ALR Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii N z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („Obligacje”) i określił warunki emisji tych Obligacji.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów nabyciem obligacji, wyrażonym w trakcie budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 250 mln PLN do 450 mln PLN. Podstawowe parametry Obligacji są następujące: 1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 450.000.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych), 2. Wartość nominalna jednej Obligacji oraz jej cena emisyjna wynosi 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), 3. Obligacje nie będą zabezpieczone, 4. Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, 5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 2,81% w skali roku, 6. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 20 grudnia 2023 r., 7. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 15 czerwca 2027 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji począwszy od dnia 15 czerwca 2026 r. i po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku, 8. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 9. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.