Zapisy na 2,0 mln akcji nowej emisji serii E biura podróży Rainbow Tours odbędą się w dniach 10-13 września w transzach małych i dużych inwestorów, podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka szacuje, że uzyska z emisji 18-24 mln zł.
W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 1,0 mln akcji, a w transzy instytucjonalnej - także 1,0 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 9-12 zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 5-7 września.
Wstępny przydział akcji planowany jest na 14 września, a zamknięcie oferty - na 17 września.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Polonia Net, a doradcą finansowym - DFP Doradztwo Finansowe.
Nowi akcjonariusze będą posiadać - przy założeniu objęcia całej oferty - 16,67% akcji. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10,0 mln akcji serii od A do C.
Spółka chce przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki Rainbow Tours Ukraina (6 mln zł), kontynuowanie rozwoju własnej sieci sprzedaży (2-3 mln zł), dofinansowanie działania spółki zależnej Portal Turystyczny, prowadzącej call center i zajmującej się obsługą strony www.rainbowtours.pl (2-3 mln zł), intensyfikację działań marketingowych w 2008 roku (3 mln zł, przy czym całkowity budżet marketingowy na 2008 r. planowany jest na 8 mln zł, a na 2009 rok - na 10 mln zł wobec 5 mln zł w 2006 roku) oraz akwizycje na rynku turystycznym (5-9 mln zł).
"W planach budżetowych na rok 2007 spółka zakłada 30% wzrost przychodów ze sprzedaży i ok. 15% wzrost zysku netto. Wzrost ma być realizowany przede wszystkim za pomocą zwiększenia oferty w segmencie wycieczek lotniczych o ok. 50% oraz w segmencie wycieczek autokarowych o około 15%. Spółka zakłada także znaczny przyrost (ok. 50%) czarterowej oferty zimowej" - podano w prospekcie.
Według majowego raportu "Rzeczpospolitej", Rainbow Tours był w 2006 roku szóstym co do wielkości biurem podróży w Polsce, z liczbą turystów sięgającą 72 tys. osób, 22 biurami własnymi i siecią 850 agentów. Lider na tym rynku, biuro Triada, obsłużyło 162 tys. klientów.
W I połowie 2007 roku zysk netto Rainbow Tours wyniósł 524 tys. zł wobec 125 tys. zł rok wcześniej przy 48,72 mln zł przychodów wobec 34,70 mln zł rok wcześniej. W całym 2006 roku zysk netto wyniósł 3,14 mln zł przy 109,16 mln zł przychodów.
