We wtorek do obrotu giełdowego wprowadzono 742.940 akcji serii A, 203.659 akcji serii B, 80.465 akcji serii C, 27.668 akcji serii D oraz 610.268 praw do nowych akcji serii F W.Kruk.
Akcje spółki notowane są na rynku równoległym, w notowaniach ciągłych.
'Jestem przekonany, że nie zawiedziemy zaufania inwestorów, którzy zainwestowali w nasze akcje' - powiedział podczas wtorkowej konferencji po debiucie spółki Wojciech Kruk, współwłaściciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki.
W ramach oferty publicznej 1.239.759 akcji W.Kruka, która trwała od 17 do 25 czerwca, inwestorzy łącznie objęli 861.606 akcji spółki, w tym 610.268 akcji serii F oraz 251.338 akcji serii A sprzedawanych przez Enterprise Investors.
Inwestorzy indywidualni objęli 373.721 akcji oferowanych, przy czym składało się na nie 264.699 akcji serii F i 109.022 akcje sprzedawane.
W transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielono 487.885 akcji oferowanych, przy czym składały się na nie 345.569 akcji serii F i 142.316 akcji sprzedawanych.
'Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonej emisji. Zgodnie z deklaracjami złożonymi w prospekcie emisyjnym pozyskane środki przeznaczymy na dynamiczny rozwój sieci detalicznej' - powiedział prezes W.Kruka Jan Rosochowicz.
Wpływy z emisji akcji w wysokości ponad 21 mln zł spółka przeznaczy na rozbudowę sieci detalicznej, którą zarządza grupa W.Kruk, salony z ekskluzywną odzieżą Deni Cler, jak i salony nowej marki włoskiej odzieży.
Prezes poinformował, że menagement firmy nabył w ofercie blisko 20 tys. akcji.
W czasie trwania oferty grupa zarządzająca i członek rady nadzorczej spółki podpisali indywidualne umowy kredytowe o łącznej wartości ponad 2,4 mln zł na zakup około 60 tys. akcji spółki na rynku pierwotnym.
Największy akcjonariusz Enterprise Investors pozostałe 18 proc. akcji W.Kruka, które nie znalazły nabywców w ofercie publicznej spółki, chce sprzedać do końca roku.
'Planujemy sprzedać pozostałe akcje firmy W.Kruk do końca roku, ale nie jest to data graniczna na przeprowadzenie tej transakcji' - powiedział we wtorek Jacek Siwicki, partner zarządzający w EI.
Po zakończeniu oferty akcje nowej emisji będą stanowiły 37 proc. wszystkich akcji, ponad 49 proc. akcji znalazło się w rękach nowych udziałowców.
Grupa zarządzająca zwiększyła udział z 4,4 do 4,9 proc. kapitału, Fundusze Enterprise Investors zmniejszyły zaangażowanie z 52,4 proc. do 18,1 proc., a rodzina Kruk z 43,2 do 27,9 proc.
Grupa W.Kruk na koniec 2001 roku miała 834 tys. zł zysku netto przy przychodach w wysokości 91,8 mln zł. Według prognoz zarządu spółki w 2002 zysk netto wyniesie 2,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży 115,2 mln zł.
