PEKAO: strona spółki
27.11.2025, 18:40
PEO Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2025 z dnia 20 listopada 2025 r., informuje, że dnia 27 listopada 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange), wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), euroobligacje podporządkowane Tier 2 serii 5 o terminie zapadalności 10 lat i 3 miesięcy.
Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 listopada 2025 r. b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.113.500.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 27 listopada 2025 r., b) kupon: (i) przez okres 5 lat 3 miesięcy od daty emisji - stały, wynoszący 4,0101% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres od 5 lat 3 miesięcy do daty zapadalności zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,55%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 27 listopada 2025 r., d) data wykupu euroobligacji: 27 lutego 2036 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 27 lutego 2031 r., oraz w każdym dniu płatności odsetek począwszy od 27 maja 2031 r., z wyłączeniem daty wykupu euroobligacji, f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 422.700 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 27 listopada 2025 r., g) kod ISIN: XS3238272572. Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 listopada 2025 r. b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.113.500.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 27 listopada 2025 r., b) kupon: (i) przez okres 5 lat 3 miesięcy od daty emisji - stały, wynoszący 4,0101% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres od 5 lat 3 miesięcy do daty zapadalności zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,55%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 27 listopada 2025 r., d) data wykupu euroobligacji: 27 lutego 2036 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 27 lutego 2031 r., oraz w każdym dniu płatności odsetek począwszy od 27 maja 2031 r., z wyłączeniem daty wykupu euroobligacji, f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 422.700 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 27 listopada 2025 r., g) kod ISIN: XS3238272572. Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.