GTC: strona spółki
3.10.2025, 15:09
GTC Wycena oferty 455.000.000 EUR 6,50% uprzywilejowanych obligacji zabezpieczonych z terminem zapadalności w 2030 r.
NINIEJSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY UJAWNIENIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH INFORMACJE POUFNE W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU.
NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH, JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB DYSTRYKCIE KOLUMBII („STANY ZJEDNOCZONE") LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2025 z dnia 1 października 2025 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2025 r. GTC Finance DAC („SPV”) z powodzeniem przeprowadziło wycenę oferty obejmującej uprzywilejowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 455 mln EUR, oprocentowane w wysokości 6,50% w skali roku, z terminem zapadalności w październiku 2030 r. („Nowe Obligacje"). SPV, będąca spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną w celu emisji Nowych Obligacji i niebędąca spółką zależną ani od GTC Aurora Luxembourg S.A. („GTC Aurora"), ani od Spółki, ogłosiła pomyślne przeprowadzenie wyceny Nowych Obligacji. Pomyślna wycena Nowych Obligacji stanowi istotny etap w spełnieniu warunku wezwania ogłoszonego przez GTC Real Estate Development Hungary Zrt. na wszystkie pozostające w obrocie obligacje o wartości nominalnej 494 mln EUR z terminem zapadalności w 2026 r. i kuponem w wysokości 2,25%, wyemitowane przez GTC Aurora („Obligacje”; „Oferta”). Wpływy brutto z emisji Nowych Obligacji, po potrąceniu określonych opłat i kosztów, zostaną zdeponowane na rachunku escrow i zastawione na rzecz agenta zabezpieczeń działającego w imieniu własnym oraz na rzecz powiernika, agentów oraz posiadaczy Nowych Obligacji na podstawie zastawu escrow. Po zakończeniu Oferty wpływy te zostaną wykorzystane do sfinansowania rozliczenia Oferty oraz, w odpowiednim czasie, do pełnej spłaty wszelkich pozostałych Obligacji. Przewiduje się, że rozliczenie Nowych Obligacji nastąpi w dniu 10 października 2025 r., zaś Nowe Obligacje będą przedmiotem notowania na Global Exchange Market Euronext Dublin.
NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH, JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB DYSTRYKCIE KOLUMBII („STANY ZJEDNOCZONE") LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2025 z dnia 1 października 2025 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2025 r. GTC Finance DAC („SPV”) z powodzeniem przeprowadziło wycenę oferty obejmującej uprzywilejowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 455 mln EUR, oprocentowane w wysokości 6,50% w skali roku, z terminem zapadalności w październiku 2030 r. („Nowe Obligacje"). SPV, będąca spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną w celu emisji Nowych Obligacji i niebędąca spółką zależną ani od GTC Aurora Luxembourg S.A. („GTC Aurora"), ani od Spółki, ogłosiła pomyślne przeprowadzenie wyceny Nowych Obligacji. Pomyślna wycena Nowych Obligacji stanowi istotny etap w spełnieniu warunku wezwania ogłoszonego przez GTC Real Estate Development Hungary Zrt. na wszystkie pozostające w obrocie obligacje o wartości nominalnej 494 mln EUR z terminem zapadalności w 2026 r. i kuponem w wysokości 2,25%, wyemitowane przez GTC Aurora („Obligacje”; „Oferta”). Wpływy brutto z emisji Nowych Obligacji, po potrąceniu określonych opłat i kosztów, zostaną zdeponowane na rachunku escrow i zastawione na rzecz agenta zabezpieczeń działającego w imieniu własnym oraz na rzecz powiernika, agentów oraz posiadaczy Nowych Obligacji na podstawie zastawu escrow. Po zakończeniu Oferty wpływy te zostaną wykorzystane do sfinansowania rozliczenia Oferty oraz, w odpowiednim czasie, do pełnej spłaty wszelkich pozostałych Obligacji. Przewiduje się, że rozliczenie Nowych Obligacji nastąpi w dniu 10 października 2025 r., zaś Nowe Obligacje będą przedmiotem notowania na Global Exchange Market Euronext Dublin.