PROGUNSGR: strona spółki
16.01.2026, 16:12
PGG Zawarcie umowy dot. inwestycji o wartości 60 mln zł w produkcję amunicji 40 mm w Polsce
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2025 z dnia 21 października 2025 roku, Zarząd Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2026 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną („Umowa”) z Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – podmiot z Grupy Fidera („Inwestor”), Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. („NPGM”), Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. („ZSP”) oraz Fabryka Amunicji Pocisk S.A. („FAP”).
Umowa określa kluczowe założenia planowanej inwestycji Inwestora, o wartości 60 mln zł, mającej na celu sfinansowanie uruchomienia w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm („Projekt”). Projekt realizowany będzie w oparciu o współpracę z ST Engineering Advanced Material Engineering Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze („ST Engineering”). Emitent, FAP oraz ZSP podpiszą umowę o wspólnym przedsięwzięciu, określającą ustalenie zasad współpracy przy realizacji Projektu. Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestor objął 4.519.167 akcji na okaziciela Emitenta w zamian za wkład pieniężny w wysokości 20.019.909,81 zł, tj. 4,43 zł za każdą poszczególną nową akcję. Inwestycja w FAP: 1. Emitent obejmie 313.000 akcji na okaziciela FAP w zamian za wkład pieniężny w wysokości 19.002.230,00 zł, uzyskując łącznie udział na poziomie około 49% w kapitale akcyjnym FAP. 2. Inwestor zapewni finansowanie projektu w kwocie 40 mln zł, które realizowane będzie poprzez objecie przez Inwestora obligacji partycypacyjnych FAP. Będą one uprawniać Inwestora do udziału w od 50 do 20 proc. zysku FAP. Środki z emisji posłużą w całości na sfinalizowanie budowy fabryki produkującej amunicję średniego zasięgu; 3. ZSP posiadać będzie akcje FAP reprezentujące łącznie 51,03 proc. kapitału zakładowego FAP, a Emitent posiadać będzie akcje FAP reprezentujące łącznie 48,97 proc. kapitału zakładowego FAP; 4. NPGM pośrednio posiadać będzie udział w głosach FAP reprezentujący około 79% kapitału zakładowego FAP. Ponadto, zgodnie z postanowieniami Umowy: 1. Inwestor proporcjonalnie do uruchamianego finansowania opartego o obligacje partycypacyjne uzyska prawo do objęcia 2.259.583 warrantów subskrypcyjnych serii D Emitent, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii H Emitenta w zamian za cenę emisyjną w wysokości 1 zł za każdą poszczególną akcję. 2. W szczególności ZSP podejmie czynności w celu przeniesienia na FAP wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy ST Engineering. 3. Strony zobowiązały się do wykorzystania środków otrzymanych od Inwestora w celu realizacji Projektu. Umowa Inwestycyjna zawiera postanowienia ustanawiające zabezpieczenia na rzecz Inwestora, które nie odbiegają istotnie od zapisów stosowanych na rynku kapitałowym dla zabezpieczenia tego rodzaju inwestycji. Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy nastąpiło w wyniku realizacji postanowień Term Sheet zawartego przez Inwestora, Emitenta, ZSP oraz NPGM, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 25/2025 z dnia 21 października 2025 roku. Emitent wskazuje, że zawarcie Umowy stanowi kolejny krok w realizacji strategii Emitenta, zakładającej rozwój kompetencji na rynku technologii obronnych. Według danych European Defence Agency oraz raportu NATO Industrial Advisory Group (2024), europejski rynek amunicji 40 mm przekracza wartość 2 mld EUR rocznie, z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony armii państw NATO oraz partnerów przemysłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Emitent uznaje powyższą informację za istotną, ze względu na jej znaczenie dla rozwoju Emitenta i jej potencjalny wpływ na wyniki Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie i realizacja Umowy wpłynie na rozwój Emitenta i przyczyni się do istotnej poprawy jego wyników finansowych.
Umowa określa kluczowe założenia planowanej inwestycji Inwestora, o wartości 60 mln zł, mającej na celu sfinansowanie uruchomienia w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm („Projekt”). Projekt realizowany będzie w oparciu o współpracę z ST Engineering Advanced Material Engineering Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze („ST Engineering”). Emitent, FAP oraz ZSP podpiszą umowę o wspólnym przedsięwzięciu, określającą ustalenie zasad współpracy przy realizacji Projektu. Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestor objął 4.519.167 akcji na okaziciela Emitenta w zamian za wkład pieniężny w wysokości 20.019.909,81 zł, tj. 4,43 zł za każdą poszczególną nową akcję. Inwestycja w FAP: 1. Emitent obejmie 313.000 akcji na okaziciela FAP w zamian za wkład pieniężny w wysokości 19.002.230,00 zł, uzyskując łącznie udział na poziomie około 49% w kapitale akcyjnym FAP. 2. Inwestor zapewni finansowanie projektu w kwocie 40 mln zł, które realizowane będzie poprzez objecie przez Inwestora obligacji partycypacyjnych FAP. Będą one uprawniać Inwestora do udziału w od 50 do 20 proc. zysku FAP. Środki z emisji posłużą w całości na sfinalizowanie budowy fabryki produkującej amunicję średniego zasięgu; 3. ZSP posiadać będzie akcje FAP reprezentujące łącznie 51,03 proc. kapitału zakładowego FAP, a Emitent posiadać będzie akcje FAP reprezentujące łącznie 48,97 proc. kapitału zakładowego FAP; 4. NPGM pośrednio posiadać będzie udział w głosach FAP reprezentujący około 79% kapitału zakładowego FAP. Ponadto, zgodnie z postanowieniami Umowy: 1. Inwestor proporcjonalnie do uruchamianego finansowania opartego o obligacje partycypacyjne uzyska prawo do objęcia 2.259.583 warrantów subskrypcyjnych serii D Emitent, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii H Emitenta w zamian za cenę emisyjną w wysokości 1 zł za każdą poszczególną akcję. 2. W szczególności ZSP podejmie czynności w celu przeniesienia na FAP wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy ST Engineering. 3. Strony zobowiązały się do wykorzystania środków otrzymanych od Inwestora w celu realizacji Projektu. Umowa Inwestycyjna zawiera postanowienia ustanawiające zabezpieczenia na rzecz Inwestora, które nie odbiegają istotnie od zapisów stosowanych na rynku kapitałowym dla zabezpieczenia tego rodzaju inwestycji. Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy nastąpiło w wyniku realizacji postanowień Term Sheet zawartego przez Inwestora, Emitenta, ZSP oraz NPGM, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 25/2025 z dnia 21 października 2025 roku. Emitent wskazuje, że zawarcie Umowy stanowi kolejny krok w realizacji strategii Emitenta, zakładającej rozwój kompetencji na rynku technologii obronnych. Według danych European Defence Agency oraz raportu NATO Industrial Advisory Group (2024), europejski rynek amunicji 40 mm przekracza wartość 2 mld EUR rocznie, z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony armii państw NATO oraz partnerów przemysłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Emitent uznaje powyższą informację za istotną, ze względu na jej znaczenie dla rozwoju Emitenta i jej potencjalny wpływ na wyniki Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie i realizacja Umowy wpłynie na rozwój Emitenta i przyczyni się do istotnej poprawy jego wyników finansowych.