Zapisy na 3,35 mln akcji nowej emisji serii B spółki obuwniczej Wojas odbędą się w dniach 13-17 marca w transzy otwartej i 20 marca w transzy dużych inwestorów
Spółka szacuje, że uzyska z emisji 44,0 mln zł netto. Debiut giełdowy przewidywany jest na II kw. br.
W transzy dużych instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 2.350.000 akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 1.000.000 akcji. Przedział cenowy ustalono na 9,00-13,50 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 30,15-45,23 mln zł brutto.
Ostateczna cena zostanie opublikowana 12 marca około południa. Book-building został przeprowadzony 10-11 marca. Zamknięcie oferty zaplanowano na 20 marca, a przydział akcji - w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski AmerBrokers.
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 25,09% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ, zaś udział Wiesława Wojasa spadnie odpowiednio do 74,91% akcji i głosów z 100,00%.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 44,0 mln zł, podano w prospekcie. Szacunkowe koszty emisji, przy założeniu ceny maksymalnej, to 1,23 mln zł.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na: zakup 100% udziałów Wojas Trade, zarządzającej siecią sklepów firmowych pod marką "Wojas" (8 mln zł) oraz otwarcie kilkudziesięciu nowych sklepów sieci "Wojas" i dokapitalizowanie już istniejącej sieci (20-23 mln zł).
Obecnie Wiesław Wojas jest właścicielem 95% udziałów Wojas Trade, a Agnieszka Wojas - pozostałych 5%.
Strategia spółka zakłada rozwój sieci sklepów do 110 do końca 2010 roku z 65 obecnie. W 2008 roku Wojas chce otworzyć 11 sklepów, a w latach 2009-2010 - po 17 sklepów rocznie.
"Emitent planuje także ekspansję zagraniczną i otwarcie 20-30 sklepów poza granicami kraju. Rozważane kierunki rozwoju to: Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Czechy" - czytamy w prospekcie. Spółka podkreśla jednak, że priorytetem jest rozwój w kraju.
Środki z emisji posłużą także rozbudowie zakładu produkcyjnego poprzez budowę nowej hali i zakup części parku maszynowego (ok. 13 mln zł).
Wojas podał też, że szacuje swój udział w krajowej produkcji obuwia skórzanego w 2006 roku na 3,7%.
W I połowie 2007 roku jednostkowy zysk netto Wojasa wyniósł 1,21 mln zł wobec 0,20 mln zł rok wcześniej przy 22,24 mln zł przychodów wobec 23,63 mln zł rok wcześniej. Wojas Trade miał w I półr. br. 2 tys. zł zysku netto przy 19,46 mln zł przychodów.
