ABG Ster-Projekt i Spin SA podpisały porozumienie o połączeniu obydwu spółek. *Dzięki połączeniu przychody ze sprzedaży oprogramowania mają wzrosnąć do 70 proc.*, powiedział w środę prezes ABG Ster-Projekt, Dariusz Brzeski. **
Zdaniem Dariusza Brzeskiego połączeniu obu firm przyspieszy osiągnięcie docelowej struktury przychodów oczekiwanej przez zarząd ABG Ster-Projekt.
„W 2008 roku chcemy osiągać 70 proc. naszych przychodów ze sprzedaży naszych oprogramowań, a pozostałe 30 proc. z kontraktów integracyjnych. Naszym docelowym poziomem rentowności netto, który zamierzamy osiągnąć to 9-10 proc.” – powiedział Brzeski.
Według niego przychody ze sprzedaży orpogramowania będą rosły 15-20 proc. rocznie.
Fuzja obu firm ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Spin SA na ABG Ster-Projekt za akcje połączeniowe wyemitowane dla Spinu przez ABG.
„Parytet wymiany został wstępnie ustalony w ten sposób, że akcjonariusz Spin za jedną akcję otrzyma 4,41 akcji nowej emisji. Obejmą oni łącznie 24.383.216 akcji połączeniowych” – powiedział na konferencji Brzeski.
Brzeski dodał, że jednocześnie z emisją akcji połączeniowych zostanie przeprowadzona emisja 738.936 akcji nowej serii, które zostaną objęte przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A ABG Ster - Projekt oraz serii A spółki Spin.
„Zostanie przeprowadzona także emisja aportowa około 2,7 mln akcji, które obejmą udziałowcy spółek zależnych od Spinu – Optix i Kom-Pakt. Chcemy uzyskać 100 proc. udziałów w tych spółkach” – dodał prezes.
„Planujemy również emisję menadżerską akcji, których wartość nie będzie wyższa niż 3 proc. kapitału zakładowego połączonej firmy. Walory te ma objąć menedżment po połączeniu. Szacujemy, że będzie to 30-40 osób” – powiedział Brzeski.
Emisje akcji mają nastąpić po walnym zgromadzeniu obu spółek, które zaplanowane jest na maj 2007 rok.
Według Brzeskiego efekty synergii kosztowych wystąpią, ale nie będą miały one większego wpływu na wyniki.
Do kluczowych sektorów, które spółki zamierzają obsługiwać to administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka, przemysł i służby mundurowe.
„Sektor publiczny będzie szczególnie zwracał naszą uwagę, gdyż obie firmy mają w tym wzgędzie cenne doświadczenia" - dodał Brzeski.
Sektor publiczny w ubigły roku stanowił w przychodach AGB Ster-Projektu 44,6 proc., a Spinu 35 proc.
Po połączeniu spółka będzie posługiwać się nazwą ABG Spin SA. Łącznie będzie zatrudniać ponad 1300 osób.
ABG Spin SA będzie jedną z trzech najważniejszych spółek Grupy Prokom, obok Prokom Software i Asseco.
Największym akcjonariuszem obu łączących się firm jest Prokom Software, który w ABG Ster-Projekcie posiada 33 proc. ogólnej liczby głosów a w Spinie niecałe 50 proc. Po połączeniu Prokom będzie miał więc około 40,52 proc. w akcjonariacie ABG Spin SA.
W pierwszym półroczu 2006 roku ABG Ster-Projekt zanotował 6,26 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 148,5 mln zł. Spin w tym samym okresie notował stratę netto w wysokości 1,61 mln zł, przy obrocie na poziomie 89,1 mln zł.