DINOPL: strona spółki
27.08.2020, 14:07
DNP Rozważana emisja obligacji "Dino Polska" S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 21 września 2017 r., w którym "Dino Polska" S.A. ("Emitent") poinformował o ustanowieniu i uruchomieniu programu emisji obligacji w ramach, którego Emitent może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500.000.000,00 PLN ("Program Emisji Obligacji"), Zarząd Emitenta informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.
Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych: 1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lat; 2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Emitenta; 3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego; 4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; 5) obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 6) świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania; 7) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym. Wraz z procesem emisji obligacji o którym mowa powyżej, Emitent nie wyklucza możliwości przeprowadzenia transakcji odkupu w celu umorzenia innych serii obligacji (wyemitowanych przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji) z wybranymi inwestorami biorącymi udział w procesie budowania księgi popytu. Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji. Ostateczna decyzja Emitenta o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Emitenta. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Emitent przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.
Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych: 1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lat; 2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Emitenta; 3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego; 4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; 5) obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 6) świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania; 7) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym. Wraz z procesem emisji obligacji o którym mowa powyżej, Emitent nie wyklucza możliwości przeprowadzenia transakcji odkupu w celu umorzenia innych serii obligacji (wyemitowanych przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji) z wybranymi inwestorami biorącymi udział w procesie budowania księgi popytu. Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji. Ostateczna decyzja Emitenta o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Emitenta. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Emitent przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.