PARTNER: strona spółki
5.03.2026, 17:26
PRN Temat: Rozpoczęcie procesu poszukiwania i wyboru celu akwizycyjnego w sektorze ADG&T (Aerospace, Defence, Government & Technology) w ramach przeglądu opcji strategicznych
Zarząd Partner Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w ramach opracowywania opcji strategicznych dla Spółki podjął decyzję o uruchomieniu procesu identyfikacji, selekcji oraz akwizycji („Proces”), którego celem jest nabycie 100% udziałów/akcji podmiotu prowadzącego działalność w sektorze ADG&T (Aerospace, Defence, Government & Technology) („Cel Inwestycyjny”). Proces będzie realizowany przy wsparciu głównego akcjonariusza Spółki („Główny Akcjonariusz”).
Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, a jej jedynym istotnym aktywem są środki pieniężne. Intencją Zarządu jest przeprowadzenie Procesu w celu pozyskania działalności operacyjnej i zbudowania nowej platformy wzrostu w oparciu o Cel Inwestycyjny. Spółka koncentruje Proces na sektorze ADG&T, który – jako rynek charakteryzujący się odpornością popytu, produktami/usługami o krytycznym znaczeniu (mission-critical) oraz ciągłą innowacją – stanowi dynamiczne otoczenie z istotnym potencjałem tworzenia wartości. Atrakcyjność sektora wspierają m.in. rosnąca niepewność geopolityczna oraz postępująca komercjalizacja domeny kosmicznej , co przekłada się na utrzymujące się silne sygnały popytowe oraz zainteresowanie inwestorów. Kryteria selekcji (sweet spot). Spółka zakłada, że preferowany Cel Inwestycyjny będzie spełniał kryteria dotyczące przedmiotu i skali działalności, w tym w szczególności: historyczny, powtarzalny oraz oczekiwany generowana wynik EBITDA na poziomie przekraczającym 20 mln zł (w ujęciu rocznym, według definicji przyjętej w ramach Procesu). Struktura transakcji i finansowanie. Intencją Spółki jest realizacja transakcji w formule wymiany udziałów/akcji, co – w zależności od ostatecznie wynegocjowanej struktury – może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia emisji akcji (w tym jako elementu rozliczenia transakcji i/lub pozyskania finansowania). Spółka dopuszcza również wykorzystanie środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę oraz innych instrumentów finansowania, o ile zostaną uznane za zasadne na etapie strukturyzacji transakcji. W ramach Procesu Spółka, we współpracy z Głównym Akcjonariuszem, planuje w szczególności: - doprecyzowanie i zatwierdzenie kryteriów selekcji (w tym definicji EBITDA oraz zasad oceny „powtarzalności”); - przygotowanie listy podmiotów (long list) i przeprowadzenie selekcji (short list); - nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmów z wybranymi podmiotami oraz ich właścicielami/zarządami, z zachowaniem wymogów poufności; - wybór preferowanego Celu Inwestycyjnego, podpisanie dokumentów wstępnych (NDA/LOI/term sheet – o ile zasadne), przeprowadzenie due diligence oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej. Spółka może zaangażować doradców zewnętrznych (finansowych, prawnych, M&A). Wsparcie Głównego Akcjonariusza będzie miało charakter doradczo-organizacyjny oraz obejmie m.in. pomoc w identyfikacji i ocenie potencjalnych celów; działania będą prowadzone z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego, w tym zasad dotyczących potencjalnych konfliktów interesów. Na chwilę obecną Spółka nie zawarła żadnych wiążących porozumień dotyczących realizacji transakcji, a rozpoczęcie Procesu nie przesądza o podjęciu konkretnych działań ani o zawarciu jakiejkolwiek transakcji. Nie ma pewności, że Proces doprowadzi do wyboru Celu Inwestycyjnego lub finalizacji transakcji. Spółka będzie informować o istotnych zdarzeniach i decyzjach związanych z Procesem w trybie właściwych raportów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, a jej jedynym istotnym aktywem są środki pieniężne. Intencją Zarządu jest przeprowadzenie Procesu w celu pozyskania działalności operacyjnej i zbudowania nowej platformy wzrostu w oparciu o Cel Inwestycyjny. Spółka koncentruje Proces na sektorze ADG&T, który – jako rynek charakteryzujący się odpornością popytu, produktami/usługami o krytycznym znaczeniu (mission-critical) oraz ciągłą innowacją – stanowi dynamiczne otoczenie z istotnym potencjałem tworzenia wartości. Atrakcyjność sektora wspierają m.in. rosnąca niepewność geopolityczna oraz postępująca komercjalizacja domeny kosmicznej , co przekłada się na utrzymujące się silne sygnały popytowe oraz zainteresowanie inwestorów. Kryteria selekcji (sweet spot). Spółka zakłada, że preferowany Cel Inwestycyjny będzie spełniał kryteria dotyczące przedmiotu i skali działalności, w tym w szczególności: historyczny, powtarzalny oraz oczekiwany generowana wynik EBITDA na poziomie przekraczającym 20 mln zł (w ujęciu rocznym, według definicji przyjętej w ramach Procesu). Struktura transakcji i finansowanie. Intencją Spółki jest realizacja transakcji w formule wymiany udziałów/akcji, co – w zależności od ostatecznie wynegocjowanej struktury – może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia emisji akcji (w tym jako elementu rozliczenia transakcji i/lub pozyskania finansowania). Spółka dopuszcza również wykorzystanie środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę oraz innych instrumentów finansowania, o ile zostaną uznane za zasadne na etapie strukturyzacji transakcji. W ramach Procesu Spółka, we współpracy z Głównym Akcjonariuszem, planuje w szczególności: - doprecyzowanie i zatwierdzenie kryteriów selekcji (w tym definicji EBITDA oraz zasad oceny „powtarzalności”); - przygotowanie listy podmiotów (long list) i przeprowadzenie selekcji (short list); - nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmów z wybranymi podmiotami oraz ich właścicielami/zarządami, z zachowaniem wymogów poufności; - wybór preferowanego Celu Inwestycyjnego, podpisanie dokumentów wstępnych (NDA/LOI/term sheet – o ile zasadne), przeprowadzenie due diligence oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej. Spółka może zaangażować doradców zewnętrznych (finansowych, prawnych, M&A). Wsparcie Głównego Akcjonariusza będzie miało charakter doradczo-organizacyjny oraz obejmie m.in. pomoc w identyfikacji i ocenie potencjalnych celów; działania będą prowadzone z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego, w tym zasad dotyczących potencjalnych konfliktów interesów. Na chwilę obecną Spółka nie zawarła żadnych wiążących porozumień dotyczących realizacji transakcji, a rozpoczęcie Procesu nie przesądza o podjęciu konkretnych działań ani o zawarciu jakiejkolwiek transakcji. Nie ma pewności, że Proces doprowadzi do wyboru Celu Inwestycyjnego lub finalizacji transakcji. Spółka będzie informować o istotnych zdarzeniach i decyzjach związanych z Procesem w trybie właściwych raportów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.