DEFENCEH: strona spółki
20.01.2026, 16:22
DFH Zawarcie umowy inwestycyjnej z Loft Capital Limited
Zarząd Defence.Hub S.A. [„Emitent” lub „Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 39/2025 z dnia 10 grudnia 2025 roku informującego o zawarciu listu intencyjnego i term sheet dotyczących pozyskania finansowania od Loft Capital Limited, informuje o zawarciu w dniu 20 stycznia 2026 r. z Loft Capital Limited z siedzibą w Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze [„Inwestor”] warunkowej umowy inwestycyjnej [„Umowa”], której przedmiotem jest określenie zasad finansowania Spółki przez Inwestora poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje nowej emisji [„Obligacje”] oraz warrantów subskrypcyjnych [„Warranty”]. Łączna wartość nominalna Obligacji, do których objęcia zobowiązał się Inwestor, wynosi 1.000.000,00 zł. Cena zamiany Obligacji na akcje Spółki została ustalona na poziomie 1,50 zł. Umowa zakłada ponadto objęcie przez Inwestora 7.750.000 akcji Spółki o łącznej wartości szacowanej przez Emitenta na poziomie ok. 10 mln zł, które mogą zostać objęte w wyniku wykonania Warrantów. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania [„Okres Zobowiązania”].
Inwestor zobowiązał się do objęcia Obligacji w dwóch transzach o wartości nominalnej 500.000,00 zł i terminie zapadalności 12 miesięcy każda. Pierwsza transza zostanie zaoferowana po spełnieniu warunków określonych w Umowie, w tym m.in. wyrażeniu zgody przez walne zgromadzenie Spółki na podjęcie uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego oraz od określonego Umową poziomu płynności akcji Spółki. Druga transza może zostać wyemitowana na żądanie Emitenta po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Obligacje nie będą oprocentowane. W przypadkach naruszeń określonych w umowie Obligacje mogą podlegać przedterminowemu wykupowi poprzez zapłatę 120% ich wartości nominalnej. Zamiana Obligacji na akcje jest opcją Inwestora. Ponadto Spółka zaoferuje Inwestorowi nieodpłatnie do 7.750.000 Warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji Spółki. Akcje będą obejmowane w transzach, a liczba obejmowanych akcji uzależniona jest m.in. od płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect. Umowa przewiduje możliwość okresowego zawieszenia przez Emitenta wykonywania Warrantów. Cena emisyjna akcji w wykonaniu Warrantów będzie ustalona jako najwyższa z: (i) 92% najniższego dziennego VWAP z 20 dni sesyjnych (zdefiniowanych w Umowie) poprzedzających wykonanie Warrantów, (ii) 50% średniej arytmetycznej dziennych VWAP z ostatnich 3 miesięcy lub (iii) wartości nominalnej akcji. Zgodnie z umową Emitent zobowiązuje się do przeznaczenia całości wpływów otrzymanych przez Spółkę z tytułu wykonania Warrantów przez Inwestora na przedterminowy wykup Obligacji, z premią w wysokości 10% w stosunku do ich wartości nominalnej, aż do momentu spłaty 80% wyemitowanych Obligacji. Emitent zobowiązał się do wprowadzenia akcji powstałych z zamiany Obligacji lub wykonania Warrantów do obrotu na rynku NewConnect w terminach określonych Umową, pod rygorem uznania opóźnienia za przypadek naruszenia Umowy. Naruszenie terminów określonych w Umowie może spowodować powstanie po stronie Emitenta zobowiązania do zapłaty kary umownej w wysokości uzależnionej od długości opóźnienia. Umowa zawiera również klauzulę wyłączności, zgodnie z którą Spółka zobowiązała się nie korzystać z innych form finansowania kapitałowego o zmiennej cenie w trakcie trwania Okresu Zobowiązania. W przypadku naruszenia tego zakazu, Emitent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej w wysokości 5% wartości kapitału pozyskanego z naruszeniem postanowień o wyłączności. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji oświadczenia i zapewnienia oraz katalog przypadków naruszenia, których wystąpienie uprawnia Inwestora do wypowiedzenia Umowy i żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Spółka zobowiązała się do zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwał niezbędnych do realizacji Umowy.
Inwestor zobowiązał się do objęcia Obligacji w dwóch transzach o wartości nominalnej 500.000,00 zł i terminie zapadalności 12 miesięcy każda. Pierwsza transza zostanie zaoferowana po spełnieniu warunków określonych w Umowie, w tym m.in. wyrażeniu zgody przez walne zgromadzenie Spółki na podjęcie uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego oraz od określonego Umową poziomu płynności akcji Spółki. Druga transza może zostać wyemitowana na żądanie Emitenta po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Obligacje nie będą oprocentowane. W przypadkach naruszeń określonych w umowie Obligacje mogą podlegać przedterminowemu wykupowi poprzez zapłatę 120% ich wartości nominalnej. Zamiana Obligacji na akcje jest opcją Inwestora. Ponadto Spółka zaoferuje Inwestorowi nieodpłatnie do 7.750.000 Warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji Spółki. Akcje będą obejmowane w transzach, a liczba obejmowanych akcji uzależniona jest m.in. od płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect. Umowa przewiduje możliwość okresowego zawieszenia przez Emitenta wykonywania Warrantów. Cena emisyjna akcji w wykonaniu Warrantów będzie ustalona jako najwyższa z: (i) 92% najniższego dziennego VWAP z 20 dni sesyjnych (zdefiniowanych w Umowie) poprzedzających wykonanie Warrantów, (ii) 50% średniej arytmetycznej dziennych VWAP z ostatnich 3 miesięcy lub (iii) wartości nominalnej akcji. Zgodnie z umową Emitent zobowiązuje się do przeznaczenia całości wpływów otrzymanych przez Spółkę z tytułu wykonania Warrantów przez Inwestora na przedterminowy wykup Obligacji, z premią w wysokości 10% w stosunku do ich wartości nominalnej, aż do momentu spłaty 80% wyemitowanych Obligacji. Emitent zobowiązał się do wprowadzenia akcji powstałych z zamiany Obligacji lub wykonania Warrantów do obrotu na rynku NewConnect w terminach określonych Umową, pod rygorem uznania opóźnienia za przypadek naruszenia Umowy. Naruszenie terminów określonych w Umowie może spowodować powstanie po stronie Emitenta zobowiązania do zapłaty kary umownej w wysokości uzależnionej od długości opóźnienia. Umowa zawiera również klauzulę wyłączności, zgodnie z którą Spółka zobowiązała się nie korzystać z innych form finansowania kapitałowego o zmiennej cenie w trakcie trwania Okresu Zobowiązania. W przypadku naruszenia tego zakazu, Emitent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej w wysokości 5% wartości kapitału pozyskanego z naruszeniem postanowień o wyłączności. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji oświadczenia i zapewnienia oraz katalog przypadków naruszenia, których wystąpienie uprawnia Inwestora do wypowiedzenia Umowy i żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Spółka zobowiązała się do zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwał niezbędnych do realizacji Umowy.