MILLENNIUM: strona spółki
20.05.2026, 19:22
MIL Zakończenie subskrypcji obligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR
Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że 20 maja 2026 r. zakończona została subskrypcja obligacji podporządkowanych Tier 2 serii 3 [Obligacje] o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium. Obligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach zaktualizowanego programu emisji euroobligacji Banku, którego dotyczy prospekt podstawowy [Prospekt Podstawowy], zatwierdzony w dniu 11 maja 2026 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu [CSSF], uzupełniony suplementem nr 1 do Prospektu Podstawowego zatwierdzonym w dniu 15 maja 2026 r. przez CSSF.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1] data rozpoczęcia subskrypcji: 20 maja 2026 r., 2] data zakończenia subskrypcji: 20 maja 2026 r., 3] data przydziału papierów wartościowych: 20 maja 2026 r., 4] liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk, 5] stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Obligacje były oferowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 49,33%, emisja nie była podzielona na transze, 6] liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 9.867 sztuk, 7] liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk, 8] cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej, 9] liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 78 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze, 10] liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 75 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze, 11] nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, 12] wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR [słownie: pięćset milionów euro], co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 20 maja 2026 r. stanowi równowartość 2.127.300.000 PLN, 13] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją Bank udostępni w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 14] sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: Par. 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1] data rozpoczęcia subskrypcji: 20 maja 2026 r., 2] data zakończenia subskrypcji: 20 maja 2026 r., 3] data przydziału papierów wartościowych: 20 maja 2026 r., 4] liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk, 5] stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Obligacje były oferowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 49,33%, emisja nie była podzielona na transze, 6] liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 9.867 sztuk, 7] liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk, 8] cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej, 9] liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 78 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze, 10] liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 75 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze, 11] nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, 12] wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR [słownie: pięćset milionów euro], co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 20 maja 2026 r. stanowi równowartość 2.127.300.000 PLN, 13] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją Bank udostępni w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 14] sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: Par. 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim