TRANSPOL: strona spółki
27.05.2026, 12:53
TRN Zakończenie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) i zawarcie Porozumienia Cenowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2026 z dnia 26 maja 2026 r., w którym Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Spółka") poinformował o zawarciu przez Spółkę, TP Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie („Akcjonariusz 1"), TPG TP Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie („Akcjonariusz 2”), z IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa („IPOPEMA", „Firma Inwestycyjna") umów plasowania („Umowy Plasowania") dotyczących przeprowadzenia oferty sprzedaży do 4.887.327 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym do 4.071.509 akcji własnych Spółki, („Akcje Sprzedawane”) w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book building) („ABB"), Zarząd Spółki informuje, co następuje:
Zakończenie ABB i zawarcie Porozumienia Cenowego W dniu 27 maja 2026 roku nastąpiło zamknięcie księgi popytu, dokonanie alokacji Akcji Sprzedawanych wśród inwestorów oraz ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych. Po rozważeniu wyników budowy księgi popytu, Spółka, Akcjonariusze oraz IPOPEMA zawarli w dniu 27 maja 2026 roku porozumienie cenowe („Porozumienie Cenowe”), na podstawie którego potwierdzili: (i) ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem ABB; oraz (ii) cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych. Akcje Sprzedawane to akcje zwykłe na okaziciela Spółki zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLTRNSP00013 i wprowadzonych do obrotu na GPW. Na podstawie Porozumienia Cenowego: – łączna liczba Akcji Sprzedawanych sprzedanych w ramach ABB została ustalona na poziomie 3.600.000 akcji własnych Spółki; – cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB została ustalona na poziomie 14 PLN (czternaście złotych) za jedną Akcję Sprzedawaną. Rozliczenie Transakcji Zakłada się, że w dniu zawarcia Porozumienia Cenowego Spółka oraz Akcjonariusze złożą zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz inwestorów w liczbie wynikającej z Porozumienia Cenowego, za cenę sprzedaży w nim określoną. Planowany dzień rozliczenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych to 29 maja 2026 roku. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych. Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości. Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów, subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty publicznej akcji, o których mowa w niniejszym raporcie. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych. Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje, o których mowa w niniejszym raporcie. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane.
Zakończenie ABB i zawarcie Porozumienia Cenowego W dniu 27 maja 2026 roku nastąpiło zamknięcie księgi popytu, dokonanie alokacji Akcji Sprzedawanych wśród inwestorów oraz ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych. Po rozważeniu wyników budowy księgi popytu, Spółka, Akcjonariusze oraz IPOPEMA zawarli w dniu 27 maja 2026 roku porozumienie cenowe („Porozumienie Cenowe”), na podstawie którego potwierdzili: (i) ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem ABB; oraz (ii) cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych. Akcje Sprzedawane to akcje zwykłe na okaziciela Spółki zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLTRNSP00013 i wprowadzonych do obrotu na GPW. Na podstawie Porozumienia Cenowego: – łączna liczba Akcji Sprzedawanych sprzedanych w ramach ABB została ustalona na poziomie 3.600.000 akcji własnych Spółki; – cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB została ustalona na poziomie 14 PLN (czternaście złotych) za jedną Akcję Sprzedawaną. Rozliczenie Transakcji Zakłada się, że w dniu zawarcia Porozumienia Cenowego Spółka oraz Akcjonariusze złożą zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz inwestorów w liczbie wynikającej z Porozumienia Cenowego, za cenę sprzedaży w nim określoną. Planowany dzień rozliczenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych to 29 maja 2026 roku. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych. Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości. Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów, subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty publicznej akcji, o których mowa w niniejszym raporcie. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych. Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje, o których mowa w niniejszym raporcie. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane.