmy, która ma obecnie 16 placówek jest realizacja strategii rozwoju, zakładającej otwarcie 49 nowych lokali do 2010 roku. Autoryzowanym Doradcą spółki w procesie wprowadzenia na alternatywny rynek obrotu jest DM BZ WBK.
Firma ma 13 restauracji Sioux i 3 kluby Lizard King. Liczba akcji w ofercie wyniosła 680 tys. akcji nowej emisji, które dają 20,5 proc. kapitału i głosów na WZA. Cena emisyjna była wyznaczona jako cena maksymalna na poziomie 11,75 zł. Na akcje spółki zapisało się 58 inwestorów.
- Do końca 2010 roku chcemy dysponować łącznie 47 lokalami Sioux i 15 klubami Lizard King. Mamy już zapewnione 21 nowych lokalizacji (16 dla konceptu Sioux i 5 dla klubów Lizard King. Uważamy, że oba koncepty są unikalne na polskim rynku, a jednocześnie już sprawdzone. W efekcie spodziewamy się dynamicznego wzrostu firmy w najbliższych latach - zapowiada Piotr Mikołajczyk, prezes R&C Union.
W 2008 roku otwarte zostanie 17 nowych restauracji. Wartość inwestycji w tym roku ma wynieść 13,5 mln zł. Firma prognozuje, że wypracuje 43,8 mln zł przychodów skonsolidowanych i 2,61 mln zł zysku netto w bieżącym roku. Przy tych prognozach i cenie emisyjnej P/E wynosi około 14 dla R&C Union. Z kolei szacunki na 2009 mówią o 76,2 mln zł skonsolidowanej sprzedaży i 4,69 mln zł na czysto.
Będzie to trzecia sieć restauracji na NewConnect po MaxiPizzy i Sakanie. Do debiutu na alternatywnym rynku akcji przymierza się również Sushi77. Jednocześnie na główny parkiet GPW idzie obecnie Grupa Kościuszko z Polskim Jadłem. Tymczasem notowane są już Amrest, Sfinks i Polrest.
Szacunki dla całego rynku gastronomicznego w Polsce mówi, że na koniec ub. r. jego wartość wyniosła 18,6 mld zł. W kolejnych latach dynamika wzrostu ma wynieść około 7 proc., by w 2010 r. sięgnąć 23 mld zł.