POLTREG: strona spółki
26.03.2026, 8:22
PTG Rozpoczęcie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU, DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA, UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.
Zarząd PolTREG S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2026 z 20 lutego 2026 r. (Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji Spółki) oraz podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 z 19 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2026 z 19 marca 2026 r., informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu oferty nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.253.008 akcji zwykłych na okaziciela serii O ("Akcje Nowej Emisji") w drodze procesu przyspieszonej budowy księgi popytu ("Proces ABB"). Proces ABB rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego, a jego zakończenie planowane jest 27 marca 2026 r. (z możliwością wcześniejszego zakończenia). Celem Procesu ABB jest zaoferowanie w ramach oferty do 1.253.008 akcji Spółki. Proces ABB prowadzony jest na podstawie Umowy plasowania zawartej pomiędzy Spółką a Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Ipopema Securities S.A, a także Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy sp. k. („Trigon IB”) oraz akcjonariuszami Spółki: PAAN Capital II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna („PAAN Capital”) oraz Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Akcjonariusze”). Proces ABB będzie obejmował akcje istniejące Spółki oraz Akcje Nowej Emisji. W celu umożliwienia zainteresowanym inwestorom nabycia akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w stanie wolnym od wszelkich obciążeń oraz praw osób trzecich ("Akcje Istniejące"), PAAN Capital zgodził się na zawarcie z Trigon IB umowy pożyczki akcji dotyczącej 401.956 Akcji Istniejących, przy jednoczesnym zobowiązaniu Trigon IB do zwrotu na rzecz PAAN Capital takiej samej liczby akcji Spółki. W ramach Procesu ABB Trigon IB sprzeda pożyczone Akcje Istniejące w ramach transakcji pakietowych. Uzyskane ze sprzedaży Akcji Istniejących środki zostaną w całości przekazane Spółce celem opłacenia Akcji Nowej Emisji. Dodatkowo w Procesie ABB w ramach oferty Akcji Nowej Emisji przewiduje się, że pozostałe nie więcej niż 851.052 Akcji Nowej Emisji, które nie są przeznaczone do objęcia przez Trigon IB, zostaną zaoferowane inwestorom do objęcia, zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej. Oferta Akcji Nowej Emisji będzie realizowana w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 1 ust 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), co oznacza, że oferta publiczna Akcji Nowej Emisji nie będzie wymagała sporządzenia prospektu, memorandum informacyjnego bądź innego dokumentu ofertowego. Zgodnie z Uchwałą Emisyjną inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, posiadającymi co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 19 marca 2026 r. („Inwestorzy Uprawnieni”), przysługuje w ramach Procesu ABB pierwszeństwo nabycia Akcji Istniejących lub objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na poziomie nie niższym niż posiadany na przedmiotowy dzień rejestracji. Prawo to przysługuje pod warunkiem złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji zainteresowania oraz przyjęcia oferty, z uwzględnieniem zasad alokacji określonych przez Zarząd oraz obowiązujących przepisów prawa. Po przeprowadzeniu Procesu ABB, Spółka będzie czynić starania w celu rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") Akcji Nowej Emisji oraz w celu dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW odbędzie się bez obowiązku sporządzenia prospektu ani innego dokumentu informacyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 5 lit. a Rozporządzenia Prospektowego. Spółka wskazuje, że akcjonariusz Spółki PAAN Capital zadeklarował zamiar objęcia Akcji Nowej Emisji wraz z podmiotami powiązanymi, w liczbie przekraczającej jego obecny procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki, co w przypadku realizacji deklaracji może skutkować zwiększeniem jego udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka informowała o tej deklaracji w raporcie bieżącym nr 7/2026 z 20 lutego 2026 r. (Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji Spółki). O kolejnych istotnych etapach związanych z emisją Akcji Nowej Emisji oraz Procesem ABB Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia akcji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy raport nie stanowi reklamy ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji akcji Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia akcji Spółki. Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji Spółki w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie swoje własnych badań, analiz i oceny działalności inwestora i danych opisanych w publicznie dostępnych źródłach informacji. Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w jakichkolwiek innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Akcje Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.
Zarząd PolTREG S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2026 z 20 lutego 2026 r. (Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji Spółki) oraz podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 z 19 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2026 z 19 marca 2026 r., informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu oferty nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.253.008 akcji zwykłych na okaziciela serii O ("Akcje Nowej Emisji") w drodze procesu przyspieszonej budowy księgi popytu ("Proces ABB"). Proces ABB rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego, a jego zakończenie planowane jest 27 marca 2026 r. (z możliwością wcześniejszego zakończenia). Celem Procesu ABB jest zaoferowanie w ramach oferty do 1.253.008 akcji Spółki. Proces ABB prowadzony jest na podstawie Umowy plasowania zawartej pomiędzy Spółką a Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Ipopema Securities S.A, a także Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy sp. k. („Trigon IB”) oraz akcjonariuszami Spółki: PAAN Capital II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna („PAAN Capital”) oraz Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Akcjonariusze”). Proces ABB będzie obejmował akcje istniejące Spółki oraz Akcje Nowej Emisji. W celu umożliwienia zainteresowanym inwestorom nabycia akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w stanie wolnym od wszelkich obciążeń oraz praw osób trzecich ("Akcje Istniejące"), PAAN Capital zgodził się na zawarcie z Trigon IB umowy pożyczki akcji dotyczącej 401.956 Akcji Istniejących, przy jednoczesnym zobowiązaniu Trigon IB do zwrotu na rzecz PAAN Capital takiej samej liczby akcji Spółki. W ramach Procesu ABB Trigon IB sprzeda pożyczone Akcje Istniejące w ramach transakcji pakietowych. Uzyskane ze sprzedaży Akcji Istniejących środki zostaną w całości przekazane Spółce celem opłacenia Akcji Nowej Emisji. Dodatkowo w Procesie ABB w ramach oferty Akcji Nowej Emisji przewiduje się, że pozostałe nie więcej niż 851.052 Akcji Nowej Emisji, które nie są przeznaczone do objęcia przez Trigon IB, zostaną zaoferowane inwestorom do objęcia, zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej. Oferta Akcji Nowej Emisji będzie realizowana w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 1 ust 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), co oznacza, że oferta publiczna Akcji Nowej Emisji nie będzie wymagała sporządzenia prospektu, memorandum informacyjnego bądź innego dokumentu ofertowego. Zgodnie z Uchwałą Emisyjną inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, posiadającymi co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 19 marca 2026 r. („Inwestorzy Uprawnieni”), przysługuje w ramach Procesu ABB pierwszeństwo nabycia Akcji Istniejących lub objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na poziomie nie niższym niż posiadany na przedmiotowy dzień rejestracji. Prawo to przysługuje pod warunkiem złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji zainteresowania oraz przyjęcia oferty, z uwzględnieniem zasad alokacji określonych przez Zarząd oraz obowiązujących przepisów prawa. Po przeprowadzeniu Procesu ABB, Spółka będzie czynić starania w celu rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") Akcji Nowej Emisji oraz w celu dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW odbędzie się bez obowiązku sporządzenia prospektu ani innego dokumentu informacyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 5 lit. a Rozporządzenia Prospektowego. Spółka wskazuje, że akcjonariusz Spółki PAAN Capital zadeklarował zamiar objęcia Akcji Nowej Emisji wraz z podmiotami powiązanymi, w liczbie przekraczającej jego obecny procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki, co w przypadku realizacji deklaracji może skutkować zwiększeniem jego udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka informowała o tej deklaracji w raporcie bieżącym nr 7/2026 z 20 lutego 2026 r. (Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji Spółki). O kolejnych istotnych etapach związanych z emisją Akcji Nowej Emisji oraz Procesem ABB Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia akcji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy raport nie stanowi reklamy ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji akcji Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia akcji Spółki. Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji Spółki w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie swoje własnych badań, analiz i oceny działalności inwestora i danych opisanych w publicznie dostępnych źródłach informacji. Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w jakichkolwiek innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Akcje Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.