ERBUD: strona spółki
28.01.2019, 11:52
ERB Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuję, że w dniu 28 stycznia 2019 r. otrzymał podpisany Aneks nr 16 do Umowy kredytowej z dnia 2 czerwca 2009 roku; Aneks nr 12 do Umowy ramowej z dnia 02 lutego 2010 roku oraz Aneks nr 9 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 22 lutego 2011 roku.
Na mocy niniejszych Aneksów Emitent może korzystać z linii wielocelowej do łącznej kwoty 90 mln PLN w tym ma możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 10 mln PLN. Zabezpieczeniem w/w Umowy wielocelowej jest cesja wierzytelności z kontraktów budowlanych, pełnomocnictwo do rachunku bankowego w mBank S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777/ § 1 pkt. 5 oraz kaucja zabezpieczająca w przypadku zlecenia gwarancji o terminie dłuższym niż 24 miesiące. W wyniku podpisanych Aneksów zmieniły się wskaźniki finansowe, które Emitent zobowiązał się osiągać w trakcie trwania Umów. Z chwilą wejścia w życie w/w Aneksów wskaźniki finansowe oparte będą o skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej ERBUD ( przed wejściem w życie Aneksów liczone było w oparciu o dane jednostkowe Erbud S.A.) Emitent zobowiązał się do utrzymywania wskaźników finansowych na następujących poziomach: 1/ wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik liczony zgodnie z następującym wzorem: (zapasy - zapasy niezbywalne + należności i roszczenia - należności nieściągalne - należności dochodzone na drodze sądowej + inwestycje krótkoterminowe + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne) / (zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i wobec pozostałych jednostek, bez funduszy specjalnych + rozliczenia międzyokresowe bierne) - min. 1,2; 2/ wskaźnik marży EBIT, wskaźnik rozumiany jako stosunek zysku/straty z działalności operacyjnej do przychodów ogółem; przychody ogółem rozumiane są jako suma przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych min. 1%; 3/ wskaźnik kapitałów własnych, wskaźnik rozumiany jako stosunek kapitałów własnych do sumy aktywów - min. 25%; 4/ wskaźnik zobowiązania finansowe netto/ roczna EBITDA, gdzie zobowiązania finansowe netto są, rozumiane jako suma długoterminowych i krótkoterminowych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych zobowiązań finansowych wobec jednostek pozostałych i powiązanych, pomniejszona o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, a roczna EBITDA jako suma zysku netto, odsetek, podatku dochodowego i amortyzacji - max 2,5 na koniec 2 kwartału kalendarzowego i max 2,0 na koniec 4 kwartału kalendarzowego; Pozycje: przychody ogółem, zysk/strata z działalności operacyjnej oraz EBITDA liczone będą narastająco za ostatnie 12 miesięcy. Zapadalność linii przypada na dzień 31 stycznia 2020 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.
Na mocy niniejszych Aneksów Emitent może korzystać z linii wielocelowej do łącznej kwoty 90 mln PLN w tym ma możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 10 mln PLN. Zabezpieczeniem w/w Umowy wielocelowej jest cesja wierzytelności z kontraktów budowlanych, pełnomocnictwo do rachunku bankowego w mBank S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777/ § 1 pkt. 5 oraz kaucja zabezpieczająca w przypadku zlecenia gwarancji o terminie dłuższym niż 24 miesiące. W wyniku podpisanych Aneksów zmieniły się wskaźniki finansowe, które Emitent zobowiązał się osiągać w trakcie trwania Umów. Z chwilą wejścia w życie w/w Aneksów wskaźniki finansowe oparte będą o skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej ERBUD ( przed wejściem w życie Aneksów liczone było w oparciu o dane jednostkowe Erbud S.A.) Emitent zobowiązał się do utrzymywania wskaźników finansowych na następujących poziomach: 1/ wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik liczony zgodnie z następującym wzorem: (zapasy - zapasy niezbywalne + należności i roszczenia - należności nieściągalne - należności dochodzone na drodze sądowej + inwestycje krótkoterminowe + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne) / (zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i wobec pozostałych jednostek, bez funduszy specjalnych + rozliczenia międzyokresowe bierne) - min. 1,2; 2/ wskaźnik marży EBIT, wskaźnik rozumiany jako stosunek zysku/straty z działalności operacyjnej do przychodów ogółem; przychody ogółem rozumiane są jako suma przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych min. 1%; 3/ wskaźnik kapitałów własnych, wskaźnik rozumiany jako stosunek kapitałów własnych do sumy aktywów - min. 25%; 4/ wskaźnik zobowiązania finansowe netto/ roczna EBITDA, gdzie zobowiązania finansowe netto są, rozumiane jako suma długoterminowych i krótkoterminowych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych zobowiązań finansowych wobec jednostek pozostałych i powiązanych, pomniejszona o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, a roczna EBITDA jako suma zysku netto, odsetek, podatku dochodowego i amortyzacji - max 2,5 na koniec 2 kwartału kalendarzowego i max 2,0 na koniec 4 kwartału kalendarzowego; Pozycje: przychody ogółem, zysk/strata z działalności operacyjnej oraz EBITDA liczone będą narastająco za ostatnie 12 miesięcy. Zapadalność linii przypada na dzień 31 stycznia 2020 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.