FOOTHILLS: strona spółki
15.09.2025, 21:09
FTL Podpisanie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji
Zarząd Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r. informuje, iż w dniu 15 września 2025 r. podpisał z Brokreacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze (dalej: „Brokreacja”), Bromarket spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze (dalej: „Bromarket”) oraz wszystkimi udziałowcami Brokreacja i Bromarket porozumienie o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet” (dalej: „Term Sheet”).
Celem Term Sheet było określenie intencji stron, co do etapów i podstawowych warunków przyszłej transakcji, w wyniku której Spółka docelowo nabędzie łącznie 100% udziałów Brokreacja oraz 100% udziałów Bromarket i stanie się jedynym udziałowcem Brokreacja i Bromarket, natomiast udziałowcy zbywający udziały na rzecz Spółki (wg stanu struktury udziałowców na dzień zbycia) nabędą nowo emitowane akcje w Spółce w ramach zapłaty za udziały Brokreacja i Bromarket zbywane na rzecz Spółki. Wskazano, iż stosunek wymiany zbywanych udziałów Brokreacja oraz udziałów Bromarket na akcje nowej emisji Spółki zostanie ustalony przez Zarządy wskazanych spółek w oparciu o wyceny spółek Brokreacja i Bromarket, które zostaną sporządzone do dnia 30 listopada 2025 roku. Spółka zobowiązała się, że w terminie do 31 stycznia 2026 roku zwoła Walne Zgromadzenie, z terminem odbycia do 27 lutego 2026 roku, w porządku obrad którego znajdą się m.in. poniższe uchwały: - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H skierowanej do udziałowców Brokreacja i Bromarket, w ramach której udziałowcy w zamian za wniesienie 100% udziałów Brokreacja oraz 100% udziałów Bromarket, otrzymają akcje serii H Spółki, - zmiany w Statucie Spółki obejmujące m.in. zmianę nazwy Spółki na Brokreacja Holding S.A., - zmiana siedziby spółki na Zator. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia transakcji do dnia 31 stycznia 2026 roku.
Celem Term Sheet było określenie intencji stron, co do etapów i podstawowych warunków przyszłej transakcji, w wyniku której Spółka docelowo nabędzie łącznie 100% udziałów Brokreacja oraz 100% udziałów Bromarket i stanie się jedynym udziałowcem Brokreacja i Bromarket, natomiast udziałowcy zbywający udziały na rzecz Spółki (wg stanu struktury udziałowców na dzień zbycia) nabędą nowo emitowane akcje w Spółce w ramach zapłaty za udziały Brokreacja i Bromarket zbywane na rzecz Spółki. Wskazano, iż stosunek wymiany zbywanych udziałów Brokreacja oraz udziałów Bromarket na akcje nowej emisji Spółki zostanie ustalony przez Zarządy wskazanych spółek w oparciu o wyceny spółek Brokreacja i Bromarket, które zostaną sporządzone do dnia 30 listopada 2025 roku. Spółka zobowiązała się, że w terminie do 31 stycznia 2026 roku zwoła Walne Zgromadzenie, z terminem odbycia do 27 lutego 2026 roku, w porządku obrad którego znajdą się m.in. poniższe uchwały: - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H skierowanej do udziałowców Brokreacja i Bromarket, w ramach której udziałowcy w zamian za wniesienie 100% udziałów Brokreacja oraz 100% udziałów Bromarket, otrzymają akcje serii H Spółki, - zmiany w Statucie Spółki obejmujące m.in. zmianę nazwy Spółki na Brokreacja Holding S.A., - zmiana siedziby spółki na Zator. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia transakcji do dnia 31 stycznia 2026 roku.