MILLENNIUM: strona spółki
16.01.2026, 15:17
MIL Zakończenie subskrypcji euroobligacji Additional Tier I o wartości nominalnej 1.500.000.000 PLN
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r., Zarząd Banku Millennium S.A. ['Bank'] informuje, że 15 stycznia 2026 r. zakończona została subskrypcja euroobligacji Additional Tier I ['Obligacje'] o łącznej wartości nominalnej 1.500.000.000 PLN.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 15 stycznia 2026 r., 2. data zakończenia subskrypcji: 15 stycznia 2026 r., 3. data przydziału papierów wartościowych: 15 stycznia 2026 r., 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.500 sztuk, 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Obligacje były oferowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 57,76%, emisja nie była podzielona na transze, 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 3.551 sztuk, 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.500 sztuk, 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej, 9. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 77 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze, 10. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 71 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze, 11. nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, 12. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.500.000.000 PLN [słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych], 13. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją Bank udostępni w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 14. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: Par. 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 15 stycznia 2026 r., 2. data zakończenia subskrypcji: 15 stycznia 2026 r., 3. data przydziału papierów wartościowych: 15 stycznia 2026 r., 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.500 sztuk, 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Obligacje były oferowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 57,76%, emisja nie była podzielona na transze, 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 3.551 sztuk, 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.500 sztuk, 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej, 9. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 77 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze, 10. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 71 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze, 11. nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, 12. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.500.000.000 PLN [słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych], 13. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją Bank udostępni w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 14. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: Par. 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim