VINDEXUS: strona spółki
9.03.2026, 7:11
VIN Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii Z2
Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2026 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) obligacji serii Z2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 13 marca 2026 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie prospektowe”), która nie wymaga publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia prospektowego ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Podsumowanie informacji o Obligacjach: 1) Planowana data emisji: 13 marca 2026 r. 2) Data wykupu: 10 marca 2029 r. 3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 4,00%. 4) Okres subskrypcji: 23.02.2026 r. – 05.03.2026 r. 5) Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 6 marca 2026 r. 6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: do 500.000 7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 549 083 8) Średnia stopa redukcji: 17,32% w ramach transzy detalicznej, w transzy instytucjonalnej nie dokonywano redukcji 9) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500 000 10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł 11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 zł. 12) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 15 w transzy instytucjonalnej, oraz 108 w transzy detalicznej. 13) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 15 w transzy instytucjonalnej, 108 w transzy detalicznej, 14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji. 15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci. 16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 1 333 tys. zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty. 17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji Obligacji zostaną zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych. Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 13 marca 2026 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie prospektowe”), która nie wymaga publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia prospektowego ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Podsumowanie informacji o Obligacjach: 1) Planowana data emisji: 13 marca 2026 r. 2) Data wykupu: 10 marca 2029 r. 3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 4,00%. 4) Okres subskrypcji: 23.02.2026 r. – 05.03.2026 r. 5) Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 6 marca 2026 r. 6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: do 500.000 7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 549 083 8) Średnia stopa redukcji: 17,32% w ramach transzy detalicznej, w transzy instytucjonalnej nie dokonywano redukcji 9) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500 000 10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł 11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 zł. 12) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 15 w transzy instytucjonalnej, oraz 108 w transzy detalicznej. 13) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 15 w transzy instytucjonalnej, 108 w transzy detalicznej, 14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji. 15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci. 16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 1 333 tys. zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty. 17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji Obligacji zostaną zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych. Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".