PKNORLEN: strona spółki
21.05.2021, 13:10
PKN Zatwierdzenie warunków emisji euroobligacji
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 21 maja 2021 roku wyraził zgodę na pierwszą emisję euroobligacji serii A („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku.
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach: - łączna wartość nominalna Euroobligacji: 500.000.000 EUR; - emisja 5.000 imiennych Euroobligacji serii A; - wartość nominalna jednej Euroobligacji: 100.000 EUR; - cena emisyjna jednej Euroobligacji: 99.426 EUR; - dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji Euroobligacji; - Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 1,125% rocznie; - Euroobligacje nie będą zabezpieczone; - Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA; - Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki emisji Euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji. Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę zgodnie z opublikowanymi zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania („Green Finance Framework”), które zostały zrewidowane przez agencję Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na podstawie dokonanego przeglądu Vigeo Eiris wydało dla Spółki opinię (tzw. Second Party Opinion), która potwierdza zgodność opublikowanych przez Spółkę zasad Green Finance Framework z międzynarodowymi standardami Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook. Euroobligacje zostały certyfikowane jako „Zielone Obligacje” przez Climate Bonds Initiative. Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku.
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach: - łączna wartość nominalna Euroobligacji: 500.000.000 EUR; - emisja 5.000 imiennych Euroobligacji serii A; - wartość nominalna jednej Euroobligacji: 100.000 EUR; - cena emisyjna jednej Euroobligacji: 99.426 EUR; - dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji Euroobligacji; - Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 1,125% rocznie; - Euroobligacje nie będą zabezpieczone; - Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA; - Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki emisji Euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji. Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę zgodnie z opublikowanymi zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania („Green Finance Framework”), które zostały zrewidowane przez agencję Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na podstawie dokonanego przeglądu Vigeo Eiris wydało dla Spółki opinię (tzw. Second Party Opinion), która potwierdza zgodność opublikowanych przez Spółkę zasad Green Finance Framework z międzynarodowymi standardami Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook. Euroobligacje zostały certyfikowane jako „Zielone Obligacje” przez Climate Bonds Initiative. Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku.