GREENLANE: strona spółki
13.03.2026, 17:09
GRL Przyjęcie strategii finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji
Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w związku z finalizacją inwestycji oraz wejściem w etap rozpoczęcia produkcji opracowanego przez Emitenta materiału STRUMBER® i dalszego skalowania działalności, podjął decyzję o pozyskaniu dodatkowego finansowania celem zabezpieczenia środków finansowych m.in. na cele opisane w dalszej części raportu.
W celu pozyskania opisanego finansowania intencją Zarządu Spółki jest zainicjowanie procesu emisji akcji i przeprowadzenie nowej emisji akcji w liczbie nie większej niż 307.293 akcji w ramach kapitału docelowego (na podstawie upoważnienia statutowego wynikającego z § 6C Statutu Emitenta). W związku z powyższym w najbliższym czasie Zarząd Spółki ma zamiar podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji akcji skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub do nie więcej niż 149 innych inwestorów (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia 2017/1129 - tj. przeprowadzenie emisji akcji nie wymagać będzie udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, a uchwała emisyjna przewidywać będzie pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co również nastąpi po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Środki finansowe pozyskane z emisji akcji są jednymi z planowanych źródeł finansowania Spółki. Inne planowane źródła finansowania obejmują m.in. już pozyskane i potencjalne finansowanie grantowe, przyszłe przepływy operacyjne wypracowane z działalności Spółki oraz finansowanie dłużne. Spółka planuje, że środki pozyskane ze źródeł wymienionych powyżej zostaną przeznaczone w szczególności na następujące cele w okresie 12 miesięcy: 1) Sfinansowanie rosnącej skali działalności Emitenta, w tym zatowarowanie, koszty wsparcia sprzedaży i marketingu oraz bieżącej organizacji, a także wkład własny w realizację projektów B+R z dofinansowaniem; łącznie ok. 6,5 mln zł 2) Ukończenie procesu inwestycyjnego, w tym uzupełnienie linii technologicznej do produkcji STRUMBER® o dodatkowe urządzenia i linię do produkcji płyt, a także inwestycje wspierające pozyskiwanie surowca u dostawców, umożliwiające zapewnienie wymaganej jakości i kontrolę nad procesem pozyskiwania łodyg roślin jednorocznych; łącznie ok. 1,5 mln zł 3) Uregulowanie zobowiązań finansowych i inwestycyjnych, w tym zapłatę kolejnej transzy za zakup nieruchomości, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny; łącznie ok. 3,0 mln zł Powyższe kwoty w pkt. 1) i 2) zostały określone według najlepszej wiedzy Spółki, jednak mają charakter szacunkowy i mogą odbiegać od ostatecznych. Uruchomienie produkcji STRUMBER®, które nastąpi w I kwartale 2026 roku, jest istotnym kamieniem milowym w rozwoju Spółki i otwiera etap komercyjnego oferowania materiału i produkcji na skalę przemysłową. Realizacja strategii komercjalizacji produktu STRUMBER® związana jest z ponoszeniem wydatków na bieżącą działalność operacyjną, w tym realizację produkcji oraz działania o charakterze sprzedażowym i marketingowym. W ramach przyjętej strategii komercjalizacji Emitent zakłada również realizację dodatkowych inwestycji związanych z wytworzeniem mocy produkcyjnych, pozwalających na produkcję płyt z materiału STRUMBER®. Rozszerzenie oferty Emitenta o produkcję płyt z materiału STRUMBER® wydłuża łańcuch wartości Spółki i pozwoli dostarczyć docelowym kontrahentom (producentom mebli i innych wyrobów z drewna) gotowy półprodukt o powtarzalnej i wysokiej jakości. W ocenie Zarządu takie działanie może istotnie wesprzeć proces komercjalizacji oraz uzupełni ofertę Spółki o produkty o wyższej wartości dodanej i wyższej rentowności. Jednocześnie uruchomienie produkcji płyt odpowiada na popyt zgłoszony już między innymi w przedwstępnej umowie sprzedaży, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2026 z dnia 26 stycznia 2026 roku (umowa z kontrahentem z Hiszpanii). Zarząd Spółki uznaje za zasadne zainicjowanie procesu emisji akcji jako instrumentu realizacji strategii finansowania Spółki i będzie wnosił do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz o wyrażenie zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji. Zarząd Spółki powierzył Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. czynności pośrednictwa przy przeprowadzeniu opisanej emisji akcji w tym przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji. Zarząd Emitenta uznał opisaną informację za poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ponieważ dotyczy ona planowanej emisji akcji o potencjalnie istotnej wartości, mającej kluczowe znaczenie dla realizacji strategii Spółki i jej sytuacji finansowej oraz możliwości finansowania zaplanowanych inwestycji i dalszego rozwoju Spółki, a tym samym może mieć istotny wpływ na ocenę inwestycyjną Emitenta. DODATKOWA INFORMACJA Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu procesu pozyskania finansowania jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia akcji nowej emisji i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty akcji nowej emisji, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia akcji nowej emisji.
W celu pozyskania opisanego finansowania intencją Zarządu Spółki jest zainicjowanie procesu emisji akcji i przeprowadzenie nowej emisji akcji w liczbie nie większej niż 307.293 akcji w ramach kapitału docelowego (na podstawie upoważnienia statutowego wynikającego z § 6C Statutu Emitenta). W związku z powyższym w najbliższym czasie Zarząd Spółki ma zamiar podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji akcji skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub do nie więcej niż 149 innych inwestorów (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia 2017/1129 - tj. przeprowadzenie emisji akcji nie wymagać będzie udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, a uchwała emisyjna przewidywać będzie pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co również nastąpi po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Środki finansowe pozyskane z emisji akcji są jednymi z planowanych źródeł finansowania Spółki. Inne planowane źródła finansowania obejmują m.in. już pozyskane i potencjalne finansowanie grantowe, przyszłe przepływy operacyjne wypracowane z działalności Spółki oraz finansowanie dłużne. Spółka planuje, że środki pozyskane ze źródeł wymienionych powyżej zostaną przeznaczone w szczególności na następujące cele w okresie 12 miesięcy: 1) Sfinansowanie rosnącej skali działalności Emitenta, w tym zatowarowanie, koszty wsparcia sprzedaży i marketingu oraz bieżącej organizacji, a także wkład własny w realizację projektów B+R z dofinansowaniem; łącznie ok. 6,5 mln zł 2) Ukończenie procesu inwestycyjnego, w tym uzupełnienie linii technologicznej do produkcji STRUMBER® o dodatkowe urządzenia i linię do produkcji płyt, a także inwestycje wspierające pozyskiwanie surowca u dostawców, umożliwiające zapewnienie wymaganej jakości i kontrolę nad procesem pozyskiwania łodyg roślin jednorocznych; łącznie ok. 1,5 mln zł 3) Uregulowanie zobowiązań finansowych i inwestycyjnych, w tym zapłatę kolejnej transzy za zakup nieruchomości, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny; łącznie ok. 3,0 mln zł Powyższe kwoty w pkt. 1) i 2) zostały określone według najlepszej wiedzy Spółki, jednak mają charakter szacunkowy i mogą odbiegać od ostatecznych. Uruchomienie produkcji STRUMBER®, które nastąpi w I kwartale 2026 roku, jest istotnym kamieniem milowym w rozwoju Spółki i otwiera etap komercyjnego oferowania materiału i produkcji na skalę przemysłową. Realizacja strategii komercjalizacji produktu STRUMBER® związana jest z ponoszeniem wydatków na bieżącą działalność operacyjną, w tym realizację produkcji oraz działania o charakterze sprzedażowym i marketingowym. W ramach przyjętej strategii komercjalizacji Emitent zakłada również realizację dodatkowych inwestycji związanych z wytworzeniem mocy produkcyjnych, pozwalających na produkcję płyt z materiału STRUMBER®. Rozszerzenie oferty Emitenta o produkcję płyt z materiału STRUMBER® wydłuża łańcuch wartości Spółki i pozwoli dostarczyć docelowym kontrahentom (producentom mebli i innych wyrobów z drewna) gotowy półprodukt o powtarzalnej i wysokiej jakości. W ocenie Zarządu takie działanie może istotnie wesprzeć proces komercjalizacji oraz uzupełni ofertę Spółki o produkty o wyższej wartości dodanej i wyższej rentowności. Jednocześnie uruchomienie produkcji płyt odpowiada na popyt zgłoszony już między innymi w przedwstępnej umowie sprzedaży, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2026 z dnia 26 stycznia 2026 roku (umowa z kontrahentem z Hiszpanii). Zarząd Spółki uznaje za zasadne zainicjowanie procesu emisji akcji jako instrumentu realizacji strategii finansowania Spółki i będzie wnosił do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz o wyrażenie zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji. Zarząd Spółki powierzył Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. czynności pośrednictwa przy przeprowadzeniu opisanej emisji akcji w tym przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji. Zarząd Emitenta uznał opisaną informację za poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ponieważ dotyczy ona planowanej emisji akcji o potencjalnie istotnej wartości, mającej kluczowe znaczenie dla realizacji strategii Spółki i jej sytuacji finansowej oraz możliwości finansowania zaplanowanych inwestycji i dalszego rozwoju Spółki, a tym samym może mieć istotny wpływ na ocenę inwestycyjną Emitenta. DODATKOWA INFORMACJA Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu procesu pozyskania finansowania jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia akcji nowej emisji i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty akcji nowej emisji, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia akcji nowej emisji.