VINDEXUS: strona spółki
13.05.2025, 20:29
VIN Ustanowienie programu emisji obligacji i oferta publiczna obligacji serii Y2
Zarząd spółki Grupa Praw Majątkowych „VINDEXUS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2025 r. podjął uchwałę w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania w jednej lub wielu seriach, obligacji niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), emisje poszczególnych serii obligacji w ramach programu będą następować nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 r. („Program”) oraz uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Y2, na podstawie której Zarząd zamierza przeprowadzić w ramach Programu emisję nie więcej niż 210 000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) obligacji serii Y2 („Obligacje”) o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów 00/100 złotych) („Uchwała Emisyjna”).
Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej oraz warunkami emisji Obligacji przyjętymi na podstawie Uchwały Emisyjnej („Warunki Emisji Obligacji”) ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji: 1) cena emisyjna jednej Obligacji równa będzie jej wartości nominalnej tj. 100,00 zł (sto 00/100 złotych) za jedną Obligację; 2) świadczenia z Obligacji będą wypłacane wyłącznie w formie pieniężnej w walucie złoty (PLN); 3) termin wykupu Obligacji przypadać będzie na dzień 5 czerwca 2028 r.; 4) oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4,30 P.P.; 5) odsetki wypłacane co 3 miesiące; 6) Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełde Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu i o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w wyniku której zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro. Warunki Emisji Obligacji, w tym informacje o sposobach składania zapisów na Obligacje, ich opłacania oraz terminy subskrypcji zostaną określone w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne wraz z Warunkami Emisji Obligacji zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w oferowaniu Obligacji.
Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej oraz warunkami emisji Obligacji przyjętymi na podstawie Uchwały Emisyjnej („Warunki Emisji Obligacji”) ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji: 1) cena emisyjna jednej Obligacji równa będzie jej wartości nominalnej tj. 100,00 zł (sto 00/100 złotych) za jedną Obligację; 2) świadczenia z Obligacji będą wypłacane wyłącznie w formie pieniężnej w walucie złoty (PLN); 3) termin wykupu Obligacji przypadać będzie na dzień 5 czerwca 2028 r.; 4) oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4,30 P.P.; 5) odsetki wypłacane co 3 miesiące; 6) Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełde Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu i o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w wyniku której zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro. Warunki Emisji Obligacji, w tym informacje o sposobach składania zapisów na Obligacje, ich opłacania oraz terminy subskrypcji zostaną określone w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne wraz z Warunkami Emisji Obligacji zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w oferowaniu Obligacji.