CLN Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy finansowania z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie uzgodnienia z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) głównych warunków udzielenia finansowania spółce Celon Pharma Slovakia s.r.o. (spółka w 100% zależna od Celon Pharma S.A., dalej jako: „Kredytobiorca”) Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 marca 2026 r. strony zawarły umowę finansowania („Umowa”), której przedmiotem jest udzielenie Kredytobiorcy przez EBOR finansowania w formie pożyczki w kwocie do 23 mln euro, na realizację projektu obejmującego adaptację, wyposażenie oraz uruchomienie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w regionie Żylina na Słowacji, w celu produkcji leku na cukrzycę typu II - substancji czynnej semaglutyd, GLP-1 (pod nazwą handlową Reduzek).
Zgodnie z Umową, w skład finansowania wejdą dwie transze w wysokości odpowiednio do 18 mln euro oraz do 5 mln euro. Udostępnienie drugiej z transz może nastąpić na pisemny wniosek Kredytobiorcy i jest w całości uzależnione od decyzji EBOR. W ocenie Zarządu Emitenta, zawarcie Umowy stanowi istotny krok w realizacji strategicznego projektu Grupy Kapitałowej Celon Pharma („Grupa”), którego celem jest budowa własnych zdolności produkcyjnych w perspektywicznym segmencie terapii metabolicznych. Realizacja inwestycji powinna wspierać dalsze skalowanie działalności Grupy, zwiększenie niezależności operacyjnej w obszarze wytwarzania oraz budowę przewag konkurencyjnych na szybko rosnącym rynku produktów opartych na semaglutydzie i innych analogach GLP-1. Zarząd Emitenta ocenia, że rozwój infrastruktury produkcyjnej w tym obszarze może w kolejnych latach stanowić istotny czynnik wspierający wzrost wartości Grupy, dywersyfikację źródeł przychodów oraz dalszą ekspansję komercyjną na rynkach międzynarodowych. Finansowanie oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej. Umowa przewiduje standardowe dla tego rodzaju finansowania opłaty i prowizje. Ostateczny termin spłaty pierwszej transzy przypada w I półroczu 2031 r. Wierzytelności EBOR wynikające z Umowy zostały zabezpieczone standardowym pakietem zabezpieczeń, obejmującym m.in. gwarancję Emitenta oraz zabezpieczenia ustanowione na aktywach i udziałach Kredytobiorcy. Umowa zawiera również zobowiązania na okres jej obowiązywania m.in. do utrzymywania wskaźników finansowych na określonych poziomach. Uruchomienie finansowania uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowie, w tym ustanowienia wymaganych zabezpieczeń oraz przedłożenia uzgodnionej dokumentacji.