Cena zakupu akcji producenta sprzętu AGD Zelmer SA, oferowanych przez Skarb Państwa w ofercie publicznej, została ustalona dla inwestorów instytucjonalnych na 13,20 zł, czyli na maksymalnym poziomie ceny z „widełek”, poinformowała spółka w komunikacie w środę w nocy.
„Inwestorzy indywidualni korzystający z dyskonta w wysokości 2% zapłacą po 12,90 zł” – czytamy w komunikacie. Zapisy na akcje serii A w transzy inwestorów indywidualnych zakończyły się 18 stycznia.
Skarb Państwa podjął decyzję o przesunięciu całej puli dodatkowej – 2.500.000 akcji, stanowiących 19% oferty na rzecz inwestorów indywidualnych, podano także.
Ostatecznie inwestorzy indywidualni otrzymają 5.020.000 sztuk akcji, stanowiących 33% ogólnej liczby akcji, a duzi inwestorzy – 7.900.000 akcji, stanowiących ok. 52% ogólnej liczby akcji.
Zelmer poinformował, że Skarb Państwa dokonał przydziału akcji subtranszy dla inwestora instytucjonalnego w ramach transzy dużych inwestorów dla PEF V Zelmer Holdings – podmiotu zależnego w 100% od Polish Enterprise Fund V. L.P.
Zamknięcie oferty i przydział akcji nastąpi 24 stycznia. Spółka oczekuje, że debiut na parkiecie nastąpi 27 stycznia.
Zelmer jest największym w Polsce producentem tak zwanego „małego” sprzętu AGD. Do tej grupy artykułów gospodarstwa domowego zaliczane są odkurzacze (prawie 50% udziałów w rynku), czajniki elektryczne, roboty kuchenne, maszynki do mielenia itd.
Po trzech kwartałach 2004 roku zysk netto Zelmera wyniósł 12,82 mln zł, a zysk operacyjny – 21,08 mln zł, przy przychodach 202,02 mln zł. W całym 2003 roku zysk netto wyniósł 13,14 mln zł, zysk operacyjny 16,86 mln zł, a przychody 258,04 mln zł.
W ujęcie skonsolidowanym, po trzech kwartałach 2004 roku zysk netto spółki wyniósł 13,30 mln zł, a zysk operacyjny 21,36 mln zł przy przychodach 208,22 mln zł. W całym 2003 roku zysk netto wyniósł 12,71 mln zł, zysk operacyjny 16,71 mln zł, a przychody 262,66 mln zł.
Natomiast w 2005 roku Zelmer zamierza osiągnąć 17 mln zł jednostkowego zysku netto przy przychodach 300,7 mln zł.
