Zapisy na akcje producenta mebli oraz pościeli dla dzieci i niemowląt Drewex potrwają od 2 do 7 kwietnia. Spółka zaoferuje 900 tys. akcji serii E, z których chce pozyskać 4,4 mln zł netto.
Oferta publiczna Dreweksu będzie podzielona na dwie transze. W transzy dużych inwestorów spółka zaoferuje 800 tys. akcji, a w transzy małych inwestorów 100 tys. walorów.
Budowa księgi popytu w transzy dużych inwestorów rozpocznie się 31 marca i potrwa do 1 kwietnia. Tego dnia zostanie też ustalona cena emisyjna akcji. Zapisy w obu transzach odbędą się równolegle w dniach od 2 do 7 kwietnia.
Oferującym akcje Drewex jest Dom Maklerski BOŚ SA.
"Przewidywana wartość środków uzyskanych z emisji akcji serii E, przy uwzględnieniu kosztów emisji wykazanych w pkt 44 wynosi 4.392.674,00 zł. Środki pozyskane w wyniku publicznej emisji Akcji Serii E zostaną przeznaczone na rozwój dotychczasowej działalności spółki" - napisano w prospekcie.
Drewex planuje wydać środki pozyskane z emisji na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń. Na ten cel, do końca czwartego kwartału 2008 roku wyda 2,2 mln zł. Pozostałe 2,2 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego spółki.
Głównym udziałowcem Dreweksu, mającym 89,3 proc. akcji i 91,6 proc. głosów na WZA spółki, jest prezes firmy Piotr Polak. Po emisji jego udział w kapitale zakładowym spółki spadnie do 76,6 proc. a w głosach na WZA do 81 proc.
Drewex działa na rynku od 15 lat. Spółka produkuje meble, pościel i ubranka dla dzieci, a od 2007 roku również zabawki. Sprzedaż odbywa się poprzez hurtownie i specjalistyczne sklepy branżowe.
W 2007 roku zysk netto wyniósł, według szacunków spółki, 586 tys. zł, zysk operacyjny niemal 1 mln zł, a przychody 23,8 mln zł. W tym roku zysk netto ma wynieść 2,02 mln zł, zysk operacyjny 2,7 mln zł, a przychody 28,9 mln zł.
