XTPL: strona spółki
9.02.2026, 17:08
XTP Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2025 z dnia 25 września 2025 roku, Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2026 roku decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania Spółki opartego na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji.
Intencją Zarządu Spółki jest zwołanie na 9 marca 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) które miałoby zadecydować o przeprowadzeniu emisji do 300.000 akcji zwykłych na okaziciela skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Na początku I kwartału 2025 roku, Spółka rozpoczęła realizację pierwszego historycznie wdrożenia przemysłowego swojej technologii i potwierdziła zamówienie na pierwszą partię (6 szt.) modułów Ultra-Precise Dispensing (UPD) do bezpośredniego partnera - wiodącego chińskiego producenta maszyn do masowej produkcji wyświetlaczy FPD. Klientem końcowym rozwiązania wykorzystującego technologię XTPL, jest jeden z największych producentów wyświetlaczy z Chin o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld USD. Jednocześnie Spółka notuje stałe postępy w obszarze najbardziej zaawansowanych projektów przemysłowych oraz rosnący pipeline projektów przemysłowych na niższych etapach rozwoju, realizowanych w kluczowych branżach (półprzewodniki, zaawansowane wyświetlacze, PCB) oraz w kluczowych rynkach geograficznych (Azja, Ameryka Północna, Europa). Na dzień dzisiejszy na rynku operuje ponad 45 urządzeń DPS i 14 modułów przemysłowych. Ponadto Spółka znajduje się w zaawansowanej fazie prac rozwojowych związanych z uruchomieniem nowej linii biznesowej o roboczej nazwie DPS+, i docelowej nazwie handlowej ODRA, z przeznaczeniem do produkcji w modelu HMLV (High-Mix Low-Volume). Jednakże dynamika pierwszego wdrożenia przemysłowego jest niższa niż pierwotnie wewnętrznie zakładano, a klienci Spółki sygnalizują raportowane do nich czasowe przesunięcie w stosunku do pierwotnie komunikowanych do Spółki założeń dotyczących horyzontu czasowego potrzeby rynkowej związanej kolejnymi węzłami generacyjnymi produktów, wymagającymi wysokorozdzielczego druku. W konsekwencji proces konwersji na sprzedaż pozostałych aktywnych projektów przemysłowych może wydłużyć się w czasie. W związku z tym Zarząd Emitenta opublikował aktualizację (raport bieżący ESPI nr 27/2025 z dnia 25 września 2025 roku) przyjętej wcześniej Strategii (raport bieżący ESPI nr 54/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku). Zgodnie z aktualizacją Strategii osiągnięcie 100 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży produktów i usług zostało podtrzymane ale przesunięte do roku 2028. Zgodnie z przyjętą strategią przychody te mają zostać osiągnięte dzięki realizacji sprzedaży w ramach podstawowych linii biznesowych: (i) modułów do wdrożeń przemysłowych (przemysłowych głowic drukujących), (ii) urządzeń prototypujących (Delta Printing Systems), (iii) HPM (High Performance Materials, nanotusze) i materiałów eksploatacyjnych oraz (iv) urządzeń ODRA. Pierwsze przychody ze sprzedaży urządzeń ODRA przewidywane są w roku 2026. Obecnie trwają zaawansowane procesy ewaluacyjne nad urządzeniem ODRA u trzech partnerów, w tym podmiotów z sektora obronnego. Ze względu na cenę jednostkową na która będzie ok. dwukrotnie wyższa niż dla urządzeń DPS, sprzedaż ODRA może istotnie wpłynąć na wyniki Spółki już w roku 2026, mimo iż będzie to rok pilotażowy dla tej klasy urządzeń. Należy podkreślić, iż przemysłowe przeznaczenie tego urządzenia stwarza potencjał dla wielokrotnych zamówień od poszczególnych klientów, co w połączeniu ze znacznie większym rynkiem niż rynek DPS oznacza wysoką kontrybucję systemów ODRA we wzrost sprzedaży w latach kolejnych. Ze względu na wolniejsze niż początkowo zakładane procesy komercjalizacji, Zarząd Spółki dokonując aktualizacji Strategii, zidentyfikował lukę kapitałową w pierwszej połowie 2026 roku na poziomie 15-20 mln zł. W celu zabezpieczenia finansowania na rok 2026 Zarząd sygnalizował w RB 27/2025 z dnia 25 września 2025 r. prowadzenie czterech równoległych procesów w obszarach: - finansowanie dłużne; - współfinansowanie prac B+R środkami z programów dotacyjnych; - pozyskanie inwestora strategicznego, który objąłby mniejszościowy udział w Spółce; - podwyższenie kapitału i emisja akcji skierowana do rynku. Jako najbardziej prawdopodobną ścieżkę sfinansowania rozwoju Spółki Zarząd upatruje w kombinacji wszystkich powyższych form, różniących się wartością i okresem uruchomienia. Spółka znajduje się obecnie w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem nowych dotacji na innowacyjne projekty związane z prowadzoną działalnością, ale ze względu na konkursowy charakter tego narzędzia oraz wysoką niepewność dotyczącą daty uruchomienia, dotacje traktowane są jako dodatkowe narzędzie współfinansujące prace B+R. Spółka prowadzi aktywny dialog z potencjalnym międzynarodowym finansowym inwestorem strategicznym oraz instytucjami oferującymi finansowanie dłużne, jednakże opiera się on na długoterminowym procesie formalnym. Wobec powyższego Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania Spółki opartego na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji. Celem emisji jest sfinansowanie rozwoju Spółki poprzez kontynuację realizacji projektów przemysłowych i związanych z nimi dalszych prac B+R, rozwój nowych produktów, w tym ODRA, kolejnych generacji modułów drukujących i tuszów drukujących, rozwój struktur sprzedażowych, intensyfikację działań marketingowych w tym wzmocnienia obecności na rynkach azjatyckich, innych bieżących kosztów operacyjnych oraz utrzymanie bezpiecznego poziomu zapasów. Powyższe działania, w ocenie Zarządu, skutkować powinny osiągnięciem 100 mln zł sprzedaży oraz osiągnięciem trwałej rentowności Spółki do roku 2028. Emisja miałaby zostać przeprowadzona z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości przy czym intencją Zarządu jest, aby nowa emisja akcji została przeprowadzona w taki sposób, aby inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Spółki posiadającym co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ („Inwestorzy Uprawnieni”), przysługiwało pierwszeństwo objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na NWZ. Powyższe będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że tacy Inwestorzy Uprawnieni zostaną zaproszeni przez Zarząd do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i złożą deklaracje zainteresowania objęcia akcji nowej emisji, a następnie przyjmą oferty objęcia akcji nowej emisji. Zaproszenie do udziału w procesie budowy księgi popytu jak i ewentualne złożenie oferty objęcia akcji będzie należało do wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje nowej emisji tym Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji akcji nowej emisji na rzecz takiego Inwestora Uprawnionego może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki. O zwołaniu NZW, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będą m.in. punkty dotyczące opisanej emisji akcji, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Zarząd Spółki uznał powyższy fakt za informację poufną ze względu na istotną potencjalną wartość planowanej emisji oraz znaczenie, jakie miałoby pozyskanie tych środków dla możliwości finansowania zaplanowanych inwestycji Spółki i jej dalszego rozwoju Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca zamiaru pozyskania finansowania w opinii Zarządu Spółki spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.
Intencją Zarządu Spółki jest zwołanie na 9 marca 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) które miałoby zadecydować o przeprowadzeniu emisji do 300.000 akcji zwykłych na okaziciela skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Na początku I kwartału 2025 roku, Spółka rozpoczęła realizację pierwszego historycznie wdrożenia przemysłowego swojej technologii i potwierdziła zamówienie na pierwszą partię (6 szt.) modułów Ultra-Precise Dispensing (UPD) do bezpośredniego partnera - wiodącego chińskiego producenta maszyn do masowej produkcji wyświetlaczy FPD. Klientem końcowym rozwiązania wykorzystującego technologię XTPL, jest jeden z największych producentów wyświetlaczy z Chin o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld USD. Jednocześnie Spółka notuje stałe postępy w obszarze najbardziej zaawansowanych projektów przemysłowych oraz rosnący pipeline projektów przemysłowych na niższych etapach rozwoju, realizowanych w kluczowych branżach (półprzewodniki, zaawansowane wyświetlacze, PCB) oraz w kluczowych rynkach geograficznych (Azja, Ameryka Północna, Europa). Na dzień dzisiejszy na rynku operuje ponad 45 urządzeń DPS i 14 modułów przemysłowych. Ponadto Spółka znajduje się w zaawansowanej fazie prac rozwojowych związanych z uruchomieniem nowej linii biznesowej o roboczej nazwie DPS+, i docelowej nazwie handlowej ODRA, z przeznaczeniem do produkcji w modelu HMLV (High-Mix Low-Volume). Jednakże dynamika pierwszego wdrożenia przemysłowego jest niższa niż pierwotnie wewnętrznie zakładano, a klienci Spółki sygnalizują raportowane do nich czasowe przesunięcie w stosunku do pierwotnie komunikowanych do Spółki założeń dotyczących horyzontu czasowego potrzeby rynkowej związanej kolejnymi węzłami generacyjnymi produktów, wymagającymi wysokorozdzielczego druku. W konsekwencji proces konwersji na sprzedaż pozostałych aktywnych projektów przemysłowych może wydłużyć się w czasie. W związku z tym Zarząd Emitenta opublikował aktualizację (raport bieżący ESPI nr 27/2025 z dnia 25 września 2025 roku) przyjętej wcześniej Strategii (raport bieżący ESPI nr 54/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku). Zgodnie z aktualizacją Strategii osiągnięcie 100 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży produktów i usług zostało podtrzymane ale przesunięte do roku 2028. Zgodnie z przyjętą strategią przychody te mają zostać osiągnięte dzięki realizacji sprzedaży w ramach podstawowych linii biznesowych: (i) modułów do wdrożeń przemysłowych (przemysłowych głowic drukujących), (ii) urządzeń prototypujących (Delta Printing Systems), (iii) HPM (High Performance Materials, nanotusze) i materiałów eksploatacyjnych oraz (iv) urządzeń ODRA. Pierwsze przychody ze sprzedaży urządzeń ODRA przewidywane są w roku 2026. Obecnie trwają zaawansowane procesy ewaluacyjne nad urządzeniem ODRA u trzech partnerów, w tym podmiotów z sektora obronnego. Ze względu na cenę jednostkową na która będzie ok. dwukrotnie wyższa niż dla urządzeń DPS, sprzedaż ODRA może istotnie wpłynąć na wyniki Spółki już w roku 2026, mimo iż będzie to rok pilotażowy dla tej klasy urządzeń. Należy podkreślić, iż przemysłowe przeznaczenie tego urządzenia stwarza potencjał dla wielokrotnych zamówień od poszczególnych klientów, co w połączeniu ze znacznie większym rynkiem niż rynek DPS oznacza wysoką kontrybucję systemów ODRA we wzrost sprzedaży w latach kolejnych. Ze względu na wolniejsze niż początkowo zakładane procesy komercjalizacji, Zarząd Spółki dokonując aktualizacji Strategii, zidentyfikował lukę kapitałową w pierwszej połowie 2026 roku na poziomie 15-20 mln zł. W celu zabezpieczenia finansowania na rok 2026 Zarząd sygnalizował w RB 27/2025 z dnia 25 września 2025 r. prowadzenie czterech równoległych procesów w obszarach: - finansowanie dłużne; - współfinansowanie prac B+R środkami z programów dotacyjnych; - pozyskanie inwestora strategicznego, który objąłby mniejszościowy udział w Spółce; - podwyższenie kapitału i emisja akcji skierowana do rynku. Jako najbardziej prawdopodobną ścieżkę sfinansowania rozwoju Spółki Zarząd upatruje w kombinacji wszystkich powyższych form, różniących się wartością i okresem uruchomienia. Spółka znajduje się obecnie w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem nowych dotacji na innowacyjne projekty związane z prowadzoną działalnością, ale ze względu na konkursowy charakter tego narzędzia oraz wysoką niepewność dotyczącą daty uruchomienia, dotacje traktowane są jako dodatkowe narzędzie współfinansujące prace B+R. Spółka prowadzi aktywny dialog z potencjalnym międzynarodowym finansowym inwestorem strategicznym oraz instytucjami oferującymi finansowanie dłużne, jednakże opiera się on na długoterminowym procesie formalnym. Wobec powyższego Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania Spółki opartego na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji. Celem emisji jest sfinansowanie rozwoju Spółki poprzez kontynuację realizacji projektów przemysłowych i związanych z nimi dalszych prac B+R, rozwój nowych produktów, w tym ODRA, kolejnych generacji modułów drukujących i tuszów drukujących, rozwój struktur sprzedażowych, intensyfikację działań marketingowych w tym wzmocnienia obecności na rynkach azjatyckich, innych bieżących kosztów operacyjnych oraz utrzymanie bezpiecznego poziomu zapasów. Powyższe działania, w ocenie Zarządu, skutkować powinny osiągnięciem 100 mln zł sprzedaży oraz osiągnięciem trwałej rentowności Spółki do roku 2028. Emisja miałaby zostać przeprowadzona z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości przy czym intencją Zarządu jest, aby nowa emisja akcji została przeprowadzona w taki sposób, aby inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Spółki posiadającym co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ („Inwestorzy Uprawnieni”), przysługiwało pierwszeństwo objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na NWZ. Powyższe będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że tacy Inwestorzy Uprawnieni zostaną zaproszeni przez Zarząd do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i złożą deklaracje zainteresowania objęcia akcji nowej emisji, a następnie przyjmą oferty objęcia akcji nowej emisji. Zaproszenie do udziału w procesie budowy księgi popytu jak i ewentualne złożenie oferty objęcia akcji będzie należało do wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje nowej emisji tym Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji akcji nowej emisji na rzecz takiego Inwestora Uprawnionego może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki. O zwołaniu NZW, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będą m.in. punkty dotyczące opisanej emisji akcji, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Zarząd Spółki uznał powyższy fakt za informację poufną ze względu na istotną potencjalną wartość planowanej emisji oraz znaczenie, jakie miałoby pozyskanie tych środków dla możliwości finansowania zaplanowanych inwestycji Spółki i jej dalszego rozwoju Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca zamiaru pozyskania finansowania w opinii Zarządu Spółki spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.